La voie des lunettes AI est en plein essor avec de nombreux concurrents, les sociétés cotées poursuivent la tendance du « GPT sur le pont nasal »

Avec le développement rapide de la technologie des grands modèles, ainsi que la performance attrayante des produits phares comme les lunettes intelligentes Meta Ray-Ban avec de gros volumes de livraison, en 2024, les lunettes IA déclenchent une nouvelle vague d’objets connectés intelligents.

En tant que nouveau marché bleu dans le secteur des wearables intelligents, les lunettes IA attirent non seulement l’attention des géants technologiques tels qu’Apple, Samsung, Amazon, mais aussi, côté national, Huawei, Meizu et d’autres fabricants qui se lancent également dans le déploiement des lunettes IA. Récemment, Baidu a lancé ses lunettes IA natives équipées d’un grand modèle chinois — les lunettes Baidu AI, ajoutant une nouvelle force à cette course en plein essor. La vague des lunettes IA déchaîne l’enthousiasme, et les entreprises cotées dans la chaîne industrielle se préparent, cherchant à prendre une avance dans cette tendance.

Sur le marché des capitaux, le concept de lunettes IA suscite beaucoup d’attention. Depuis fin septembre, les actions liées à ce concept ont connu une hausse continue pendant trois mois. Récemment, ces actions ont été très actives, avec plusieurs plafonds intraday, notamment Zhuoyi Technology.

Malgré l’engouement pour cette voie, l’industrie des lunettes IA pourrait encore être en phase précoce d’explosion. Selon un rapport de Western Securities, 2025 pourrait devenir l’année de l’émergence massive des lunettes IA. D’après les données et prévisions de WellsennXR, à partir de 2025, les lunettes intelligentes IA, tout en maintenant une croissance stable des ventes de lunettes traditionnelles, commenceront à s’infiltrer rapidement dans ce marché. D’ici 2035, les ventes de lunettes IA pourraient atteindre 1,4 milliard d’unités.

De nouveaux produits de nombreux fabricants apparaissent successivement, le “Guerre des Cent Lunettes” commence

Les premières lunettes IA remontent à 2012, lorsque Google a lancé Google Glass, mais en raison de performances commerciales décevantes, Google a suspendu la vente de la version grand public en 2015. Par la suite, Meta et Ray-Ban ont lancé en septembre 2021 la première génération de lunettes intelligentes Ray-Ban Stories, mais jusqu’en février 2023, seulement environ 300 000 paires ont été vendues.

En septembre 2023, Meta et Ray-Ban ont lancé la deuxième génération, Meta Ray-Ban, pesant moins de 50 g, avec un prix de départ de 299 dollars. Après leur lancement, ces produits sont devenus des best-sellers, notamment après l’intégration de fonctionnalités IA en avril 2024, avec une croissance rapide des ventes. Selon IDC, au quatrième trimestre 2023 et au premier trimestre 2024, les livraisons de Meta Ray-Ban ont atteint respectivement 360 000 et 100 000 unités ; à la fin du deuxième trimestre 2024, les livraisons ont dépassé 1 million d’unités.

Le succès de Meta Ray-Ban a enflammé le marché pour les lunettes IA, et les fabricants locaux ont rapidement suivi.

En mai cette année, Huawei a organisé une conférence de lancement de ses nouveaux produits pour la saison estivale, présentant officiellement les lunettes intelligentes Huawei 2, un modèle de lunettes de soleil carrées, au prix de 2299 yuans. Ce produit fonctionne sous HarmonyOS 4 et est connecté au grand modèle d’IA Pangu de Huawei. En août, Fengchao Technology a lancé ses lunettes audio AI Jiehuan. En septembre, Meizu StarV Air2, des lunettes intelligentes AI+AR au design technologique et tendance, ont été dévoilées, avec un système IA intégré capable de traduire en temps réel, de reconnaissance vocale et d’assistant intelligent.

Depuis novembre, de nombreux fabricants nationaux ont publié des nouvelles sur leurs lunettes IA, illustrant une véritable “guerre”.

D’abord, Baidu a présenté lors du Baidu World 2024 ses lunettes IA natives équipées d’un grand modèle chinois — les lunettes Baidu AI, avec des fonctionnalités telles que la prise de vue en première personne, la question en marchant, l’encyclopédie d’objets, la traduction audio-visuelle, et la mémoire intelligente, avec une mise sur le marché prévue pour le premier semestre 2025.

Ensuite, Recar Technology a lancé le 16 novembre ses lunettes IA intelligentes Looktech ; le 18 novembre, Rokid a présenté ses lunettes ROKIDGlasses intégrant le modèle de grande taille Alibaba Tongyi Qianwen ; le 20 novembre, Shanjie Technology a annoncé avoir levé plusieurs millions de RMB lors d’un tour de financement de série A, et prévoit de lancer le 19 décembre, en collaboration avec LOHO et iFlytek, la première paire de lunettes de tournage IA en production de masse en Chine.

Fait notable, selon Wellsenn XR, Samsung Electronics aurait finalisé son projet de lunettes IA début novembre, équipées du grand modèle Google Gemini, avec une sortie prévue pour le troisième trimestre 2025.

Le concept de lunettes IA en plein essor, les entreprises cotées dans la chaîne industrielle se précipitent pour saisir la tendance

Les fabricants de téléphones et les géants de l’Internet investissent massivement dans la course aux lunettes IA, portant la popularité de ces produits à un nouveau sommet. Les entreprises cotées dans la chaîne industrielle se préparent également, cherchant à prendre une avance dans cette tendance.

Concernant la composition des lunettes IA, les lentilles d’affichage sont sans doute la partie la plus importante, impliquant principalement l’optique, l’affichage et les puces. Parmi les entreprises cotées, Crystal Optoelectronics, Sunny Optical Technology, etc., peuvent fournir des composants optiques clés comme les lentilles et les guides lumineux ; Hengxuan Technology, Rockchip, etc., proposent des puces SoC pour le calcul et le traitement.

Leyard a indiqué sur la plateforme d’interaction avec les investisseurs que sa technologie de capture optique peut être utilisée pour la localisation, la traçabilité de gestes 4D, la vérification de la précision et l’évaluation des lunettes IA, ayant déjà fourni ses produits à plusieurs fabricants de lunettes AR/VR en Chine et à l’étranger.

Dans le domaine des capteurs, Well Electronics a révélé que ses capteurs d’image, performants en petite taille et faible consommation, répondent parfaitement aux besoins des clients finaux en AR, VR et IA. De plus, ses produits LCOS, avec leur haute résolution, leur compacité, leur faible consommation et leur faible coût, renforceront la compétitivité des marchés émergents comme AR, VR et lunettes IA.

Gaoer, Lixun Precision, Huaxin Technology, etc., grâce à leur forte capacité d’assemblage, sont devenus des fabricants clés de lunettes intelligentes.

Parmi les fabricants traditionnels, Bosideng a commencé à déployer le secteur des lunettes intelligentes en 2022, collaborant déjà avec des marques telles que Raybird Innovation, Rokid, Meizu, pour la fourniture de lentilles et la distribution. En août dernier, Bosideng a cofondé une coentreprise avec Raybird Innovation. Selon Raybird, les deux parties travailleront ensemble sur la R&D, la conception, la vente, le marketing et le service des nouvelles générations de lunettes IA, avec une première version prévue pour fin 2024.

Récemment, plusieurs entreprises cotées ont dévoilé leurs dernières stratégies dans le domaine des lunettes IA.

Jingwang Electronics a indiqué que ses produits HDI/Anylayer, cartes souples et rigides, et autres composants peuvent être utilisés dans les lunettes IA, et qu’elle suit de près l’évolution des solutions intelligentes pour les terminaux, participant activement à la recherche et à la préparation de nouveaux produits.

Huanxu Electronics a précisé que les lunettes IA nécessitent des exigences élevées en termes de légèreté, d’esthétique et de facilité d’assemblage, et que la technologie SiP (System-in-Package) peut répondre à ces besoins, ses modules étant déjà utilisés dans des produits similaires. La société prévoit également de produire en masse ses modules SiP pour la communication sans fil en 2025.

Tianjian Co. a récemment indiqué qu’elle dispose de technologies pour l’audio ouvert et spatial, ainsi que la capacité de produire divers produits électroniques comme écouteurs et lunettes intelligentes. La société continue de suivre le développement technologique dans le domaine de l’intelligence artificielle, planifiant ses activités en fonction des besoins du marché, de ses propres affaires et de l’évolution technologique. En raison de la confidentialité commerciale, elle ne peut pas divulguer d’informations sur la sous-traitance ou les clients potentiels pour les lunettes IA.

“L’entreprise a déjà signé des accords de coopération avec plusieurs marques nationales et internationales dans le domaine des lunettes IA. Actuellement, nos produits sont encore en phase de prototype et d’optimisation, et n’ont pas encore atteint la production en série. Le marché est encore en phase de développement initial, avec des habitudes de consommation à cultiver, et l’expansion commerciale comporte encore des incertitudes.” a déclaré Yidao Information.

Le 25 novembre, Yingqu Technology a indiqué sur la plateforme d’interaction avec les investisseurs qu’elle mène activement des travaux de pré-étude sur les produits liés aux lunettes IA. Le 26 novembre, Xingchen Technology a annoncé qu’elle avait investi dans la R&D de puces pour lunettes IA, collaborant avec certains clients, avec une sortie de produits prévue pour 2025. La société, forte de ses technologies de faible consommation pour les scénarios extérieurs sans réseau ni électricité, ainsi que de ses capacités avancées en traitement d’image ISP et en processus SOC, prévoit d’intégrer ces innovations dans ses lunettes IA.

Avec l’entrée de nombreuses entreprises dans cette course, le concept de lunettes IA a connu plusieurs pics de valorisation sur le marché secondaire cette année.

Mi-août, le concept de lunettes IA a connu une vague de plafonds, avec plusieurs actions atteignant leur plafond maximal, notamment Bosideng, qui a connu quatre hausses consécutives de 20% entre le 13 et le 16 août, avec une hausse totale de plus de 107% en quatre jours ; le 16 août, Yashiguangdian a clôturé en hausse de 4 plafonds consécutifs. Depuis fin septembre, ces actions ont augmenté pendant trois mois consécutifs, avec 65 sur 68 actions du secteur en hausse selon Dongcai.

Récemment, les actions liées aux lunettes IA ont continué à monter, avec le 28 novembre, Zhuoyi Technology atteignant la limite intraday, clôturant en hausse de 5,28%; Zhongke Laxun en hausse de plus de 10%, Mingyue Lenses en hausse de plus de 6%, et d’autres comme Bosideng, Yidao, Juxin Technology, Hengxuan Technology suivant la tendance.

2025 pourrait devenir l’année de l’émergence massive des lunettes IA

Malgré le déploiement intensif de nombreux fabricants, l’industrie des lunettes IA pourrait encore être en phase précoce d’explosion. La majorité des experts pensent que 2025 pourrait devenir l’année de l’émergence massive.

Selon un rapport de China Securities, les entreprises entrant récemment dans le secteur disposent de capacités solides en définition hardware et software, et étant au cœur de l’écosystème des smartphones, leur participation accélérera la tendance industrielle des lunettes IA : d’une part, cela pourrait améliorer les scénarios d’application et la conception matérielle ; d’autre part, cela pourrait aussi renforcer l’interaction entre lunettes et écosystèmes d’applications matures (comme l’appel d’applications via l’intelligence artificielle), augmentant ainsi leur praticité. Les lunettes IA pourraient devenir un nouveau terminal matériel “de zéro à un”, et 2025 pourrait être la période de lancement de nombreux produits phares.

“Actuellement, l’industrie des lunettes IA est encore à ses débuts, mais la chaleur du secteur augmente, avec un grand potentiel de développement.” indique également le rapport de China Securities.

“Les géants technologiques se déploient activement, et 2025 pourrait devenir l’année de l’émergence massive des lunettes IA.” Selon Western Securities, après l’intégration de modèles multimodaux interactifs, le mode d’interaction des lunettes IA passera d’un “service utilisateur par le matériel” à un “service utilisateur par le grand modèle”. Ces modèles multimodaux peuvent comprendre la parole, l’image et d’autres entrées, aidant à réaliser une interaction homme-machine plus efficace et simple, augmentant ainsi l’acceptation par les utilisateurs.

Du point de vue de la chaîne industrielle, un rapport de Everbright Securities indique qu’étant donné que, pour l’instant, les lunettes IA ne nécessitent pas d’affichage, en éliminant la partie optique AR en amont, la technologie de développement de la chaîne en amont est très mature, et chaque étape de la chaîne nationale est très avancée et complète. Les lunettes IA pourraient connaître un moment de rupture.

D’après les données et prévisions de Wellsenn XR, en 2023, la vente mondiale de lunettes atteindrait environ 1,56 milliard d’unités ; dans dix ans, elle pourrait atteindre environ 2 milliards. À partir de 2025, les lunettes IA, tout en maintenant une croissance stable des ventes de lunettes traditionnelles, commenceront à s’infiltrer rapidement dans ce marché. En 2029, la vente annuelle pourrait atteindre 55 millions d’unités ; d’ici 2035, la vente pourrait atteindre 1,4 milliard d’unités.

Cependant, selon Yin Hang, analyste en PC et hardware chez Zhongguancun Online, le développement de l’industrie des lunettes IA comporte aussi de nombreux défis.

“Sur le plan technologique, avec l’approfondissement des applications IA, les exigences en performance des puces augmentent, et l’intégration du calcul en temps réel et de l’IA cloud pose de nouveaux défis en autonomie. En termes de confort, bien que les lunettes IA aient considérablement amélioré le confort par rapport aux casques, il reste encore des marges d’amélioration.”

Yin Hang pense que, pour l’avenir, le développement à long terme de l’industrie des lunettes IA dépendra des progrès technologiques et de l’innovation. Les grands modèles jouent un rôle crucial. Ces modèles sont la force motrice sous-jacente à la croissance des segments des lunettes IA, leur diversification et leur optimisation hardware influençant directement l’écosystème d’applications et l’expérience utilisateur. À l’avenir, les lunettes IA devront non seulement disposer d’une puissance de calcul locale robuste, mais aussi supporter la compatibilité avec divers appareils, permettant une voie de développement diversifiée.