Je viens de regarder cette plongée fascinante avec le PDG de Google sur sa décennie à la tête de l'entreprise, et honnêtement, il y a beaucoup de choses ici qui recontextualisent la façon dont les gens pensent à toute la course à l'IA.

Donc, la première chose qui m'a frappé : tout le monde était obsédé par le récit du Transformer—comme si Google l'avait inventé mais que OpenAI avait obtenu tout le crédit avec ChatGPT. Il s'avère que c'est bien plus nuancé que ça. Le PDG de Google a expliqué que Transformer n'était pas un simple projet de recherche abstrait ; il a été conçu pour résoudre un problème concret : la qualité de la traduction. Ils l'avaient en fonctionnement en interne, mais les premières versions étaient apparemment trop « toxiques » pour être diffusées, et les standards de qualité de Google pour la recherche sont tout simplement incroyablement élevés. Puis ChatGPT est sorti discrètement pendant la semaine de Thanksgiving, et soudain tout le monde a oublié que Google était en train de développer une technologie similaire. Le timing, les conditions du marché, le cas d'utilisation en programmation—tout s'est aligné pour OpenAI. C'est assez fou quand on y pense.

Ce qui m'a vraiment marqué, c'est la façon dont le PDG de Google parle maintenant de l'allocation du capital. Nous envisageons 175 à 185 milliards de dollars en capex d'ici 2026, et ce gars passe personnellement une heure chaque semaine à revoir l'allocation de la puissance de calcul. Chaque. Semaine. C'est devenu crucial. Il ne délègue pas ça—il est dans le vif du sujet parce que la capacité de calcul est désormais la contrainte réelle, pas l'argent ou les idées.

Les problèmes de chaîne d'approvisionnement sont aussi réels. Chips mémoire, capacité des wafers, électricité, approbations réglementaires—ce sont maintenant les véritables goulets d'étranglement, pas la capacité R&D. Le PDG de Google a été assez direct : même s'ils voulaient dépenser 400 milliards de dollars, ils ne pourraient littéralement pas parce que l'infrastructure physique n'existe pas. Il a même dit que les États-Unis doivent apprendre à construire « dix fois plus vite » qu'actuellement. C'est une évaluation assez brutale venant de quelqu'un qui dirige l'une des plus grandes entreprises technologiques mondiales.

Concernant la question de la recherche : est-ce mort ? La vision du PDG de Google est qu'elle évolue, elle ne disparaît pas. Elle devient plutôt un « gestionnaire d'agents IA »—vous donnez des commandes, les agents exécutent. Plus seulement des liens. Mais la vraie insight, c'est qu'il ne voit pas ça comme une situation à somme nulle. YouTube, TikTok, Instagram ont tous grandi et Google a quand même cartonné. Le marché s'élargit ; ce n'est pas une part de tarte à diviser.

Les paris à long terme sont aussi intéressants. Centres de données spatiaux (en phase de démarrage, petite équipe, grande vision), informatique quantique (toujours sur le coup malgré les sceptiques), robotique avec des entreprises comme Boston Dynamics. Ce ne sont pas des annonces tape-à-l'œil ; ce sont des engagements pluriannuels de plusieurs milliards de dollars que la plupart des gens ne connaissent même pas.

Peut-être la partie la plus révélatrice : d'ici 2027, le PDG de Google prévoit une prévision d'entreprise entièrement automatisée chez Google. Plus d'humains dans la boucle. Ce n'est pas une science-fiction lointaine—c'est dans trois quarts d'année. La transformation est déjà en cours en interne ; elle n'est simplement pas visible de l'extérieur.

Tout cela ressemble à quelqu'un qui a vraiment confiance dans la courbe mais qui reste pragmatique face aux contraintes réelles. Pas de hype, juste de l'exécution.