Je me suis récemment penché sur les investissements dans le secteur de l'énergie et je voulais partager ce que j'ai trouvé concernant quelques options solides d'ETF dans l'industrie pétrolière qui valent la peine d'être considérées.

Donc voilà - les prix du pétrole ont tendance à augmenter grâce à des conditions macroéconomiques assez intéressantes. Le marché du travail tient mieux que prévu, et il y a eu un rapport de l'AIE suggérant que nous pourrions voir des déficits d'approvisionnement jusqu'en 2024, de plus ils ont revu à la hausse les prévisions de demande mondiale de brut de plus de 100 000 barils par jour. Ce genre de contexte signifie généralement que les actions énergétiques peuvent offrir des gains importants lorsque le pétrole se redresse.

Si vous envisagez d'exposer votre portefeuille à ce mouvement sans choisir des actions pétrolières individuelles, les ETF énergétiques sont probablement la façon la plus simple de le faire. J'ai regardé cinq qui ont attiré mon attention.

Tout d'abord, il y a XLE - le Fonds SPDR du secteur Énergie. Celui-ci est énorme avec environ 38 milliards d'actifs et détient tous les grands noms comme Exxon, Chevron et ConocoPhillips. Le ratio de dépense est très faible à 0,09 %, et il offre un rendement d'environ 3,15 %. Honnêtement, si vous souhaitez une exposition large à l'industrie pétrolière aux plus grandes entreprises énergétiques, c'est probablement le choix le plus simple.

Ensuite, il y a VDE de Vanguard - des holdings similaires mais avec quatre fois plus d'actions dans le portefeuille, ce qui vous donne plus de diversification. Le ratio de dépense est à peu près le même à 0,10 %, et le rendement tourne autour de 3 %. Avec 8,6 milliards d'actifs, c'est une alternative solide si vous voulez répartir votre risque sur plus de positions.

OIH est l'ETF VanEck des services pétroliers, et celui-ci est un peu différent. Il se concentre sur les 25 plus grandes entreprises de services pétroliers plutôt que sur les majors intégrés. Les principales holdings incluent Schlumberger, Halliburton et Baker Hughes. Attention cependant - le ratio de dépense est plus élevé à 0,35 %, et le rendement est plus faible à 1,27 %. Cela vaut la peine d'être considéré si vous souhaitez spécifiquement une exposition au secteur des services dans l'espace des ETF pétroliers.

XOP suit les sociétés d'exploration et de production - celles qui trouvent et forent le pétrole. Il est égal-pondéré avec 55 holdings, donc aucune position ne domine. Le ratio de dépense est de 0,35 % et il offre un rendement de 2,24 %. Celui-ci m'attire si vous croyez à l'histoire du déficit d'approvisionnement, car les sociétés E&P profitent quand il faut trouver plus de pétrole.

Le dernier, c'est MLPX, qui est différent car il se concentre sur l'infrastructure énergétique et les partenariats en commandite de maître. Les principales holdings sont des sociétés de pipelines et de transport comme Williams, ONEOK et Enbridge. Son rendement est le plus élevé à 4,94 %, ce qui est assez attractif. Le seul inconvénient, c'est que c'est le plus petit fonds de cette liste et il a le ratio de dépense le plus élevé à 0,45 %.

Ce que j'ai remarqué en regardant ces cinq, c'est que chaque ETF dans l'industrie pétrolière a une approche différente selon la partie du secteur de l'énergie sur laquelle vous souhaitez parier. Vous voulez les majors ? Prenez XLE. Vous voulez plus de diversification ? VDE. Vous cherchez des services ? OIH. Vous voulez de l'exploration ? XOP. Vous souhaitez une exposition à l'infrastructure avec rendement ? MLPX.

La configuration macro pour l'énergie me semble toujours correcte - préoccupations sur l'offre, prévisions de demande plus fortes, économie résiliente. Donc, si vous cherchez à ajouter une exposition à l'énergie, l'une de ces options d'ETF dans l'industrie pétrolière pourrait avoir du sens selon votre tolérance au risque et l'angle que vous souhaitez jouer.