Je suis tombé sur cette entreprise de biotechnologie qui passe inaperçue, et honnêtement, la configuration semble assez intéressante si tout se passe bien.

Il s'agit d'une société appelée Iovance Biotherapeutics cotant sur le Nasdaq sous le symbole IOVA. Il y a deux ans, ils ont obtenu l'approbation de la FDA pour leur premier médicament, le lifileucel, commercialisé sous le nom d'Amtagvi. C'est un traitement pour le mélanome qui ne peut pas être enlevé chirurgicalement ou qui s'est déjà propagé. Voici le truc cependant - la plupart des gens n'ont pas encore vraiment remarqué cette action, ce qui est précisément le moment où des opportunités comme celle-ci peuvent devenir paraboliques.

La technologie derrière est en fait assez ingénieuse. Amtagvi est une thérapie TIL, ce qui signifie lymphocytes infiltrant la tumeur. En gros, votre corps possède naturellement ces cellules qui sont censées attaquer le cancer, mais lorsque le cancer apparaît, elles s'affaiblissent et cessent de faire leur travail. Ce traitement collecte vos cellules TIL, les renforce en laboratoire, puis les renvoie dans votre corps pour combattre le cancer spécifique à vous. C'est la médecine personnalisée à son meilleur.

Voici ce qui a attiré mon attention - les données du monde réel viennent de revenir et elles surpassent en fait ce qu'ils ont observé lors des essais cliniques. Ils constatent un taux de réponse objective de 52 % dans des conditions réelles de patients, ce qui est nettement supérieur aux 31 % obtenus lors des essais qui ont conduit à l'approbation. Lorsque la performance dans le monde réel dépasse les données d'essais comme ça, cela signifie généralement que les médecins commencent à l'adopter plus rapidement. C'est le genre de catalyseur qui peut faire exploser une action.

La société a enregistré une augmentation de 13 % de ses revenus, atteignant 68 millions de dollars lors de leur dernier trimestre, donc le côté commercial commence à générer une croissance réelle. Ils ne sont pas encore rentables, ce qui est normal pour une biotech à ce stade, mais la trajectoire est là. Plus important encore, ils mènent plusieurs études de phase 2 avec le lifileucel dans différents types de cancer et le testent avec d'autres traitements. Cette activité dans le pipeline suggère que nous pourrions voir de nouvelles indications approuvées assez bientôt.

Actuellement, vous pouvez acheter des actions à moins de 3 dollars, ce qui les rend accessibles à la plupart des investisseurs particuliers. La vraie question est de savoir si leur pipeline continue de progresser. Si c'est le cas, s'ils obtiennent des approbations pour d'autres indications de cancer et que l'adoption continue de s'accélérer, ce type d'action pourrait vraiment devenir parabolique à partir de ces niveaux. C'est le pari ici - point d'entrée modeste, potentiel de hausse énorme si la science fonctionne. Ça vaut vraiment la peine de le garder en watchlist si vous aimez les actions biotech.