Comment les banques rivalisent avec les applications fintech pour les petites entreprises

Alors que les petites entreprises affluent vers les applications de paiement peer-to-peer, les banques font face à une menace silencieuse mais significative pour l’un de leurs segments de clientèle les plus précieux. Si elles ne peuvent pas suivre le rythme des Venmo et Cash Apps du monde, elles risquent de perdre non seulement des transactions, mais aussi des relations financières à long terme.

Dans le rapport Petites entreprises, grande opportunité de débit : La réponse des institutions financières aux fintechs P2P, Ben Danner, analyste principal du débit chez Javelin Strategy & Research, examine comment les banques travaillent à reconquérir ce marché. Une stratégie clé consiste à mettre en avant la valeur ajoutée de la banque à service complet—en particulier la gamme de services pour petites entreprises que les applications autonomes ne peuvent pas reproduire.

La bataille pour les petites entreprises

Les petites entreprises représentent un marché énorme pour les banques, bien plus grand que le segment des consommateurs en matière de paiements. Pourtant, les banques risquent de perdre ces relations au profit des applications fintech. Les entrepreneurs qui développent leur activité ne veulent pas jongler avec plusieurs systèmes de paiement, surtout lorsqu’ils utilisent déjà des plateformes comme Venmo dans leur vie personnelle.

« Il est difficile de battre la commodité de créer un compte Venmo professionnel et de commencer à collecter des paiements dessus », a déclaré Danner. « Vous n’avez besoin de connaissances que sur ce que vous utilisez déjà dans votre vie personnelle. La jeune génération—la prochaine génération de propriétaires de petites entreprises—possède déjà des comptes Venmo. Le compte professionnel Venmo se crée en cinq minutes, alors que si je dois aller à une banque, je dois ouvrir un compte bancaire professionnel complet. »

Aujourd’hui, de nombreuses petites entreprises peuvent même accepter des paiements par carte en utilisant uniquement une application. Auparavant, les micro-entrepreneurs, comme les vendeurs sur les marchés agricoles, devaient ouvrir des comptes auprès de sociétés comme Square et connecter un lecteur de carte à leur téléphone. Maintenant, avec la possibilité de paiement par contact NFC via Apple, les commerçants peuvent accepter des paiements directement sur leurs appareils sans matériel supplémentaire.

Ces évolutions ont laissé les banques préoccupées par le fait que le volume de transactions des petites entreprises migrera vers des plateformes P2P, qui se positionnent de plus en plus comme des pseudo-banque. En réponse, les institutions financières développent des solutions concurrentes. Certaines banques plus petites proposent désormais des capacités de paiement par contact intégrées dans les comptes professionnels, tandis que des outils de paiement instantané comme Zelle permettent aux entreprises de transférer rapidement de l’argent—une fonctionnalité essentielle pour gérer la liquidité et le flux de trésorerie.

Mettre l’accent sur la sécurité

Qu’est-ce qui pourrait convaincre un propriétaire de petite entreprise de choisir des services bancaires plutôt que Venmo ou Cash App ? La sécurité est un facteur majeur. Les données d’enquête montrent systématiquement que les institutions financières sont perçues comme l’option la plus sûre pour stocker et transférer de l’argent.

« En ce qui concerne les paiements professionnels, qui sont généralement beaucoup plus importants que les paiements de consommation, les petites entreprises pourraient vouloir rester avec leur banque », a déclaré Danner. « Il y a quelque chose à garder mon argent dans une banque traditionnelle, comme un compte professionnel Chase, avec la sécurité et les protections qui m’y sont offertes, plutôt que quelque chose comme un compte professionnel Venmo. »

Zelle, créé par un consortium de banques, a été conçu comme une réponse directe aux premières plateformes de paiement instantané. Les banques mettent en avant sa rapidité et sa fiabilité, deux éléments cruciaux pour les petites entreprises qui dépendent d’un accès rapide aux fonds.

Le coût est un autre différenciateur. Zelle est généralement gratuit, bien que certaines banques facturent des frais de transaction pour les petites entreprises. En revanche, de nombreuses applications fintech facturent pour les transferts instantanés, et des services comme Square incluent souvent des frais mensuels et des coûts de transaction plus élevés. Avec le temps, ces dépenses peuvent s’accumuler de manière significative.

« Si je suis une très grande entreprise avec un volume élevé, je ne veux pas travailler avec quelqu’un comme Square, parce que Square facture des frais fixes », a déclaré Danner. « Si je travaille avec un processeur traditionnel, ils offriront des remises en fonction du volume. »

Connecter les entreprises aux comptes bancaires

La technologie de paiement par contact aide également les banques à attirer des clients de petites entreprises. Des sociétés comme Moov proposent des solutions en marque blanche—comme Tap to Local—qui permettent à des banques plus petites d’offrir directement la fonctionnalité de paiement par contact dans leurs comptes professionnels. Cela élimine le besoin de matériel ou de services tiers comme Square, permettant aux banques communautaires et aux coopératives de crédit de mieux concurrencer dans le domaine des paiements.

« Si vous avez déjà un compte bancaire pour petites entreprises, cela vous permet de recevoir des paiements par carte dans ce compte sans avoir à utiliser d’autres intermédiaires », a déclaré Danner. « Cela donne à ces petites banques une façon de rivaliser avec Venmo et Square. Elles peuvent recevoir des paiements par carte via leur propre technologie, qui est essentiellement proposée en marque blanche par la banque. »

Une gamme complète de services client

Les banques traditionnelles conservent également un avantage en matière de support client. Lorsqu’un problème de paiement survient, les propriétaires d’entreprises peuvent travailler directement avec des représentants de la banque, souvent soutenus par de grandes équipes d’assistance. En revanche, résoudre des problèmes via des plateformes d’applications peut être plus difficile, de nombreux utilisateurs signalant des difficultés à naviguer dans les canaux de service client.

De plus, les grandes institutions financières offrent des services complets pour les commerçants. Par exemple, Chase fournit des solutions technologiques de paiement, y compris des lecteurs de cartes et l’infrastructure associée—via sa division de services aux commerçants, donnant accès à un écosystème complet de support.

« Plus les entreprises grandissent, plus elles ont tendance à se tourner vers les services de commerçants traditionnels, car elles ont besoin de ce niveau de support », a déclaré Danner. « Ce qui se passe généralement, c’est que les entreprises commencent très petites, comme un micro-commerçant sur Venmo. Une fois qu’elles atteignent une taille plus grande, elles migrent vers un compte bancaire professionnel traditionnel, car il y a plus de services associés. Si vous voulez ouvrir une boutique, vous n’obtiendrez pas un prêt suffisamment important via une fintech. Vous aurez besoin d’argent réel, pas de mille dollars. »