L'ETF Fidelity Tech offre des frais plus faibles et une portée plus large que l'iShares SOXX

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC +2,69 %) offre une exposition technologique large et à faible coût, tandis que iShares Semiconductor ETF (SOXX +5,67 %) vise un pari concentré et à forte volatilité sur l’industrie des semi-conducteurs.

Les investisseurs cherchant une exposition au secteur technologique choisissent souvent entre des fonds de marché large et des véhicules spécialisés dans une industrie. Le choix entre un fonds diversifié en technologie de l’information et un fonds concentré sur les semi-conducteurs implique de peser des coûts plus faibles et une portée plus large contre un potentiel de volatilité plus élevé et des rendements spécifiques à l’industrie.

Aperçu (coût & taille)

La performance sur 1 an représente le rendement total sur les 12 derniers mois. Le rendement en dividendes est le rendement de distribution sur 12 mois consécutifs.

Le fonds Fidelity offre un ratio de dépenses nettement inférieur de 0,08 % comparé aux 0,34 % facturés par l’ETF iShares. Bien que les deux fonds se concentrent sur la croissance, le fonds Fidelity offre un rendement de distribution sur 12 mois légèrement supérieur pour les investisseurs en quête de revenus.

Comparaison de performance & risque

Ce qu’il y a à l’intérieur

Le Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC +2,69 %) offre une exposition à un large éventail d’entreprises technologiques en suivant l’indice MSCI USA IMI Information Technology 25/50. Son portefeuille comprend 286 positions, avec ses plus grandes positions incluant Nvidia Corp (NVDA +1,73 %) à 18,8 %, Apple Inc (AAPL +2,08 %) à 14,29 %, et Microsoft Corp (MSFT +1,33 %) à 9,91 %. Ce fonds Fidelity lancé en 2013 ne présente pas de particularités structurelles et a versé 0,95 $ par action en dividendes au cours des 12 derniers mois.

En revanche, le iShares Semiconductor ETF (SOXX +5,67 %) maintient une concentration beaucoup plus étroite sur l’industrie des semi-conducteurs, suivant un indice spécialisé d’actions américaines dans ce secteur. Son portefeuille détient 30 entreprises, avec ses plus grandes positions incluant Micron Technology Inc (MU +15,40 %) à 9,03 %, Broadcom Inc (AVGO +4,27 %) à 7,78 %, et Advanced Micro Devices Inc (AMD +11,44 %) à 7,70 %. Le fonds est concentré à 100,00 % dans le secteur technologique. Ce fonds iShares lancé en 2001 ne présente pas de particularités structurelles et a un dividende sur 12 mois de 1,67 $ par action.

Pour plus d’informations sur l’investissement en ETF, consultez le guide complet à ce lien.

Ce que cela signifie pour les investisseurs

Si vous souhaitez une exposition aux 30 plus grandes entreprises américaines de semi-conducteurs, l’ETF SOXX d’iShares est difficile à battre. En suivant uniquement les semi-conducteurs, il a été un grand gagnant dans la révolution de l’IA. L’ETF a augmenté de 73 % cette année.

Si une exposition spécifique aux semi-conducteurs n’est pas votre objectif, ou si vous êtes simplement nerveux quant à la durabilité de la demande en semi-conducteurs, l’ETF FTEC de Fidelity semble une meilleure option.

En plus d’un rendement en dividendes légèrement supérieur, FTEC offre un ratio de dépenses nettement inférieur et une approche diversifiée pour s’adapter aux cycles de l’industrie. Cela pourrait être utile si la demande pour les semi-conducteurs stagne.

Si vous n’êtes pas à l’aise avec toute la volatilité liée à une focalisation étroite sur les semi-conducteurs, FTEC semble être le bon choix.