Nvidia $NVDA en tant que personne au sommet de la pyramide des grandes puissances, laisse échapper un peu de ses doigts, ce qui suffit à faire durer la chaîne d'approvisionnement en IA six mois !

1. $TSM - TSMC
Fabricant de wafers pour GPU Nvidia, responsable de la production de puces avancées comme Blackwell/Rubin, partenaire clé en amont de la chaîne d'approvisionnement en IA, bénéficiant de l'expansion de la capacité de Nvidia.
2. $SMCI - Supermicro
Principal assembleur de serveurs IA Nvidia, fournissant des solutions de serveurs GPU haute performance, bénéficiant directement de la demande explosive de déploiement dans les centres de données.
3. $MU - Micron Technology
Fournisseur important de mémoire à haute bande passante HBM, la demande accrue en mémoire pour l'entraînement et l'inférence IA stimule une croissance robuste de ses revenus.
4. $AVGO - Broadcom
Leader dans la conception de puces IA personnalisées et de puces réseau, collaborant avec Nvidia dans l'écosystème NVLink, avec une croissance rapide des revenus liés aux semi-conducteurs IA.
5. $MRVL - Marvell Technology
Nvidia a investi 2 milliards de dollars, se concentrant sur la photonique en silicium et NVLink Fusion, une pièce maîtresse pour le calcul hétérogène.
6. $IREN - Iris Energy
Investissement massif de Nvidia et signature d’un gros contrat pour des services cloud GPU, se transformant en opérateur de centres de données IA, avec un grand potentiel d’expansion des infrastructures.
7. $CRWV - CoreWeave
Fournisseur d’infrastructures cloud IA fortement détenu par Nvidia, spécialisé dans le déploiement de clusters GPU, représentant le « nouveau cloud de l’écosystème NVIDIA ».
8. $NBIS - Nebius Group
Entreprise de cloud IA investie par Nvidia, aidant à l’expansion de la puissance de calcul mondiale et aux services d’inférence.
9. $LITE - Lumentum
Leader dans les composants optiques, soutenu par Nvidia, fournissant des modules optiques haute vitesse pour résoudre le goulet d’étranglement de la bande passante dans les centres de données IA.
10. $COHR - Coherent
Fournisseur clé de la photonique et de la technologie laser, ayant reçu un investissement de Nvidia en même temps que Lumentum.
11. $GLW - Corning
Soutenu par Nvidia pour l’infrastructure de fibre optique, avec l’expansion de nouvelles usines pour répondre à la demande de fibres optiques dans les centres de données IA.
12. $ANET - Arista Networks
Leader dans les commutateurs Ethernet haute performance, fournisseur d’équipements réseau essentiels pour connecter les clusters GPU IA.
13. $VRT - Vertiv
Fournisseur de solutions d’alimentation et de refroidissement pour centres de données, collaborant étroitement avec Nvidia pour gérer la dissipation thermique des racks IA à haute densité.
14. $ARM - Arm Holdings
Entreprise clé dans la conception de CPU et d’architecture IP, investie par Nvidia, ses technologies étant largement utilisées dans la conception de puces IA.
15. $ASML - ASML
Fournisseur monopolistique de machines de lithographie EUV, supportant la production de puces avancées, stimulant indirectement l’innovation des GPU Nvidia.
16. $CRDO - Credo Technology
Fournisseur de solutions de connectivité à haute vitesse et d’intégrité du signal, bénéficiant de la demande interne en interconnexion dans les serveurs IA.
17. $APLD - Applied Digital
Opérateur de centres de données investi par Nvidia, spécialisé dans la construction d’infrastructures IA/HPC.
18. $CLS - Celestica
Fournisseur de services de fabrication de serveurs IA et de matériel, se distinguant dans la chaîne d’approvisionnement.
19. $STX - Seagate
Fournisseur de solutions de stockage pour centres de données, la demande massive de stockage de données IA stimulant sa croissance.
20. $CIEN - Ciena
Fournisseur d’équipements de réseaux optiques, supportant la transmission à haute vitesse sur longue distance dans les centres de données IA.