23 Actions à la conquête de l'IA, vente de guidage et infrastructure informatique future

Voici la liste d’environ vingt actions que je suis :

1. $AAOI - Action dans le secteur des infrastructures optiques. Si la demande en bande passante pour les centres de données IA continue de croître fortement, les composants optiques resteront importants.
2. $MXL - Action de semi-conducteurs de petite taille, liée aux centres de données, à la connectivité et au potentiel des infrastructures IA.
3. $VECO - Action dans le secteur des dispositifs semi-conducteurs, notamment les matériaux avancés, les semi-conducteurs complexes et la fabrication optique.
4. $AXTI - Action dans le secteur de l’optique/matériaux en amont. La plateforme pourrait devenir un goulot d’étranglement si la demande optique continue d’augmenter. L’une des meilleures actions d’investissement à long terme cette année.
5. $IQE - L’un des fournisseurs les plus intéressants de plaquettes épitaxiales en Occident. Très risqué, mais avec un potentiel important en amont dans la chaîne d’approvisionnement optique.
6. $RPI - Raspberry Pi pourrait en bénéficier si les agents IA locaux, OpenClaw/Picoclaw, et le déploiement de l’informatique en périphérie à faible coût deviennent de véritables moteurs de la demande. Avec l’augmentation de la puissance de calcul grâce à la technologie des agents et l’explosion du Mac Mini, investir intelligemment dans l’IA locale.
7. $EXA - Drone sous-marin, souveraineté française sous la mer. EXAIL a récemment été largement valorisé mais reste une histoire prometteuse.
8. $ALKAL - Kalray est une option intéressante en Europe dans le domaine des infrastructures de traitement de données/IA en périphérie. Très spéculatif, mais pertinent pour le sujet de l’informatique IA. L’exposition aux DPU et la souveraineté européenne en font une action incontournable.
9. $ALRIB - Riber offre une opportunité d’exposition aux équipements MBE, importants pour les semi-conducteurs complexes, l’optique et les matériaux avancés. Potentiel similaire à $MSFT.
10. $AMD - L’un des principaux substituts à Nvidia dans le domaine des GPU, CPU et calculs massifs IA. La technologie des agents compense la demande en CPU, ce qui est très favorable puisque AMD produit les deux, voire même les DPU.
11. SK Hynix - La mémoire reste l’un des goulots d’étranglement les plus évidents dans l’infrastructure IA, notamment avec la demande pour la HBM.
12. SK Square - Société sud-coréenne avec une participation significative dans SK Hynix. Une façon indirecte de profiter de la demande pour la HBM, la mémoire IA et du potentiel de réévaluation de l’écosystème des semi-conducteurs sud-coréens.
13. SNDK - Participation dans le stockage/NAND. Si la création de données liée à l’IA continue d’exploser, le stockage restera crucial structurellement.
14. ROBOTIS - Entreprise sud-coréenne dans le domaine de la robotique et de l’automatisation. Si le sujet de la robotique continue de se développer mondialement, cette action pourrait continuer à monter fortement, surtout après l’ouverture aux capitaux américains/UE.
15. VPG - Participation dans le domaine des capteurs pour robots, automatisation et systèmes industriels. Incertain, mais avec un potentiel important si l’IA physique se développe.
16. $GOOGL - Gemini, YouTube, TPU, Waymo, cloud computing et revenus opérationnels massifs pour financer la construction de l’IA. Pour moi, c’est un véritable indicateur du potentiel de rentabilité de l’IA et le secteur le plus lucratif.
17. $QBTS - Investissement dans l’informatique quantique. Très risqué, mais l’un des noms cotés remarquables lorsque le sujet quantique refait surface.
18. $INFQ - Infleqtion offre une opportunité d’investissement dans le quantique via l’informatique à atomes neutres, capteurs et synchronisation. Risqué, mais intéressant car c’est un nouveau nom coté dans ce domaine.
19. $STMPA - Investir dans les semi-conducteurs européens via les puces automobiles, industrielles, électriques et embarquées. La reprise des prix est stimulée par l’opportunité d’investir dans la photonique en silicium avec le PIC100.
20. $NVTS - Investir dans les semi-conducteurs de puissance/GaN. Si l’IA, les véhicules électriques, les centres de données et l’efficacité énergétique restent des thèmes clés, ce secteur demeure très intéressant.
21. $NBIS - Actions dans le cloud computing/infra IA. Risqué, mais avec un potentiel d’être l’une des options d’investissement hors capitalisation massive la plus intéressante en fonction de la demande en calcul IA.
22. $COHR - Actions dans la photonique/infraestructure optique confirmée. La question est de savoir si les centres de données IA continueront d’accroître la demande pour les émetteurs-récepteurs, lasers et composants optiques.
23. $LITE - Exposition directe au cycle optique, notamment via lasers, photonique et la chaîne d’approvisionnement TPU/massivement parallèle. Plus propre que les projets de rupture en amont décrits précédemment.
24. $2CRSI - Un petit projet français axé sur les serveurs haute performance/infra IA. Très spéculatif, mais intéressant si la demande en calcul, HPC et centres de données en Europe continue de croître rapidement. 👉- Tout n’est pas à acheter aujourd’hui ; faites vos propres recherches.