Je viens de fouiller dans des recherches de marché intéressantes et je voulais partager ce qui a attiré mon attention. Il existe toute une catégorie d'entreprises éthiques dans lesquelles investir que les gens rejettent souvent comme des investissements « qui font du bien » avec des rendements faibles. Mais honnêtement ? Ce récit commence à paraître assez dépassé.

Le fait est que les entreprises ayant de solides pratiques de gouvernance environnementale et sociale ont tendance à mieux performer financièrement. La génération Z vote avec leur portefeuille, les consommateurs se soucient de ce que les entreprises défendent, et les données le confirment. J'ai donc commencé à regarder certaines des entreprises éthiques les mieux notées pour investir d’un point de vue performance.

Microsoft en est un bon exemple. Ce n’est pas seulement qu’elle pousse des initiatives ESG — l’entreprise réalise en fait des bénéfices impressionnants. Elle a dépassé les attentes de manière constante tout au long de 2023, et les analystes prévoient une croissance solide à l’avenir. Idem pour Alphabet. Elle détient le marché de la recherche, est bien classée pour ses pratiques ESG, et a quand même enregistré une hausse de 43 % au cours de l’année écoulée. Les chiffres ne mentent pas.

Ce qui est intéressant, c’est que vous n’êtes pas limité au secteur technologique. TJX Companies, un détaillant discount, figure dans les listes ESG et a quand même livré un rendement de 33 % sur 52 semaines. Air Products and Chemicals est plus risqué mais potentiellement en réduction de prix en ce moment. Mondelez, le géant de l’alimentation et des boissons, a été stable. Bunge dans l’agroalimentaire a montré d’énormes surprises de bénéfices. Adobe a été volatile mais a augmenté de manière significative avec le temps.

Le motif que je vois : les entreprises éthiques dans lesquelles investir ne sont pas un simple jeu de charité. Elles sont en réalité mieux positionnées pour une croissance à long terme parce qu’elles s’adaptent à ce que le marché veut réellement. Les préférences des consommateurs changent, les chaînes d’approvisionnement évoluent, et ces entreprises sont en avance sur leur temps.

Ce n’est pas un conseil financier bien sûr, mais si vous avez négligé cette catégorie en pensant que c’était tout de l’idéalisme et aucun rendement, cela pourrait valoir une autre attention. L’intersection entre faire le bien et gagner de l’argent devient de moins en moins une contradiction et de plus en plus une corrélation.