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IREN chute de 8 %, annonce une émission d'obligations convertibles $2B
IREN (IREN) a annoncé une émission d'obligations senior convertibles $2B arrivant à échéance en 2033, avec une option $300M de greenshoe.
Le produit net servira à financer des transactions d'appels plafonnés, le reste étant destiné à des fins générales d'entreprise et au fonds de roulement.
Les obligations seront des dettes senior non garanties d'IREN (IREN), porteront des intérêts payable semi-annuellement en retard et arriveront à échéance le 1er décembre 2033. La structure comprend également des droits de rachat à partir de juin 2030.
Le taux d'intérêt, le taux de conversion initial et d'autres termes des obligations seront déterminés lors de la fixation du prix de l'offre.
Le prix de l'action a chuté d'environ 8 % lundi lors des échanges en pré-marché.