Objectifs boursiers de ServiceNow (NOW) $30B Revenus alors que les analystes soutiennent la poussée d'Agentic AI

Résumé

• Cantor Fitzgerald a réaffirmé une note Surpondérer sur NOW avec un objectif de prix de 122 $ après avoir assisté à la journée des analystes de ServiceNow et à l’événement Knowledge à Las Vegas
• ServiceNow a fixé un objectif à long terme de plus de 30 milliards de dollars de revenus d’abonnement d’ici 2030, porté par la croissance de l’IA agentique
• D’importantes institutions, dont Vanguard et Jennison Associates, ont fortement augmenté leurs positions en NOW au T4
• L’action se négocie autour de 91 $, bien en dessous de son sommet sur 12 mois de 211,48 $, avec un objectif de prix consensuel de 144,71 $
• Les analystes maintiennent une recommandation d’Achat Modéré, bien que les objectifs de prix aient été revus à la baisse suite à une récente vente massive

L’action ServiceNow (NOW) se négocie autour de 91 $, en forte baisse par rapport à son sommet sur 12 mois de 211,48 $, mais Wall Street ne tourne pas encore le dos.

ServiceNow, Inc., NOW

Cantor Fitzgerald a réaffirmé sa note Surpondérer et son objectif de prix de 122 $ sur NOW suite à la journée des analystes financiers de ServiceNow et à l’événement utilisateur Knowledge à Las Vegas cette semaine. La société a indiqué que les rencontres avec la haute direction et les partenaires de l’industrie ont renforcé sa vision de la position de ServiceNow en tant que couche de gouvernance et d’orchestration de l’entreprise agentique.

ServiceNow a utilisé ces événements pour présenter l’expansion de l’utilisation de l’IA agentique sur sa plateforme. Les clients et partenaires ont souligné l’accent mis par l’entreprise sur les résultats et les systèmes d’IA construits autour du savoir et de l’action, plutôt que d’approches purement probabilistes.

La société a également présenté ses objectifs financiers à long terme, notamment une projection de plus de 30 milliards de dollars de revenus d’abonnement d’ici 2030. Cantor Fitzgerald considère ces objectifs réalisables.

ServiceNow a étendu son partenariat avec Amazon Web Services pour couvrir la gouvernance de l’IA et le déploiement d’agents. Les transactions sur le marché AWS pour les produits ServiceNow ont déjà dépassé 1 milliard de dollars. Les deux entreprises ont introduit une architecture de gouvernance combinant le ServiceNow AI Control Tower et Amazon Bedrock AgentCore.

ServiceNow a également annoncé un partenariat avec Accenture pour déployer une IA agentique à l’échelle de l’entreprise, et collabore actuellement avec NVIDIA et Microsoft autour du contrôle et de la gouvernance de l’IA.

La société a récemment rendu son outil Build Agent généralement disponible dans ServiceNow Studio, permettant aux développeurs de créer des applications en utilisant des invites en langage naturel alimentées par des modèles Anthropic.

L’achat institutionnel reste solide

Malgré la baisse de l’action, les investisseurs institutionnels ont continué à acheter massivement. Vanguard Group a augmenté sa participation de 404,5 % au T4, détenant désormais plus de 101 millions d’actions NOW d’une valeur d’environ 15,6 milliards de dollars. Jennison Associates a augmenté sa position de 280,1 %, tandis que Nordea, Pictet et Swedbank ont également effectué d’importantes acquisitions. Au total, 87,18 % des actions NOW sont détenues par des institutions et des fonds spéculatifs.

Plato Investment Management a augmenté sa participation de 400,6 % au T4, portant son total à 24 805 actions d’une valeur d’environ 3,8 millions de dollars.

Du côté des initiés, la dirigeante Jacqueline P. Canney a vendu 8 927 actions le 24 avril à un prix moyen de 89,60 $. Le directeur Paul Edward Chamberlain a vendu 1 500 actions en février à 101,17 $. Les initiés ont vendu pour environ 2,5 millions de dollars d’actions au cours des trois derniers mois.

Les analystes réduisent leurs objectifs mais maintiennent la recommandation d’achat

Plusieurs analystes ont réduit leurs objectifs de prix après une vente massive générale. Piper Sandler a abaissé son objectif de 200 à 140 $, tout en conservant une note Surpondérer. Wells Fargo est passé de 185 à 160 $, également Surpondérer. Stifel Nicolaus a réduit son objectif à 120 $, tout en maintenant l’Achat.

KeyCorp a fixé un objectif de 85 $ avec une note Sous-pondérer — la seule opinion baissière dans un groupe d’analystes majoritairement constructifs.

Bernstein SocGen a relevé son objectif à 236 $ tout en conservant une note de Performance Marché, et Truist Securities a réitéré l’Achat à 120 $.

Au premier trimestre, ServiceNow a déclaré un chiffre d’affaires de 3,77 milliards de dollars, en hausse de 22,1 % par rapport à l’année précédente, conforme aux attentes. Le bénéfice par action s’est élevé à 0,97 $, conformément aux estimations. La moyenne mobile sur 50 jours de l’action est à 102,80 $, et la moyenne sur 200 jours est à 132,71 $.

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