Voici où nous en sommes actuellement sur le marché : le boom de l'IA fonctionne toujours à plein régime, et cela crée de sérieuses opportunités pour les entreprises qui savent réellement comment en tirer parti.

J'ai suivi de près Meta et TSMC, et honnêtement, ces deux-là se démarquent comme des investissements solides si vous avez un millier à investir.

Parlons d'abord de Meta. La société est pratiquement invincible à ce stade. Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads - ils atteignent 3,58 milliards d'utilisateurs actifs quotidiens. C'est en hausse de 7 % d'une année sur l'autre, ce qui est fou pour une plateforme aussi massive. Ce qui a attiré mon attention, c'est qu'ils commencent tout juste à monétiser correctement WhatsApp et Threads. C'est de l'argent réel en jeu pour les prochaines années.

Ils sont aussi entièrement engagés dans l'IA maintenant. Développement d'outils pour les annonceurs, la création de contenu, les appareils grand public - pratiquement partout. Cela rend leurs applications plus attrayantes et les aide à mieux cibler les publicités. Le chiffre d'affaires a déjà dépassé 200 milliards de dollars en 2025, mais il y a encore beaucoup de potentiel.

Oui, ils prévoient de dépenser 135 milliards de dollars en capex en 2026, ce qui semble fou. Mais leur activité principale est suffisamment solide pour que cela finisse par porter ses fruits.

Ensuite, il y a TSMC. C'est la société que tout le monde néglige. Nvidia détient environ 80 % du marché des puces pour centres de données IA, et devinez qui fabrique ces puces ? TSMC. La société représente désormais environ 72 % du chiffre d'affaires mondial des fondeurs.

Leurs chiffres du dernier trimestre étaient impressionnants de manière positive : une croissance de 20,5 % du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, une croissance de 35 % des bénéfices. McKinsey prévoit que les dépenses mondiales pour les centres de données pourraient atteindre 6,7 trillions de dollars d'ici 2030. Nous ne sommes pas près de la fin de ce boom.

Les analystes prévoient une croissance annuelle des bénéfices de 30 % sur les trois à cinq prochaines années. Et l'action se négocie à seulement 34 fois le bénéfice, ce qui n'est pas fou pour ce profil de croissance.

Si vous cherchez où se trouvent les véritables infrastructures dans cette vague d'IA, ces deux-là méritent une considération sérieuse.