3 ans, près de 100 millions de cartes de crédit annulées ! Cette activité bancaire continue d'être ajustée

Au cours des trois dernières années, le secteur des cartes de crédit de notre pays a connu une réduction significative.

Récemment, la situation générale du système de paiement au troisième trimestre 2025, publiée par la Banque centrale, indique qu’en 2025, le nombre de cartes de crédit (cartes de crédit et cartes de crédit/dette combinée) s’élève à 707 millions. Selon une synthèse des journalistes de券商中国, la taille des cartes de crédit à l’échelle nationale a continué de diminuer cette année, avec une baisse de 20 millions par rapport au début de l’année ; à plus long terme, au cours des trois dernières années, près de 100 millions de cartes de crédit ont été supprimées.

Selon une analyse des données de plusieurs banques cotées cette année par les journalistes de券商中国, trois grandes tendances persistent en 2025 : premièrement, le nombre de cartes émises a nettement diminué, le secteur des cartes de crédit passant d’une expansion de volume à une optimisation de la qualité ; deuxièmement, la croissance du volume de consommation par carte de crédit a nettement ralenti, le marché de la consommation par carte de crédit étant confronté à une certaine contraction ; troisièmement, la qualité des actifs de prêts par carte de crédit dans la plupart des grandes et moyennes banques a connu des fluctuations importantes, tout en accélérant le processus de nettoyage des créances douteuses.

Près de 100 millions de cartes de crédit “disparaissent” en trois ans

Le 2 décembre, la Banque centrale a publié le rapport « Situation générale du système de paiement au troisième trimestre 2025 », indiquant qu’à la fin septembre 2025, le nombre de cartes de crédit avait diminué à 707 millions. En comparant avec les données précédentes, le nombre de cartes de crédit est passé du pic historique de 807 millions à la fin septembre 2022, en baisse continue sur 12 trimestres, avec une réduction d’environ 100 millions de cartes à ce jour.

Le secteur des cartes de crédit est une priorité stratégique pour la banque de détail, constituant également une source importante de revenus pour les activités intermédiaires et les intérêts. Avec le renforcement notable de la réglementation bancaire ces dernières années, la supervision et la normalisation des activités de cartes de crédit ont été considérablement renforcées, de sorte que le nombre de cartes émises, le nombre de clients, la part de marché ou le classement sur le marché ne peuvent plus être considérés comme des indicateurs d’évaluation uniques ou principaux pour les banques.

Au cours des dernières années, les grandes banques en tête du classement en émission de cartes ont également accéléré le nettoyage des “cartes dormantes”, en réponse à la surveillance réglementaire sur le taux de cartes dormantes à long terme. La définition réglementaire des cartes dormantes concerne celles qui, depuis plus de 18 mois, n’ont pas de transactions actives, avec un solde de découvert ou un excédent de paiement nul. Après avoir progressivement éliminé ces cartes dormantes, le taux de cartes actives a connu une certaine amélioration.

Selon une synthèse des données de plusieurs banques cotées divulguées ces deux dernières années par les journalistes de券商中国, à la fin du premier semestre 2025, le nombre de cartes émises par des banques publiques telles que la Banque de communication, la Banque industrielle et commerciale, la Banque de construction et la Banque postale a diminué en glissement annuel, respectivement d’environ 4,79 millions, 4 millions, 2 millions et 1 million. En revanche, des banques comme CITIC Bank (601998), Bank of China (601988), Huaxia Bank (600015) et China Merchants Bank (600036) ont connu une croissance inverse, avec une augmentation annuelle d’environ 6,37 millions pour CITIC Bank, et de 2,34 millions et 1,8 millions pour Bank of China et Huaxia Bank.

Selon Dong Zheng, chercheur senior en cartes de crédit, la contraction du marché des cartes de crédit résulte d’une combinaison de politiques réglementaires, de la concurrence sur le marché, de l’évolution des habitudes des utilisateurs et de l’ajustement stratégique des banques. Par exemple, du point de vue de la concurrence, la transformation de l’écosystème de paiement et la concurrence des produits concurrents ont impacté les cartes de crédit, le paiement mobile s’étant profondément intégré dans la vie quotidienne, avec des outils de paiement en ligne intégrés de manière transparente, remplaçant de manière significative les cartes de crédit traditionnelles dans les paiements à faible montant et à haute fréquence.

63 centres de cartes de crédit ont cessé leurs activités cette année

L’accélération de l’intégration et du nettoyage des activités de cartes de crédit se reflète également dans la réduction et la fermeture de certains centres spécialisés de cartes de crédit dans plusieurs banques commerciales.

Selon une synthèse des données du Bureau de la régulation financière, jusqu’à la rédaction de cet article, 63 centres de cartes de crédit, notamment ceux de la Banque de communication (601328), de Minsheng Bank (600016) et de Guangfa Bank, ont cessé leurs activités cette année.

Plus précisément, la Banque de communication a fermé le plus grand nombre de centres, avec 56 centres, notamment dans des villes de premier rang comme Shanghai, Pékin, Shenzhen et Guangzhou, qui ont été successivement fermés cette année. De plus, Minsheng Bank a fermé successivement ses centres de cartes de crédit dans le Nord, le Nord-Est, le Centre et le Sud, totalisant 5 centres, tandis que Guangfa Bank a arrêté ses activités dans ses centres de Changji et de Mudanjiang.

En réalité, les centres de cartes de crédit établis par les banques sont généralement gérés directement par la tête de réseau, avec des coûts liés au personnel, aux activités marketing et à l’exploitation des locaux indépendants des agences locales. La création de telles filiales spécialisées a principalement prospéré lors de la phase de développement rapide de la “course à la conquête” du marché des cartes de crédit, en investissant dans des ressources pour développer des activités dans des villes où le marché était encore vierge.

Avec l’entrée récente du marché des cartes de crédit dans une concurrence féroce, renforcée par une réglementation accrue, de plus en plus de banques commerciales envisagent de rationaliser leurs investissements et leur gestion dans ce domaine, en adoptant une gestion plus prudente.

En mars 2025, lors de la présentation des résultats annuels de la Banque de communication pour 2024, la direction a pour la première fois répondu à la “marée de retrait” des centres de cartes de crédit dans plusieurs régions, en soulignant que leur stratégie principale était “d’accélérer la transformation de la gestion locale des cartes de crédit”.

Les dirigeants de la banque ont indiqué que, dans le passé, le modèle de gestion centralisée des centres de cartes de crédit avait permis de tirer parti de ses avantages lors de la phase de développement rapide. Cependant, avec l’évolution du secteur, les limites de ce modèle deviennent de plus en plus évidentes.

Face à ces changements, un responsable de la banque a déclaré que, pour mieux répondre aux besoins d’une offre de services financiers intégrés pour les clients, et pour s’adapter à la nouvelle étape du développement des cartes de crédit, la banque a réformé son modèle opérationnel, passant d’une gestion centralisée à une gestion locale par agence, offrant ainsi un service financier intégré et une gestion unifiée des activités de cartes de crédit dans le cadre de la retail locale.

La fermeture des centres de cartes de crédit ne signifie pas un retrait du service, mais un ajustement de la stratégie opérationnelle. Selon un professionnel du secteur bancaire, après avoir transféré les clients des anciens centres vers les agences locales, il est toujours possible de continuer à fournir des services via une approche “hybride en ligne et hors ligne”, en intégrant les activités de cartes de crédit dans la gestion de patrimoine, les prêts à la consommation, etc., afin d’accroître la fidélité des clients.

Pression sur les actifs de prêts de cartes de crédit et autres actifs de détail

Outre la stagnation du volume de cartes, une autre tendance cette année est la réduction du montant total des transactions de consommation par carte de crédit, et même, selon certains banques, une baisse du solde des prêts de cartes de crédit en cours.

Au premier semestre 2025, en analysant les données de cinq banques cotées comparables, tous les indicateurs de consommation par carte ont diminué en glissement annuel. Par exemple, le volume de consommation par carte de la Bank of China s’élève à 2,02 trillions de yuans, en baisse d’environ 188,8 milliards par rapport à 2024 ; de même, les indicateurs de China Everbright Bank (601818), CITIC Bank, Industrial Bank (601166) et Huaxia Bank ont respectivement diminué de 169,3 milliards, 155,7 milliards, 111 milliards et 70 milliards de yuans.

Une autre mesure est le solde du crédit (découvert) de cartes de crédit. En comparant les dix banques cotées avec le plus grand solde de découvert, au premier semestre 2025, en dehors des banques publiques comme Agricultural Bank et ICBC, plusieurs banques à participation étrangère ont vu leur solde diminuer par rapport à l’année précédente. Par exemple, Ping An Bank (000001), CITIC Bank, Minsheng Bank et China Everbright Bank ont vu leur solde de découvert diminuer d’environ 76,1 milliards, 45,6 milliards, 25,1 milliards et 15,4 milliards de yuans.

Selon un rapport de Deloitte publié en septembre, l’analyse indique qu’au premier semestre 2025, la baisse continue du volume de consommation par carte de crédit est influencée par l’environnement macroéconomique et la confiance des consommateurs, certains banques voyant leur total de consommation par carte diminuer, reflétant une demande de consommation plus faible et une augmentation de l’épargne de précaution. Dans l’ensemble, la tendance à la contraction du marché des cartes de crédit est évidente, et toutes les banques font face à une baisse des volumes de consommation.

De plus, selon une synthèse des données, plusieurs grandes banques publiques et banques à participation étrangère ont vu leur taux de défaut sur cartes de crédit augmenter en 2025, ce qui a un impact sur la qualité des actifs.

Plus précisément, les taux de défaut de plusieurs banques telles que ICBC, Minsheng Bank et Industrial Bank ont dépassé 3 %, la Banque de communication approchant également ce seuil. Par exemple, le taux de défaut de ICBC a augmenté de 0,72 point de pourcentage pour atteindre 3,75 %, celui de la Banque de communication a augmenté de 0,65 point de pourcentage pour atteindre 2,97 %, tandis que la Construction Bank (601939) et Minsheng Bank ont respectivement augmenté de 0,49 et 0,44 point de pourcentage, atteignant 2,35 % et 3,68 %. Par ailleurs, Industrial Bank et Ping An Bank ont réussi à réduire leur taux de défaut, respectivement de 0,6 et 0,4 point de pourcentage.

L’équipe de Wang Jian de Guoxin Securities a également publié en novembre un rapport indiquant que les risques liés aux prêts de détail bancaires commencent à se révéler, sans avoir encore atteint leur pic. Parmi ces risques figurent notamment les prêts hypothécaires, les prêts à la consommation et les prêts par carte de crédit, qui montrent une augmentation continue du taux de défaut, bien que la pente de cette hausse tende à ralentir ces derniers temps.