NVIDIA, et Corning, augmentent la production de composants de communication optique aux États-Unis de 10 fois… pour anticiper les goulets d'étranglement des centres de données IA

NVIDIA collabore avec le fabricant de verre Corning pour étendre la production de composants de communication optique pour les centres de données domestiques américains.
Face à la croissance rapide de la demande dans les centres de données d'intelligence artificielle, cette initiative est interprétée comme une mesure proactive visant à renforcer la chaîne d'approvisionnement des réseaux optiques, considérée comme une infrastructure clé.

Les deux entreprises ont publié une déclaration le 7, indiquant que Corning construira trois nouvelles usines en Caroline du Nord et au Texas.
Grâce à cet investissement, la capacité de production de matériel optique de Corning aux États-Unis sera multipliée par 10 par rapport au niveau actuel, avec la création prévue de plus de 3000 nouveaux emplois.

Les détails spécifiques du projet de production n'ont pas encore été divulgués, mais le marché pense que les câbles à fibre optique pour centres de données sont les principaux produits concernés.
Corning est déjà un fournisseur reconnu de câbles optiques pour serveurs utilisés dans les clusters d'intelligence artificielle.
Étant donné que les grands centres de données nécessitent des milliers de kilomètres de câblage optique, la vitesse d'installation et l'efficacité de maintenance ont un impact énorme sur le calendrier et le coût de la construction.

La technologie emblématique de Corning, la « Flow Ribbon Technology », répond à cette demande.
Les câbles optiques utilisant cette technologie peuvent être insérés dans des « micro-tuyaux » par injection d'air comprimé, ce qui permet une installation plus rapide que la manipulation manuelle.
De plus, lors du dénudage des câbles, l'utilisation d'outils tranchants peut être réduite, contribuant à raccourcir le temps de travail et à améliorer la sécurité sur site.

Corning fournit également la série de câbles « MMC ».
Ce produit peut être utilisé avec des équipements « CPO (co-packaged optics) ».
Le CPO est une structure où le transcepteur optique est directement intégré dans le commutateur de centre de données, et il est considéré comme une technologie de nouvelle génération en termes d'efficacité énergétique et de vitesse, par rapport aux modules optiques externes traditionnels.

NVIDIA est entré sur le marché des commutateurs CPO pour clusters d'IA en mars 2025, et aurait investi 4 milliards de dollars cette année dans deux fournisseurs de composants optiques liés.
Au taux de change de 1451,70 KRW pour 1 USD, cela équivaut à environ 5,8068 trillions de KRW.
Cette collaboration avec Corning est également interprétée comme une étape visant à réduire les goulets d'étranglement du réseau dans les centres de données d'IA, poursuivant une stratégie de renforcement de la chaîne d'approvisionnement.

De plus, NVIDIA aurait obtenu des warrants lui permettant d'acheter jusqu'à 18 millions d'actions Corning.
Les warrants donnent le droit d'acheter des actions à un prix prédéterminé.
La valeur de cette partie des actions dépasse 3,2 milliards de dollars, soit environ 4,6454 trillions de KRW.
Cela peut être vu comme une stratégie pour renforcer la relation entre les deux parties, dépassant la simple coopération, en liant à long terme leurs intérêts dans la chaîne d'approvisionnement.

La réaction du marché a été immédiate.
Le cours de l'action Corning a augmenté de plus de 12 % après l'annonce de la collaboration avec NVIDIA.
Cela reflète l'attente du marché pour son secteur clé de croissance — les communications optiques.
Les ventes du secteur des communications optiques de Corning ont augmenté de 36 % en glissement annuel au dernier trimestre, dépassant largement la croissance globale des ventes.

Bien que Corning soit surtout connu pour le « Gorilla Glass » utilisé dans les écrans d'iPhone, son portefeuille d'activités est beaucoup plus diversifié.
Il produit également des bouteilles en verre médical, des pièces automobiles, et des composants optiques pour les télescopes spatiaux.
Certains capteurs infrarouges et modules d'objectifs du télescope spatial James Webb sont également fournis par Corning.

Cette annonce indique que la compétition dans l'intelligence artificielle dépasse désormais le secteur des semi-conducteurs, s'étendant à l'infrastructure — électricité, refroidissement, réseaux optiques.
Particulièrement, avec l'expansion de la participation directe de NVIDIA dans la chaîne d'approvisionnement des communications optiques, l'importance des fabricants d'équipements réseau et de composants optiques pourrait encore augmenter dans les tendances d'investissement futures des centres de données d'IA.

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