Je viens de repérer quelque chose d'intéressant dans le domaine des dispositifs médicaux, qui mérite d'être surveillé. BD a obtenu le marquage CE pour leur stent couvert vascular Revello, ce qui est en réalité une grosse nouvelle pour le marché de la maladie artérielle périphérique en Europe.

Pour contexte, le marché mondial du traitement de la MAP s’élevait à environ 3,17 milliards de dollars l’année dernière et devrait atteindre 6,11 milliards de dollars d’ici 2034. C’est une croissance solide à un taux de 7,56 % de CAGR, stimulée par le vieillissement de la population et une adoption accrue des procédures peu invasives. Donc, en termes de timing, BD entre sur ce marché à un moment opportun.

Ce qui rend le Revello intéressant, c’est l’ingénierie. C’est un stent en nitinol à expansion automatique avec une couverture en PTFE ultrafine conçue spécifiquement pour les artères iliaques communes et externes. Le système de livraison est là où ça devient intelligent - ils ont intégré un composant de gaine artérielle qui est atraumatique, ce qui signifie une insertion plus fluide sans trauma inutile. Il y a aussi une gaine de stabilité intégrée dans la conception de la gaine artérielle pour un meilleur contrôle de la livraison, plus des marqueurs en tantalum pour la visibilité sous fluoroscopie.

L’appareil est disponible en différentes tailles de diamètre et longueurs de cathéter, ce qui offre aux médecins une flexibilité dans des situations anatomiques complexes. Et voici le point important - les extrémités du stent conformable sont conçues pour minimiser les dommages aux segments sains du vaisseau. Cela compte car les médecins veulent de la précision, surtout dans l’artère iliaque où le flux sanguin est critique.

BD a présenté cela lors du LINC 2026 en Allemagne et il est actuellement évalué dans le cadre de l’essai clinique AGILITY. Ce que je trouve notable, c’est comment cela s’inscrit dans la stratégie plus large de BD - ils ne lancent pas simplement un produit, ils construisent un portefeuille complet de solutions vasculaires peu invasives.

Récemment, ils ont aussi obtenu l’approbation de la FDA pour leur système d’irrigation antimicrobienne Surgiphor et lancé le kit de collecte d’urine BD Vacutainer. De plus, ils ont lancé BD Research Cloud 7.0 avec des outils de conception de panels pilotés par IA pour la cytométrie en flux. C’est une démarche coordonnée dans le diagnostic et l’intervention.

L’opportunité de marché ici est réelle. À mesure que la population vieillissante en Europe entraîne plus de cas de MAP, des dispositifs comme Revello, qui combinent une livraison précise avec la technologie de gaine artérielle pour un meilleur accès au vaisseau, devraient connaître une adoption solide. BD se positionne pour capter la croissance du volume des procédures et renforcer ses relations avec les hôpitaux et les médecins via une gamme de solutions plus large.

Côté actions, BDX est resté stable depuis l’annonce et a chuté d’environ 11 % sur six mois par rapport au marché plus large. Mais si cette exécution se concrétise et qu’ils gagnent du terrain sur le marché européen des vaisseaux périphériques, cela pourrait soutenir des revenus réguliers issus de procédures récurrentes. À suivre de près, l’évolution de l’essai AGILITY.