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Eupraxia Pharmaceuticals annonce le prix de l'offre publique de 55 millions de dollars US en actions ordinaires et warrants préfinancés

Eupraxia Pharmaceuticals Inc.

Jeu, 19 février 2026 à 16h18 GMT+9 8 min de lecture

Dans cet article :

EPRX

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Eupraxia Pharmaceuticals Inc.

VICTORIA, Colombie-Britannique, 19 février 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eupraxia Pharmaceuticals Inc. (“Eupraxia” ou la “Société”) (NASDAQ:EPRX) (TSX:EPRX), une société de biotechnologie en phase clinique utilisant sa technologie propriétaire Diffusphere™ conçue pour optimiser la livraison locale et contrôlée de médicaments pour des applications avec un besoin médical non satisfait important, a annoncé aujourd'hui le prix de son offre publique précédemment annoncée (l'« Offre ») de 6 428 574 actions ordinaires de la Société (les « Actions Ordinaires ») au prix de 7,00 US$ par Action Ordinaire et de warrants préfinancés permettant d'acheter jusqu'à 1 428 571 Actions Ordinaires en lieu et place (les « Warrants Préfinancés ») au prix de 6,99999 US$ par Warrant Préfinancé, ce qui équivaut au prix de l'offre publique par Action Ordinaire moins le prix d'exercice de 0,00001 C$ par action de chaque Warrant Préfinancé, pour un produit brut d'environ 55 millions de dollars US, avant déduction des commissions de souscription et des frais estimés liés à l'Offre. Chaque warrant préfinancé donnera le droit à son détenteur d'acquérir une action ordinaire de la Société (une « Action Warrant Préfinancé ») à un prix d'exercice nominal de 0,00001 C$ par Action Warrant Préfinancé et n'expirera pas avant d'être exercé en totalité. De plus, la Société a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1 178 571 Actions Ordinaires supplémentaires selon les mêmes termes et conditions. Toutes les Actions Ordinaires et Warrants Préfinancés de l'Offre sont vendus par la Société. L'Offre devrait se clôturer le 20 février 2026, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris la cotation des Actions Ordinaires et des Actions Warrant Préfinancé sur la Bourse de Toronto (la « TSX ») et le Nasdaq Capital Market (le « Nasdaq »), ainsi que l'obtention de toute approbation requise de la TSX.

Cantor et LifeSci Capital agissent en tant que gestionnaires conjoints pour l'Offre. Bloom Burton et Craig-Hallum agissent également en tant que co-gérants pour l'Offre.

La Société prévoit d'utiliser le produit net de l'Offre principalement pour le développement continu de EP-104GI pour l'œsophagite à éosinophiles, y compris la réalisation d'études précliniques en cours, des essais cliniques de phase 2, la préparation d'un essai de phase 3 incluant les soumissions réglementaires associées, ainsi que les activités de fabrication, et pour entreprendre les activités nécessaires de développement commercial/marché afin de préparer le lancement éventuel du produit. La Société prévoit également d'utiliser une partie des fonds pour accélérer et étendre ses plans de poursuite d'études cliniques avec EP-104GI dans plusieurs indications gastro-intestinales supplémentaires, notamment dans les sténoses œsophagiennes et la maladie de Crohn fibro-sténosante. Une partie des fonds sera allouée à la recherche et au développement de candidats supplémentaires, à des initiatives de développement commercial, et à des fins générales d'entreprise, ce qui peut inclure, mais sans s'y limiter, les salaires des employés, le fonds de roulement, les loyers pour les installations, les dépenses administratives et les investissements en capital. La Société peut également utiliser une partie des fonds pour élargir son portefeuille de propriété intellectuelle et renforcer son infrastructure d'entreprise pour soutenir sa croissance future.

Suite de l'histoire  

L'Offre est réalisée conformément à une déclaration d'enregistrement américaine sur le formulaire F-10, déclarée efficace par la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 7 février 2024, et au prospectus de base à formulaire court existant de la Société au Canada, daté du 5 février 2024. Un supplément de prospectus préliminaire décrivant les modalités de l'Offre a été déposé auprès de la commission des valeurs mobilières dans toutes les provinces et territoires du Canada, sauf le Québec, ainsi qu'à la SEC aux États-Unis, et un supplément de prospectus final décrivant les modalités de l'Offre (le « Supplément ») sera déposé auprès des commissions des valeurs mobilières dans toutes les provinces et territoires du Canada, sauf le Québec, ainsi qu'à la SEC aux États-Unis. Le Supplément et le prospectus de base accompagnant contiennent des informations détaillées importantes sur l'Offre.

Le Supplément et le prospectus de base accompagnant sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca et sur EDGAR à www.sec.gov. Des copies du Supplément et du prospectus de base peuvent également être obtenues auprès de Cantor Fitzgerald & Co., Attention : Capital Markets, 110 East 59th Street, 6ème étage, New York, NY 10022, ou par email à prospectus@cantor.com, auprès de LifeSci Capital LLC au 1700 Broadway, 40ème étage, New York, NY 10019, ou par email à compliance@lifescicapital.com, auprès de Bloom Burton Securities Inc. à ecm@bloomburton.com, ou auprès de Craig-Hallum Capital Group LLC, Attention : Equity Capital Markets, 323 North Washington Ave., Suite 300, Minneapolis, MN 55401, ou par téléphone au (612) 334-6300, ou par email à prospectus@chlm.com. Les investisseurs potentiels doivent lire le Supplément et le prospectus de base accompagnant ainsi que les autres documents déposés par la Société avant de prendre une décision d'investissement.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'achat, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans aucune province, État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette province, État ou juridiction.

À propos d'Eupraxia Pharmaceuticals Inc.

Eupraxia est une société de biotechnologie en phase clinique axée sur le développement de produits à libération prolongée administrés localement, susceptibles de répondre à des besoins médicaux non satisfaits importants. Diffusphere™, une technologie propriétaire à base de micro-sphères polymères, est conçue pour faciliter la livraison ciblée de médicaments, qu'ils soient existants ou nouveaux.

Avis concernant les déclarations et informations prospectives

Ce communiqué inclut des déclarations et des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Souvent, mais pas toujours, ces informations peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « plans », « s'attend à », « prévoit », « suggère », « programmé », « a l'intention », « envisage », « anticipe », « croit », « propose », « potentiel » ou des variations (y compris négatives et grammaticales) de ces mots et expressions, ou par des déclarations indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « pourraient » ou « seront » être entrepris, se produire ou être réalisés. Les déclarations prospectives dans ce communiqué incluent des déclarations concernant l'Offre, sa clôture éventuelle, la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l'Offre et l'utilisation prévue des fonds de l'Offre ; ainsi que le potentiel de la technologie de la Société à influencer le processus de livraison de médicaments. Ces déclarations et informations sont basées sur les attentes actuelles de la direction d'Eupraxia, et reposent sur des hypothèses, notamment mais sans s'y limiter : que les futurs plans de recherche et développement de la Société se dérouleront conformément à la vision actuelle ; les tendances de croissance de l'industrie, y compris en ce qui concerne les ventes projetées et réelles de l'industrie ; la capacité de la Société à obtenir des résultats positifs de ses activités de recherche et développement, y compris les essais cliniques ; et la capacité de la Société à protéger ses brevets et droits de propriété. Bien que la direction d'Eupraxia estime que les hypothèses sous-jacentes à ces déclarations et informations sont raisonnables, elles peuvent s'avérer incorrectes. Les événements et circonstances prospectifs évoqués dans ce communiqué peuvent ne pas se produire à certaines dates ou du tout, et peuvent différer de manière significative en raison de facteurs de risque et d'incertitudes connus et inconnus affectant Eupraxia, notamment : les risques liés à la courte histoire opérationnelle de la Société ; la technologie innovante de la Société avec une acceptation de marché incertaine ; si la Société viole l'un des accords par lesquels elle licence des droits sur ses candidats-médicaments ou sa technologie auprès de tiers, elle pourrait perdre des droits de licence importants pour ses activités ; que l'accord de licence actuel de la Société pourrait ne pas offrir de recours adéquat en cas de violation par le licenciant ; que la technologie de la Société pourrait ne pas réussir pour son usage prévu ; que la technologie future de la Société nécessitera une approbation réglementaire, ce qui est coûteux et que la Société pourrait ne pas l'obtenir ; que la Société pourrait ne pas obtenir d'approbations réglementaires ou ne les obtenir que pour des usages ou indications limités ; que ses essais cliniques pourraient ne pas démontrer de manière satisfaisante la sécurité et l'efficacité de ses candidats-médicaments à tout stade du développement clinique ; que la Société pourrait devoir suspendre ou interrompre ses essais en raison d'effets secondaires ou d'autres risques pour la sécurité ; que la Société dépend entièrement de tiers pour fournir les approvisionnements et intrants nécessaires à ses candidats-médicaments et services ; que l'impact potentiel des tarifs sur le coût des principes actifs pharmaceutiques et des fournitures cliniques de EP-104IAR et EP-104GI ; que la Société dépend d'organisations de recherche sous contrat pour ses activités de recherche clinique et non clinique ; que la Société pourrait ne pas réussir à exécuter sa stratégie commerciale ; qu'elle nécessitera des financements supplémentaires qui pourraient ne pas être disponibles ; que tout médicament développé sera soumis à des exigences réglementaires longues, coûteuses et incertaines, pouvant nuire à la capacité de la Société à obtenir une approbation réglementaire en temps voulu ou du tout ; que des pandémies ou épidémies de santé pourraient affecter ses opérations ; que la révision de ses états financiers consolidés pourrait entraîner des risques supplémentaires, notamment une perte de confiance des investisseurs et des impacts négatifs sur le prix de ses actions ordinaires ; et d'autres risques et incertitudes décrits plus en détail dans les dépôts publics d'Eupraxia sur SEDAR+ (sedarplus.ca) et EDGAR (sec.gov). Bien qu'Eupraxia ait tenté d'identifier les facteurs importants pouvant faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent de manière significative de ceux décrits dans ces déclarations et informations prospectives, il peut exister d'autres facteurs qui causent ces différences. Aucune déclaration ou information prospective ne peut être garantie. Sauf si la loi sur les valeurs mobilières l'exige, ces déclarations et informations prospectives ne s'appliquent qu'à la date de leur déclaration, et Eupraxia ne s'engage pas à mettre à jour ou réviser publiquement ces déclarations ou informations, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

Pour toute demande d'investisseur ou de médias :
James Meikle, Eupraxia Pharmaceuticals Inc.
236.330.7084
jmeikle@eupraxiapharma.com

ou

Kevin Gardner, au nom de :
Eupraxia Pharmaceuticals Inc.
617.283.2856
kgardner@lifesciadvisors.com

SOURCE Eupraxia Pharmaceuticals Inc.

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