Haussier augmente l'objectif d'introduction en bourse à 990 millions de dollars, vise une valorisation de 4,8 milliards de dollars

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Bullish porte l’objectif d’introduction en bourse à 990 millions de dollars avant l’inscription à la NYSE

La plateforme d’échange de cryptomonnaies soutenue par Peter Thiel augmente son offre d’actions et sa fourchette de prix dans un nouveau dépôt SEC

Bullish, une plateforme d’échange de cryptomonnaies soutenue par l’investisseur Peter Thiel, a augmenté son objectif d’offre publique initiale (OPI) à 990 millions de dollars, contre un objectif précédent de 629 millions de dollars. Le dernier dépôt SEC de la société décrit ses plans pour offrir 30 millions d’actions à un prix compris entre 32 et 33 dollars chacune.

La société basée aux îles Caïmans, qui possède également le média CoinDesk, avait initialement prévu d’offrir 20,3 millions d’actions à 28-31 dollars chacune. Au sommet de la fourchette révisée, Bullish atteindrait une capitalisation boursière d’environ 4,8 milliards de dollars, contre 4,2 milliards de dollars projetés selon ses termes antérieurs.

Intérêt des investisseurs et souscripteurs

Selon le dépôt, des fonds gérés par BlackRock et ARK Investment Management ont indiqué un intérêt potentiel pour l’achat jusqu’à 200 millions de dollars d’actions au prix de l’OPI, bien que ces expressions ne soient pas des engagements contraignants.

JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group et Citigroup dirigent l’offre. La Bourse de New York a approuvé la cotation des actions ordinaires de Bullish sous le symbole BLSH.

Deuxième tentative d’introduction en bourse

Cette OPI marque la deuxième tentative de Bullish d’entrer sur les marchés publics. En 2022, la société a poursuivi une fusion de 9 milliards de dollars avec une société d’acquisition à but spécial (SPAC), mais a abandonné l’accord, invoquant des conditions de marché défavorables et une augmentation de la surveillance réglementaire à l’époque.