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Genesis Energy, L.P. augmente la taille et fixe le prix de l'offre publique d'obligations senior

Business Wire

Jeu, 19 février 2026 à 10:53 AM GMT+9 lecture de 3 min

Dans cet article :

GEL

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HOUSTON, 19 février 2026--(BUSINESS WIRE)--Genesis Energy, L.P. (NYSE : GEL) a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix d'une offre publique de 750 000 000 $ en montant principal total de notes senior à 6,75 % arrivant à échéance en 2034 (les "notes"). L'offre de notes a été augmentée par rapport au montant principal total précédemment annoncé de 500 000 000 $. Le prix pour les investisseurs sera de 100 % du montant principal des notes. Les notes seront co-émises avec notre filiale, Genesis Energy Finance Corporation, et seront initialement garanties par toutes nos filiales, à l'exception de nos filiales non réglementées. Nous avons l'intention d'utiliser le produit net de cette émission (i) pour acheter ou racheter tout ou partie du montant principal total de nos notes senior à 7,75 % arrivant à échéance en 2028 et (ii) à des fins de partenariat général, y compris le remboursement d'une partie des emprunts renouvelables en cours sous notre facilité de crédit garantie senior. La fixation du prix des notes devrait intervenir le 4 mars 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

BofA Securities et Citigroup agissent en tant que co-ordinateurs mondiaux pour l'offre. Capital One Securities, SMBC Nikko, Wells Fargo Securities, Huntington Capital Markets, Regions Securities LLC, BNP Paribas Securities Corp, Citizens Capital Markets, Fifth Third Securities, PNC Capital Markets LLC, RBC Capital Markets, Scotiabank et Truist Securities agissent en tant que co-gérants pour l'offre, et First Citizens Capital Securities agit en tant que gestionnaire. Une copie du supplément de prospectus final et du prospectus de base accompagnant cette offre, lorsqu'ils seront disponibles, peut être obtenue auprès de :

BofA Securities
NC1-004-03-43
200 North College Street, 3ème étage
Charlotte, NC 28255-0001
À l'attention : Département Prospectus
E-mail : dg.prospectus_requests@bofa.com

Vous pouvez également obtenir ces documents gratuitement, lorsqu'ils seront disponibles, en visitant le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières, et aucune vente de ces valeurs ne pourra avoir lieu dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification conformément aux lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction. L'offre des notes est faite uniquement par le biais du supplément de prospectus et du prospectus de base qui l'accompagnent, chacun faisant partie de notre déclaration d'enregistrement sur le Formulaire S-3 précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission.

Ce communiqué ne constitue pas un avis de rachat en vertu de l'acte régissant les notes senior à 7,75 % arrivant à échéance en 2028.

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Genesis Energy, L.P. est une société de partenariat limité en énergie diversifiée, basée à Houston, Texas. Les opérations de Genesis comprennent le transport par pipeline offshore, le transport maritime et le transport et les services terrestres. Les opérations de Genesis sont principalement situées dans la région du Golfe du Mexique et du Golfe d'Amérique.

Ce communiqué inclut des déclarations prospectives telles que définies par la loi fédérale. Bien que nous croyions que nos attentes sont basées sur des hypothèses raisonnables, aucune garantie ne peut être donnée que nos objectifs seront atteints, y compris les déclarations concernant notre capacité à clôturer avec succès l'offre et à utiliser le produit net comme indiqué ci-dessus. Les résultats réels peuvent varier de manière significative. Nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute déclaration prospective.

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Contacts

Genesis Energy, L.P.
Dwayne Morley
VP – Relations avec les investisseurs
(713) 860-2536

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