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Fermeture de l’Placement Privé en Passage et de l’Offre Publique d’Actions Ordinaires pour un Produit Brut d’Environ 138 millions de dollars canadiens

PR Newswire

Ven, 20 février 2026 à 2:34 AM GMT+9 Lecture de 13 min

Dans cet article :

PMETF

-3,80%

/NON DESTINÉ À LA DIFFUSION AUX SERVICES DE PRESSE AUX ÉTATS-UNIS OU À LA DISTRIBUTION AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, 20 février 2026 /PRNewswire/ – 20 février 2026 – Sydney, Australie

Logo Ressources PMET

**Points forts **

**Clôture réussie des financements annoncés précédemment, renforçant la situation financière de PMET pour financer la prochaine phase d’exploration et de développement du projet Shaakichiuwaanaan suite à des succès récents en exploration.  
  
  
  
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**Les fonds permettront de soutenir la livraison d’une étude de faisabilité CV5 mise à jour et optimisée, incluant le tantale comme co-produit, et de faire progresser le CV13 vers une évaluation économique préliminaire, incluant lithium, césium et tantale.  
  
  
  
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**Les fonds permettront de réduire considérablement le risque de financement de la société lors de sa progression vers une Décision Finale d’Investissement ("DFI"), tout en conservant une flexibilité stratégique.  
  
  
  
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**Les offres comprenaient : (i) une offre publique d’actions ordinaires pour un produit brut total d’environ 65 millions de dollars canadiens à un prix de 5,66 $ CA par action ordinaire (l’"Offre de Prospectus"), et (ii) une placement privé simultané d’actions de passage pour un produit brut total d’environ 65 millions de dollars canadiens réalisé à un prix d’environ 9,30 $ CA par action ordinaire, représentant une prime de 48 % par rapport au dernier prix négocié de l’action de la société à la Bourse de Toronto ("TSX") au 6 février 2026 (l’"Offre de Passage" et, avec l’Offre de Prospectus, les "Offres").  
  
  
  
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**Les surallocations ont été partiellement exercées par les Agents dans le cadre de leur option de surallocation liée à l’Offre de Prospectus ("Option de Surallocation"), ce qui a entraîné l’émission de 1 365 631 actions ordinaires supplémentaires pour un produit brut total d’environ 7,7 millions de dollars canadiens, démontrant une demande institutionnelle continue malgré la volatilité récente du marché et portant le total des fonds levés à environ 138 millions de dollars canadiens.  
  
  
  
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**Comité Technique créé par le Conseil d’administration de PMET, assurant une supervision dédiée des principaux axes techniques contribuant au projet.  
  
  
  
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**L’Offre de Passage sera suivie d’une revente secondaire des actions ordinaires (converties en CDIs) par une opération de bloc à des investisseurs institutionnels sélectionnés sur l’ASX, à un prix de 0,59 AUD par CDI ("Reoffre").  
  
  
  
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**Le règlement de la Reoffre sur la Bourse australienne ("ASX") est prévu pour le 20 février 2026 (heure de Sydney, Australie), date à laquelle les 6 992 255 actions de passage caritatives émises dans le cadre de l’Offre de Passage seront converties en 69 922 550 intérêts dépositaire CHESS ("CDIs").**

 






Suite de l’histoire  

Le président, PDG et directeur général de PMET, Ken Brinsden, a commenté :

_"_C’est un résultat exceptionnel pour PMET, qui témoigne de la qualité du projet Shaakichiuwaanaan, de la profondeur et des compétences de l’équipe PMET, ainsi que de la robustesse de notre stratégie de développement. Avec la réussite de ces financements, PMET a renforcé de manière significative sa situation financière à un moment critique pour Shaakichiuwaanaan. Les fonds levés dans cette opération agrandie nous positionnent solidement pour optimiser l’étude de faisabilité CV5, faire progresser le CV13, et intégrer des co-produit à haute valeur ajoutée, notamment le césium et le tantale, dans un plan prêt à être développé, alors que nous avançons de manière disciplinée et systématique vers une Décision Finale d’Investissement.

Il est important de souligner que ce financement réduit considérablement le risque associé à notre chemin vers la DFI, tout en conservant une flexibilité stratégique à mesure que nous poursuivons les discussions techniques, d’autorisation et commerciales.

Alors que nous entrons dans une phase plus axée sur l’exécution, le Conseil d’administration de PMET a créé un Comité Technique dédié, présidé par Aline Côté et composé de Blair Way et moi-même. Renforcer la gouvernance au niveau du conseil à cette étape renforce notre engagement envers une allocation disciplinée du capital, la gestion des risques et la réalisation d’un projet mondialement important de minéraux critiques multi-commodités.__"

PMET RESOURCES INC. (“la Société” ou “PMET”) (TSX : PMET) (ASX : PMT) (OTCQX : PMETF) (FSE : R9GA) est heureuse d’annoncer qu’à la suite de son communiqué publié le 9 février 2026, elle a réussi à finaliser : (i) l’Offre de Prospectus de 11 484 099 actions ordinaires dans le capital de la Société à un prix de 5,66 $ CA par action pour un produit brut total d’environ 65 millions de dollars canadiens, (ii) l’émission de 1 365 631 actions ordinaires supplémentaires dans le capital de la Société à un prix de 5,66 $ CA par action pour un produit brut total d’environ 7,7 millions de dollars canadiens suite à l’exercice partiel de l’Option de Surallocation, et (iii) l’Offre de Passage de 6 992 255 actions de passage caritatives qui qualifient comme “actions de passage” à un prix d’émission d’environ 9,30 $ CA par action de passage caritative, représentant une prime de 48 % par rapport au prix de clôture des actions PMET à la TSX au 6 février 2026, pour un produit brut d’environ 65 millions de dollars canadiens. Après la finalisation des Offres, la Reoffre aura lieu le 20 février 2026 (heure de Sydney, Australie). La Société a obtenu une approbation conditionnelle de la TSX pour les Offres.

Les Offres ont été dirigées par Raymond James Ltd., en tant que coordinateur mondial unique et seul teneur de livre pour l’Offre de Prospectus, en collaboration avec BMO Nesbitt Burns Inc., en tant que co-chef de file, au nom d’un syndicat de co-gérants composé de National Bank Financial Inc., ATB Capital Markets Corp. et Desjardins Securities Inc. (collectivement, les “Agents”). L’Offre de Passage a été facilitée par PearTree Securities Inc. La Reoffre a été facilitée par Euroz Hartleys Limited et Canaccord Genuity (Australie) Limited, en tant que co-gérants principaux. RBC Capital Markets et Argonaut Securities Pty Ltd ont agi en tant que co-gérants pour la Reoffre.

La Société a été conseillée par Norton Rose Fulbright Canada LLP, Allens, et Rimôn, P.C. Les Agents ont été conseillés par Dentons Canada LLP.

Le règlement de la Reoffre est prévu pour le 20 février 2026 (heure de Sydney, Australie), date à laquelle les actions de passage caritatives seront converties en 69 922 550 CDIs, négociés sur l’ASX. Les participants à la Reoffre ne pourront pas convertir leurs CDIs en actions ordinaires de la Société pour le commerce de ces actions au Canada avant que quatre (4) mois ne se soient écoulés depuis la date de règlement.

Comité Technique

Le Conseil a créé un Comité Technique pour assurer une supervision ciblée des principaux axes techniques et de développement alors que la Société fait progresser Shaakichiuwaanaan vers une DFI. Le Comité, présidé par Aline Côté et composé de Blair Way et Ken Brinsden, travaillera en étroite collaboration avec la direction sur l’optimisation de l’étude de faisabilité, la progression de l’ingénierie, la préparation du projet et l’intégration des co-produits dans le plan de développement. La création de ce comité reflète la transition plus large de la société à travers la phase d’étude et vers l’exécution.

Volkswagen

En plus des actions ordinaires émises dans le cadre des Offres, y compris suite à l’exercice partiel de l’Option de Surallocation, l’actionnaire principal existant, Volkswagen Finance Luxemburg S.A (“VW”), a confirmé que, sous réserve de l’obtention de ses approbations internes, il prévoit de participer à une opération de placement privé distincte, qui devrait atteindre jusqu’à environ 14 millions de dollars canadiens à un prix de 5,66 $ CA par action (“Placement VW”). La Société a obtenu une approbation conditionnelle de la TSX pour le Placement VW. Si toutes les approbations nécessaires sont obtenues, la clôture du Placement VW devrait intervenir après celle des Offres, et la participation de VW dans la Société reviendrait à environ 9,553 %. Toute décision finale et le montant de la participation de VW seront soumis à leurs approbations internes. Il n’y a aucune garantie que VW participera. La Société fournira une mise à jour sur la participation proposée de VW conformément à ses obligations de divulgation continue. Les actions émises à VW devraient respecter la capacité de placement existante de 15 % de la société selon la règle de cotation ASX 7.1.

Les Offres, y compris l’exercice partiel de l’Option de Surallocation et le Placement VW, restent soumises à l’approbation finale de la TSX.

Pas une Offre de Titres

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d’achat, de titres, et aucune vente de ces titres ne sera effectuée dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification selon les lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.

Ce communiqué ne peut pas être diffusé aux services de presse américains ni distribué aux États-Unis. Les titres n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrés en vertu du United States Securities Act of 1933, tel que modifié (“U.S. Securities Act”) ou selon les lois sur les valeurs mobilières des États, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sauf s’ils sont enregistrés en vertu du U.S. Securities Act et des lois étatiques applicables, ou dans le cadre d’une transaction exemptée ou non soumise aux exigences d’enregistrement.

À PROPOS DE PMET RESOURCES INC.

PMET Resources Inc. est une société d’exploration et de développement de minéraux critiques de pegmatite, axée sur l’avancement de sa propriété de Shaakichiuwaanaan, d’une superficie districtale, détenue à 100 %, située dans la région d’Eeyou Istchee James Bay au Québec, Canada, accessible toute l’année par route et proche des infrastructures hydroélectriques régionales.

Fin 2025, la Société a annoncé une étude de faisabilité positive uniquement pour le lithium sur la pegmatite CV5 de la propriété Shaakichiuwaanaan, et a déclaré une réserve minérale initiale de 84,3 Mt à 1,26 % Li2O (probable)1. L’étude souligne le potentiel d’un projet de lithium à haute teneur, compétitif et d’envergure mondiale, visant jusqu’à environ 800 ktpa de concentré de spodumène via un processus simple de séparation par médias densité (“DMS”). De plus, les résultats mettent en évidence le potentiel de la propriété Shaakichiuwaanaan comme une puissance nord-américaine de minéraux critiques, avec des opportunités significatives pour le tantale et le césium en plus du lithium.

Le projet héberge une ressource minérale consolidée2 totalisant 108,0 Mt à 1,40 % Li2O et 166 ppm Ta2O5 (indiquée), et 33,4 Mt à 1,33 % Li2O et 155 ppm Ta2O5 (inférée), et se classe comme la plus grande3 ressource de pegmatite au lithium dans les Amériques, et parmi les dix premières au niveau mondial. De plus, le projet possède la plus grande ressource minérale de pegmatite contenant du pollucite en tant que césium au monde, dans les zones de Rigel et Vega, avec 0,69 Mt à 4,40 % Cs2O (indiquée), et 1,70 Mt à 2,40 % Cs2O (inférée).

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter à info@pmet.ca ou par téléphone au +1 (604) 279-8709, ou visiter www.pmet.ca. Veuillez également consulter les dépôts de divulgation continue de la société, disponibles sous son profil sur www.sedarplus.ca et www.asx.com.au, pour les données d’exploration disponibles.

Ce communiqué a été approuvé par

“KEN BRINSDEN”

Kenneth Brinsden, Président, PDG et Directeur général

Olivier Caza-Lapointe
Responsable Relations Investisseurs
T : +1 (514) 913-5264
E : ocazalapointe@pmet.ca

PERSONNE QUALIFIÉE / COMPÉTENTE

Les informations techniques et scientifiques contenues dans ce communiqué concernant l’estimation de la ressource minérale pour les propriétés de la société sont basées sur, et reflètent fidèlement, les informations compilées par M. Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo., qui est une Personne Qualifiée telle que définie par la norme nationale 43-101 – Normes de divulgation pour les projets miniers (“NI 43-101”), et membre en règle de l’Ordre des Géologues du Québec (permis de géologue n° 01968), ainsi que de l’Association des Ingénieurs et Géoscientifiques Professionnels de l’Alberta (membre n° 87868). M. Smith a examiné et approuvé les informations techniques associées dans ce communiqué.

M. Smith est un cadre supérieur et vice-président de l’exploration chez PMET Resources Inc. et détient des actions ordinaires, des unités d’actions restreintes (RSUs), des unités d’actions de performance (PSUs) et des options dans la société.

Les informations contenues dans ce communiqué concernant l’estimation de la réserve minérale et l’étude de faisabilité sont basées sur, et reflètent fidèlement, les informations compilées par M. Frédéric Mercier-Langevin, Ing. M.Sc., qui est une Personne Qualifiée telle que définie par NI 43-101, et membre en règle de l’Ordre des Ingénieurs du Québec. M. Mercier-Langevin a examiné et approuvé les informations techniques associées dans ce communiqué.

M. Mercier-Langevin est le Directeur des Opérations et du Développement chez PMET Resources Inc. et détient des actions ordinaires, des RSUs, des PSUs, et des options dans la société.

AVIS DE DIVULGATION PROSPECTIVE

Ce communiqué contient des “déclarations prospectives” et des “informations prospectives” au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Toutes les déclarations, autres que celles portant sur des faits présents ou passés, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comportent des risques, incertitudes et hypothèses connus et inconnus, et par conséquent, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations. Il est donc conseillé de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que “plan”, “développement”, “croissance”, “continu”, “intentions”, “attentes”, “émergence”, “évolution”, “stratégie”, “opportunités”, “anticipé”, “tendances”, “potentiel”, “perspectives”, “capacité”, “supplémentaire”, “sur la bonne voie”, “perspectives”, “viabilité”, “estimé”, “atteint”, “améliorant”, “renforcer”, “cible”, “croient”, “prochaines étapes” ou des variations de ces mots et expressions ou des déclarations indiquant que certaines actions, événements ou résultats “peuvent”, “pourraient”, “devraient”, “pourraient” ou “seront” réalisés, se produisent ou sont atteints.

Les déclarations prospectives incluent, mais sans s’y limiter, celles concernant l’approbation finale de la TSX pour les Offres, la conversion des actions de passage en CDIs, la Reoffre, la participation de VW, le Placement VW, le rôle et l’impact du Comité Technique, l’utilisation prévue des fonds, et le développement et la position de la société.

Les déclarations prospectives sont basées sur certaines hypothèses et autres facteurs importants qui, s’ils s’avéraient faux, pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux futurs exprimés ou implicites par ces déclarations. Aucune garantie n’est donnée que ces déclarations seront exactes. Les principales hypothèses sur lesquelles repose l’information prospective de la société incluent, sans limitation, la capacité de la société à satisfaire toutes les conditions de clôture du Placement VW, l’absence de conditions de marché pouvant nuire au Placement VW, et l’absence de changements défavorables importants dans l’industrie ou l’économie mondiale, notamment en ce qui concerne les taux d’intérêt, l’inflation, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la volatilité des marchés de matières premières.

Les déclarations prospectives sont également soumises à des risques et incertitudes liés aux activités de la société, dont certains pourraient avoir un effet négatif important sur ses affaires, sa situation financière, ses résultats d’exploitation et ses perspectives de croissance. Les lecteurs doivent consulter la section détaillée sur les risques dans le dernier Rapport Annuel de la société déposé sur SEDAR+ pour une compréhension approfondie des risques et incertitudes affectant ses activités.

Bien que la société estime que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et ait tenté d’identifier les facteurs importants pouvant faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent de ceux décrits dans ces déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient également entraîner des écarts. Aucune garantie n’est donnée quant à la précision des informations prospectives. Si l’un des risques ou incertitudes mentionnés ci-dessus, non exhaustifs, se matérialisait, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés.

Les déclarations prospectives contenues dans ce document ne sont valables qu’à la date de leur publication. La société décline toute obligation ou intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations, que ce soit suite à de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige. La société qualifie toutes ses déclarations prospectives par ces avertissements.

DÉCLARATION DE PERSONNE COMPÉTENTE (RÈGLES DE COTATION ASX)

Les informations contenues dans ce communiqué concernant l’étude de faisabilité (“FS”) du projet Shaakichiuwaanaan, qui a été initialement rapportée par la société dans une annonce de marché intitulée “PMET Resources delivers positive CV5 lithium-only feasibility study for its large-scale Shaakichiuwaanaan project” datée du 20 octobre 2025 (heure de Montréal), sont disponibles sur le site web de la société à www.pmet.ca, sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca, et sur le site de l’ASX à www.asx.com.au. La cible de production issue de l’étude de faisabilité mentionnée dans ce communiqué a été initialement rapportée par la société conformément à la règle de cotation ASX 5.16 à la date de l’annonce initiale. La société confirme qu’à la date de ce communiqué, toutes les hypothèses et paramètres techniques fondamentaux sous-tendant la cible de production dans l’annonce initiale continuent de s’appliquer et n’ont pas changé de manière significative.

Les estimations de ressources et de réserves minérales dans ce communiqué ont été initialement rapportées par la société conformément aux règles de cotation ASX 5.8 et 5.9 dans des annonces de marché intitulées “World’s largest pollucite-hosted caesium pegmatite deposit” datée du 20 juillet 2025 (heure de Montréal) et “PMET Resources delivers positive CV5 lithium-only feasibility study for its large-scale Shaakichiuwaanaan project” datée du 20 octobre 2025 (heure de Montréal), et sont disponibles sur le site web de la société à www.pmet.ca, sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca, et sur le site de l’ASX à www.asx.com.au. La société confirme qu’à la date de ce communiqué, elle n’a connaissance d’aucune nouvelle information ou donnée vérifiée par la personne compétente qui affecterait matériellement les informations contenues dans l’annonce concernée, et que toutes les hypothèses et paramètres techniques fondamentaux sous-tendant ces estimations continuent de s’appliquer et n’ont pas changé de manière significative. La société confirme que, à la date de cette annonce, la forme et le contexte dans lesquels les conclusions de la personne compétente sont présentées n’ont pas été modifiés de manière significative par rapport à l’annonce de marché initiale.

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