Tout le monde parle toujours de NVIDIA, Palantir, Vertiv quand il s'agit de jeux liés à l'IA.

Mais il y a des noms vraiment sous-estimés dans cet espace qui mériteraient beaucoup plus d'attention qu'ils n'en reçoivent.

J'ai récemment regardé Photronics (PLAB).
La plupart des gens ne savent même pas ce qu'ils font - ils fabriquent des photomasques, essentiellement les pochoirs qui impriment des circuits sur des wafers semi-conducteurs.
Ça peut sembler ennuyeux, mais voici le truc : à mesure que les puces IA deviennent plus complexes, le rôle de PLAB devient encore plus crucial.
Ils viennent de publier un chiffre d'affaires record dans la fourchette haute, avec une forte demande aux États-Unis.
L'action a tenté une cassure en fin février mais n'a pas tenu, ce qui est frustrant d'un point de vue technique.

Mais ce qui a attiré mon attention, c'est la picture de la révision de l'EPS.
Toujours massivement positive, avec une grosse révision en fin février.
Et leur dépense en capex en dit long - elle a bondi de $131M à $188M lors de leur dernier exercice fiscal.
Ils s'étendent aux États-Unis et en Corée du Sud spécifiquement pour cette vague d'IA.
Ce n'est pas quelque chose que l'on fait à moins de croire au cycle.

Ensuite, il y a Teradyne (TER).
Ces gars fabriquent l'équipement qui teste les puces.
Vous pouvez probablement deviner ce qui se passe - le test des puces IA explose parce que, eh bien, les puces IA sont incroyablement complexes.
L'action a augmenté de 40 % cette année, écrasant le marché plus large.
Et ce qui n'est pas assez discuté, c'est que leur outlook EPS est vraiment solide.
Zacks leur donne un Rang 1.

Ces deux entreprises jouent des rôles essentiels dans la chaîne d'approvisionnement dont personne ne parle vraiment lors des dîners.
Bien qu'elles aient toutes deux reculé récemment, le tableau fondamental n'a pas changé.
La construction de l'infrastructure IA ne s'arrête pas, et ces deux-là sont bien placés au cœur de celle-ci.
Ça vaut la peine de les garder à l'œil si vous êtes sérieux à propos de cette opération.