Le cours de l'action Beazer Homes a grimpé de 20 %, Dream Finders a présenté une offre d'acquisition

Investing.com – Lundi, le cours de Beazer Homes USA (NYSE:BZH) a augmenté de 20 %, après que Dream Finders Homes (NYSE:DFH) ait officiellement proposé d’acquérir la société à 25,75 $ par action en espèces.

Cette proposition d’acquisition représente une prime d’environ 40 % par rapport au prix de clôture du 5 mai de 18,35 $, et, en se basant sur le nombre d’actions en circulation actuel, la valeur totale de l’entreprise s’élève à environ 704 millions de dollars. Dream Finders a indiqué qu’il avait tenté à plusieurs reprises de communiquer avec la direction et le conseil d’administration de Beazer depuis février de cette année, et cette fois, il a officiellement soumis une offre d’achat.

Dream Finders est actuellement l’un des dix principaux actionnaires de Beazer. La société a déclaré que cette proposition d’acquisition avait été approuvée à l’unanimité par son conseil d’administration, accompagnée d’une lettre de financement hautement crédible. Dream Finders a indiqué qu’il était prêt à lancer rapidement une due diligence de confirmation et à poursuivre simultanément les négociations pour un accord de fusion officiel.

Le contexte de cette proposition est que Beazer a récemment publié une perte nette pour le deuxième trimestre consécutif, avec un EBITDA ajusté en baisse de 93 % par rapport à l’année précédente. Depuis que Dream Finders a exprimé son intention d’acquérir, le cours de l’action Beazer a chuté d’environ 13 %.

BZH+0,75 % DFH-0,21 %

Beazer Homes

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Analyse BZH

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18,77

▲+0,14 (+0,75 %)

Clôture·09/05·USD

23,27

▲+4,50 (+23,99 %)

Avant marché·11:23:04

1 jour

1 semaine

1 mois

6 mois

1 an

5 ans

Maximum

Créé avec Highcharts 11.4.814:0015:0016:0017:0018:0019:0018.2518.518.7519

Table des matières

BZH+0,75 % DFH-0,21 %

Analyse BZH

Dream Finders indique qu’après la fusion des deux sociétés, elles deviendront le septième constructeur résidentiel aux États-Unis, avec une forte complémentarité en termes de localisation et de stratégie de produits. La société a également déclaré que cette transaction poursuivra sa stratégie “légère en terres” à 100 %, en finançant la transaction par le biais de banques de terres et de capitaux propres mezzanine, avec un impact très limité sur le levier financier de l’entreprise.

Depuis son introduction en bourse en 2021, Dream Finders a réalisé huit acquisitions, pour un investissement total de plus d’un milliard de dollars. La société appelle les actionnaires de Beazer à faire pression sur le conseil d’administration pour encourager des discussions constructives concernant cette proposition d’acquisition.

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