Je viens de regarder le boom de l'IA et honnêtement, il y a deux actions qui se démarquent vraiment en ce moment si vous pensez à où déployer du capital. Meta et TSMC. Ce ne sont pas juste des suiveurs de la vague - ils sont en fait inarrêtables dans leur positionnement.

Commençons par Meta. La domination des médias sociaux est réelle, mais ce qui est vraiment fou, c'est comment ils exploitent l'IA dans tous les domaines. Les utilisateurs actifs quotidiens ont atteint 3,58 milliards au quatrième trimestre 2025, en hausse de 7 % d'une année sur l'autre. Mais voici ce que tout le monde ignore - ils ont à peine monétisé WhatsApp et Threads pour l'instant. Cela reste là. L'entreprise a déjà dépassé 200 milliards de dollars de revenus l'année dernière, et elle prévoit d'investir 135 milliards de dollars en capex en 2026. Oui, c'est agressif, mais le cœur de métier est tellement inarrêtable que les investisseurs devraient se sentir assez confiants quant aux retours sur cet investissement. Ils développent des outils d'IA pour les annonceurs, alimentent la création de contenu, lancent des appareils grand public à base d'IA. Tout cela contribue à rendre leurs applications plus attrayantes, ce qui incite davantage les annonceurs à payer.

Maintenant, TSMC. C'est là que ça devient intéressant. Les hyperscalers investissent des centaines de milliards dans des centres de données, et TSMC est essentiellement le fabricant de puces derrière tout cela. Ils fabriquent des puces pour Nvidia, qui contrôle environ 80 % du marché des puces pour centres de données IA. La part de marché de TSMC ? Environ 72 % du chiffre d'affaires mondial des fondeurs. Leurs chiffres du quatrième trimestre étaient inarrêtables - une croissance de 20,5 % du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, une croissance de 35 % des bénéfices. McKinsey prévoit que les dépenses mondiales pour les centres de données pourraient atteindre 6,7 trillions de dollars d'ici 2030, ce qui montre que cette explosion d'infrastructure IA est loin d'être terminée. Les analystes modélisent une croissance annuelle des bénéfices de 30 % pour TSMC sur les trois à cinq prochaines années, et l'action se négocie à seulement 34 fois les bénéfices. C'est assez raisonnable pour ces taux de croissance.

Le fil conducteur ici est l'IA créant ces vents favorables inarrêtables. L'un capte l'attention des consommateurs et les dollars publicitaires, l'autre fournit l'infrastructure critique. Si vous avez un grand capital à investir, ces deux actions valent sérieusement la peine d'être considérées en ce moment.