Je fais récemment défiler quelques choix d'entreprises de cloud computing et j'ai remarqué un schéma qui vaut la peine d'être discuté. Le secteur est définitivement en pleine croissance, surtout avec tout l'élan autour du cloud hybride et de l'informatique en périphérie que nous observons. Ce qui est intéressant, c'est comment certains acteurs plus petits creusent des niches sérieuses au lieu de rivaliser directement avec les géants de la technologie.

DigitalOcean a attiré mon attention en premier. Ces gars-là se sont vraiment positionnés comme la référence pour les développeurs et les startups cherchant une infrastructure cloud sans complexité. Ils gèrent des machines virtuelles, des outils Kubernetes pour les conteneurs, et cette plateforme d'applications qui permet aux créateurs de déployer sans se soucier de la gestion des serveurs. Le modèle de facturation horaire est intelligent aussi - vous payez pour ce que vous utilisez réellement. Avec l'IA rendant le développement plus accessible, une entreprise de cloud computing simplifiée comme celle-ci pourrait bénéficier de véritables vents favorables.

Ensuite, il y a Duos Technologies, qui fait quelque chose de plutôt différent. Ils sont essentiellement devenus la norme pour l'IA et la technologie d'inspection dans l'industrie ferroviaire. Ils ont scanné plus de 8,5 millions de wagons en 2023. Bien sûr, ils sont actuellement en perte, mais voici la chose - si les normes de sécurité ferroviaire deviennent obligatoires au niveau fédéral et que leur technologie devient la référence, la trajectoire de croissance pourrait être folle. C'est ce genre de catalyseur réglementaire qui change tout pour une entreprise de cloud computing spécialisée.

Fastly est la troisième à surveiller. Ils misent fortement sur l'informatique en périphérie avec des serveurs placés plus près des utilisateurs réels. Cela signifie une latence plus faible, des vitesses plus rapides pour le streaming et les applications financières. Ils n'ont pas encore atteint une rentabilité constante, mais l'exercice 23 a montré une hausse de 56,6 % de la marge bénéficiaire nette. S'ils peuvent pousser leurs revenus au-delà du seuil de rentabilité cette année, l'action pourrait bouger de manière significative.

La mise en garde ici est que ce ne sont pas des investissements matures. Ce sont des paris sur des entreprises de cloud computing en phase de croissance. La capitalisation boursière est plus petite, le risque d'exécution est réel. Mais c'est aussi là que se trouve le potentiel de hausse si l'une d'elles atteint ses points d'inflexion. À garder à l'œil si vous aimez l'exposition à la tech en phase de démarrage.