Je suis de plus en plus attentif au secteur des métaux pour batteries, et il se passe quelque chose d'intéressant que la plupart des investisseurs particuliers ne saisissent pas encore pleinement. Lorsqu’on décompose les éléments utilisés dans les batteries—lithium, cobalt, nickel, manganèse—le lithium ressort constamment comme la contrainte critique. Elon Musk a raison en disant que les batteries au lithium sont le nouveau pétrole, et honnêtement, ses antécédents sur ces sujets sont difficiles à ignorer.

Ce qui est fou, c’est que Tesla a récemment accéléré leur raffinerie de lithium sur la côte du Golfe du Texas. Ils visent une production pour la seconde moitié de 2024, et nous voyons déjà les résultats. L’installation est conçue pour produire du lithium de qualité batterie pour plus d’un million de véhicules électriques par an. Ce n’est pas négligeable. Musk l’a qualifié de « machine à imprimer de l’argent », et quand on regarde la dynamique fondamentale de l’offre et de la demande, il est difficile de contester cela.

Ce que la plupart des gens manquent : le lithium ne concerne plus seulement les voitures. Chaque smartphone, ordinateur portable, tablette—tous ont besoin de batteries au lithium-ion. Le marché du lithium de qualité batterie est énorme et continue de croître. Cela crée de véritables opportunités pour les investisseurs prêts à explorer ce secteur.

J’ai examiné quelques opportunités qui ont attiré mon attention. Standard Lithium travaille sur deux projets en Arkansas—la phase 1A avec LANXESS et le projet SWA. La phase 1A devrait commencer la production commerciale vers 2026, avec une capacité de 5 400 tonnes par an. Le projet SWA est plus grand, avec un potentiel de 30 000 tonnes par an de lithium hydroxide de qualité batterie. L’analyste de Roth Capital prévoit que cette action atteindra 8,25 $, ce qui implique un potentiel de hausse sérieux par rapport aux niveaux actuels. La société a récemment annoncé certains des échantillons de saumure de lithium de la plus haute qualité qu’elle ait trouvés en Amérique du Nord, issus du forage dans l’est du Texas.

L’autre à surveiller est Lithium Americas (Argentine). Ils ont le projet Caucharí-Olaroz, produisant 40 000 tonnes par an avec un potentiel d’expansion jusqu’à 60 000 tonnes. Plus deux projets en développement—Pastos Grandes et Sal de la Puna—qui pourraient ajouter une capacité significative. L’analyse de Stifel suggère un déficit de lithium de 450 000 à 900 000 tonnes d’ici 2030, ce qui signifie que la demande dépassera l’offre pendant plusieurs années. LAAC semble bien positionnée pour capter une part importante de cette croissance.

Aucune de ces actions n’est bon marché aujourd’hui, mais si vous pensez à la demande structurelle à long terme pour les matériaux de batteries, toutes deux ont de solides fondamentaux. Les analystes qui suivent ces sociétés sont généralement optimistes, et je pense qu’il y a une vraie valeur à comprendre quelles entreprises fourniront réellement le lithium qui fera tourner la révolution des véhicules électriques. À étudier si vous construisez une position dans la transition énergétique.