Je réfléchissais à ce qui motive réellement les mouvements massifs des actions, et c'est presque toujours la même chose : de véritables innovations révolutionnaires. Vous repensez à Netflix qui a explosé pendant 16 ans après le lancement du streaming, ou à la façon dont le moment iPhone a complètement changé la trajectoire d'Apple. La même histoire avec la domination du cloud par Amazon et l'explosion des puces IA de Nvidia. Même la dynamique de Tesla dans les véhicules électriques montre clairement ce schéma.

Alors voici ce qui a récemment attiré mon attention. Si nous regardons les actions de rupture qui pourraient réellement tenir leurs promesses lors de la prochaine vague, l'IA et l'Edge AI sont là où se trouve la véritable action. Et il y a trois noms qui méritent d'être surveillés.

Tout d'abord, Microsoft. Fin 2023, Piper Sandler a fait une prédiction assez audacieuse selon laquelle CoPilot pourrait être un moment iPhone pour eux. L'idée principale est de simplifier la programmation et la gestion des tâches informatiques qui prennent normalement beaucoup de temps. La banque d'investissement prévoyait que les projets IA de MSFT pourraient atteindre 10 milliards de dollars de revenus annuels d'ici trois ans. Si cela se réalise, cela pourrait constituer un catalyseur sérieux pour l'action. Ils avaient aussi fixé un objectif de prix à 425 dollars.

Ensuite, GitLab. Leur plateforme permet aux équipes de développer des logiciels, et ils ont fait un partenariat avec Google Cloud pour ajouter des fonctionnalités assistées par IA afin d'améliorer la qualité du développement. Ce qui est intéressant, c'est qu'Alphabet a en fait racheté des parts de GitLab deux fois cette année-là et a fini par détenir 2,5 % de l'entreprise. Lorsqu’un géant de la tech comme Google commence à accumuler des actions, cela signifie généralement qu’il voit un potentiel réel. Si leurs outils IA sont effectivement adoptés à grande échelle, GITLAB pourrait connaître un mouvement significatif.

Mais celui qui me marque vraiment, c’est Intel. Ils développent ce qu’on appelle des puces Edge AI — permettant essentiellement aux appareils de faire fonctionner l’IA localement, plutôt que de dépendre de centres de données distants. C’est plus rapide, moins cher, et plus sécurisé. Le PDG d’Intel a mentionné lors de leurs résultats du T3 que plus d’un tiers de leurs expéditions de la 4e génération de Xeon étaient directement liées à des applications IA. Ils travaillent aussi sur des puces Grand Rapids, censées être 2 à 3 fois meilleures pour le traitement IA que la génération actuelle. Et leurs puces Gaudi, utilisées pour la formation IA, ont vu leurs commandes doubler en seulement 90 jours. Une nouvelle version Gaudi 3 était attendue pour 2024. Ce sont ce genre d’actions de rupture qui bougent vraiment lorsque la courbe d’adoption technologique s’accélère.

Le fil conducteur entre ces trois ? Ils sont positionnés au cœur de véritables mutations technologiques, pas juste du battage. Que ce soit dans l’IA d’entreprise, les outils pour développeurs, ou l’infrastructure hardware, ces actions de rupture ont des produits concrets qui résolvent de vrais problèmes. C’est généralement à ce moment-là que l’argent commence à affluer.