Il se passe un changement fascinant dans le domaine de la défense que la plupart des investisseurs n'ont probablement pas encore repéré. L'Armée vient de distribuer des contrats pour leur nouveau système de commandement et de contrôle NGC2, et le gagnant n'est pas celui à quoi on s'attendrait.

Lockheed Martin est habituellement le nom qui domine ces discussions, n'est-ce pas ? Mais voici ce qui a attiré mon attention - Anduril a récemment obtenu 99,6 millions de dollars pour développer leur architecture prototype pour la 4ème division d'infanterie, tandis que Lockheed a décroché 26 millions de dollars pour la 25ème division d'infanterie. On parle de près de quatre fois plus de financement allant au plus petit, plus récent acteur.

La partie intéressante est ce que chaque équipe construit réellement. L'équipe d'Anduril inclut Palantir, Microsoft, Govini, ainsi que Shift5 et Rune qui gèrent la logistique. Ils créent essentiellement un écosystème complet - transport, infrastructure, données, applications - tous alimentés par l'IA et l'apprentissage automatique pour aider les commandants à organiser l'information plus rapidement et à prendre de meilleures décisions que la concurrence. L'approche de Lockheed avec Raft et Hypergiant est plus épurée en comparaison.

Ce que cela indique vraiment, c'est que l'Armée mise sur une approche axée sur le logiciel pour les systèmes de commandement et de contrôle. NGC2 n'est techniquement qu'une pièce de JADC2, cet effort massif du Pentagone pour tisser l'information et la prise de décision à travers tous les domaines et services. Mais le fait que la majorité de l'argent circule vers Anduril plutôt que vers le poids lourd de l'industrie de la défense ? Cela en dit long sur la vision de l'Armée pour l'avenir.

Pour les investisseurs, cela importe car Anduril semble en bonne voie pour une introduction en bourse. Ils prouvent déjà qu'ils peuvent rivaliser avec les contractors de défense traditionnels sur les plus grands projets. S'ils continuent à remporter ces contrats de commandement et de contrôle, ils pourraient devenir le prochain acteur de défense générationnel - le genre d'action qui capte réellement la transition vers une infrastructure militaire pilotée par l'IA plutôt que de simplement profiter du succès passé.

La vraie question est de savoir si le Pentagone pourra réellement consolider tout cela entre les services ou si nous continuerons à voir l'Armée, la Marine et l'Armée de l'air construire chacun des solutions concurrentes. Cette inefficacité pourrait créer des opportunités, mais cela signifie aussi que celui qui maîtrisera le commandement et le contrôle en premier aura l'avantage.