TikTok aspire au statut de fintech avec des paiements et des offres de crédit au Brésil

Les ventes sur TikTok Shop ont explosé l’année dernière, faisant passer la plateforme au-delà de ses racines axées sur les créateurs et attirant l’intérêt de grandes marques telles que Pepsi et Ulta Beauty.

Ce succès dans le commerce électronique peut être attribué à la popularité durable de la plateforme de vidéos courtes, mais TikTok a continué à repousser les limites des médias sociaux. Sa société mère, ByteDance, a lancé Douyin Pay il y a cinq ans comme alternative à WeChat Pay et Alipay, les plateformes de paiements numériques dominantes en Chine.

Alors que Douyin Pay a gagné du terrain en Chine, il n’a pas encore réussi à faire une brèche dans la part de marché dominante des super applications. Cependant, cela n’a pas empêché TikTok d’essayer d’exporter ce modèle ailleurs. Selon Reuters, TikTok a soumis des demandes auprès de la banque centrale du Brésil pour deux licences de services financiers.

La première permettrait à TikTok de créer des comptes prépayés pour les utilisateurs, leur permettant de détenir des soldes et d’envoyer et recevoir des paiements via l’application mobile. La seconde licence autoriserait la plateforme à prêter du capital aux clients et à mettre en relation prêteurs et emprunteurs, sans toutefois permettre à TikTok d’accepter des dépôts bancaires du public.

Pas une page blanche

En tant que plus grande économie d’Amérique latine, le Brésil représente une opportunité d’expansion dynamique pour TikTok, mais le pays n’est pas une page blanche en matière de paiements. Le système de paiements en temps réel Pix a dépassé les cartes de crédit comme méthode de paiement la plus populaire dans le pays, et la plateforme soutenue par la banque centrale continue d’étendre ses capacités de services financiers, en ajoutant des fonctionnalités telles que les prêts « acheter maintenant, payer plus tard » et les paiements récurrents.

Le prêteur numérique Nubank connaît également du succès dans la région, desservant environ 60 % de la population adulte du Brésil. Nubank est devenu la troisième plus grande banque du Brésil en misant sur ses racines numériques et en étant un pionnier de l’intelligence artificielle. Ce modèle a été si réussi que l’entreprise s’est depuis étendue au marché bancaire très concurrentiel des États-Unis.

En plus de son approche basée sur l’IA, Nubank a mis l’accent sur les relations avec les jeunes clients, comme en témoigne le lancement récent d’une carte de crédit conçue pour inculquer la responsabilité financière chez les adolescents. Ces jeunes consommateurs seraient probablement dans la démographie principale de TikTok, ce qui mettrait les deux entreprises en concurrence directe sur plusieurs fronts si TikTok obtient l’autorisation d’opérer au Brésil.

Parier sur l’enracinement

Une grande partie de la stratégie de TikTok dépendra de son engagement profond sur les médias sociaux, ce qui pourrait l’aider à gagner du terrain auprès d’une clientèle jeune très recherchée. Alors que les utilisateurs de la génération Z et des milléniaux ont mûri, de nombreuses banques traditionnelles ont du mal à établir une connexion avec des consommateurs à la fois numériques et avides de conseils financiers pertinents.

En conséquence, les fintechs ont comblé le vide. Des applications comme Venmo et Cash App sont faciles à adopter et à utiliser, et si les jeunes adultes les téléchargent initialement pour partager une facture, ils découvrent souvent que ces plateformes offrent bien plus que des paiements entre pairs. Cette évolution a créé un défi pour les institutions financières traditionnelles et une opportunité pour des plateformes comme TikTok.

Les tendances convergentes

Étant donné l’engagement profond des jeunes consommateurs avec à la fois les médias sociaux et la fintech, la convergence de ces tendances était peut-être inévitable. Cette synergie s’est accélérée, comme en témoigne l’acquisition récente par le YouTuber MrBeast de Step, une plateforme proposant des comptes de dépenses et d’épargne, ainsi que des outils d’investissement et de gestion financière. L’objectif est de devenir une ressource incontournable aidant les jeunes à développer leur littératie financière.

Dans un autre exemple de cette tendance, Meta a indiqué qu’il travaille au lancement d’une stablecoin et d’un portefeuille numérique pour ses environ 3 milliards d’utilisateurs sur Instagram, Facebook et WhatsApp. Après des années de flirt avec le lancement d’une stablecoin, Meta semble avancer en partie grâce au succès immense du commerce social de TikTok Shop.

TikTok Shop a réussi principalement grâce à son expérience immersive. Les livestreams des influenceurs et les vidéos de produits sont directement liés au paiement, permettant aux utilisateurs d’acheter sans effort les produits qu’ils voient. Cette expérience utilisateur a été un différenciateur clé pour son segment de commerce électronique, et TikTok pourrait bien appliquer cette même approche immersive à ses ambitions fintech au Brésil.

Cette intégration des services financiers avec le commerce électronique et les médias sociaux reflète également la poussée plus large de TikTok vers le modèle de super application, qui a gagné en popularité dans sa Chine natale. Cependant, si l’écosystème de TikTok peut attirer de nouveaux utilisateurs si l’entreprise obtient l’autorisation d’opérer au Brésil, le domaine croissant des plateformes de services financiers suggère que l’exportation de ce modèle à l’étranger comportera des défis importants.