Je viens de voir que les marchés de prédiction évaluent à 95 % la probabilité que Nvidia dépasse ses résultats lorsqu'ils seront publiés après les heures mercredi. Un niveau de confiance assez fou, honnêtement.

En regardant la configuration - l'entreprise a dépassé les estimations pendant quatre trimestres consécutifs, et vous entendez constamment Microsoft et Amazon parler d'une demande folle pour leurs puces. Le directeur financier de Nvidia a même indiqué qu'ils dépassaient déjà $500B en attentes de ventes. Lorsque vos clients disent essentiellement qu'ils ne peuvent pas acheter assez de votre produit, c'est un signe assez sûr que quelque chose fonctionne.

Cela dit, même s'ils réussissent, l'action pourrait ne pas monter immédiatement. Nous avons récemment vu AMD et Amazon publier des résultats solides et leurs actions ont en fait reculé - des gens prenant des profits ou se concentrant sur un détail dans les prévisions. Mouvement classique.

Mais voici le truc : que ce trimestre soit battu ou non, la vague de dépenses en IA au cours des prochaines années est réelle. Gartner parle de plus de 6 000 milliards de dollars en dépenses informatiques à l'échelle mondiale. Nvidia est positionnée pour capturer une grosse part de cela. Donc oui, les marchés de prédiction pourraient avoir raison cette fois, mais la vision d'ensemble est ce qui compte pour les investisseurs à long terme.