Résumé rapide des développements en cours récemment

Résumé rapide des développements récents dans le domaine des semi-conducteurs :

1. $TSM pousse fortement le CoPoS - VisEra/les autres parties pourraient exploser plus tôt que prévu.
2. $AAPL choisit $INTC pour la fabrication de semi-conducteurs, c’est un changement majeur car ils choisissent habituellement TSM. La fabrication “Made in America” à la manière d’Intel explose.
3. Vera Rubin aurait récemment modifié son architecture de refroidissement.
   “Le fournisseur de gestion thermique de Taïwan émerge comme l’un des segments à croissance rapide dans l’écosystème du matériel AI” - Il y a un mois.
   “On prévoit que l’architecture serveur Vera Rubin entraînera un changement fondamental dans le refroidissement des centres de données et la conception des systèmes”
   Il sera peut-être temps d’en parler dans l’écosystème thermique ?
4. La pénurie de NAND 2D s’intensifie après le retrait de Samsung, Micron et d’autres concurrents du marché.
   Macronix, Windbond explosent. Signification pour GigaDevice et d’autres acteurs de niche.
5. “Les grandes entreprises technologiques auraient proposé de financer les usines de SK Hynix et l’EUV”

• La mémoire est gravement en pénurie, au point que mag7 veut payer pour cela, d’où l’explosion de $MU, SK Hynix, Samsung.

6. $NVDA le chiffre d’affaires net 2026 est de 12,6 milliards de dollars pour avril 2026.
   Les revenus augmentent de 30 %, les semi-conducteurs continuent d’exploser.
7. Anthropic a besoin de puissance de calcul -> SpaceX.
   Donc, la demande de calcul ici est extrême, c’est une EXPLOSION de $TSM et d’autres parties.
   Mais il est très intéressant qu’ils évitent Neoclouds et choisissent SpaceX.
8. “SKC accélérera la production en série de substrats en verre pour ses clients américains d’ici la fin de l’année”
   “Plus tôt que prévu, annoncé avant le calendrier initial”
   Les acteurs du substrat en verre comme $NBIS pour la production en série et d’autres parties comme SKC explosent.
   Le calendrier du verre est avancé. Explosion du verre lourd.
9. “La pénurie de puces d’alimentation s’approfondit avec la demande pour les serveurs AI et la guerre du GaN qui s’intensifient”
   Il est peut-être temps d’envisager le nœud gordien des puces d’alimentation, anon ?
10. “Adata indique que les prix des contrats DRAM et NAND flash augmenteront de plus de 40 % au deuxième trimestre 2026”
    Un autre signal positif pour $MU, SK Hynix, Samsung, $SNDK, et d’autres parties.