Je viens de regarder certains des jeux liés à l'IA qui cartonnent vraiment cette année, et il est intéressant de voir comment trois actions avec de fortes notes Zacks se démarquent alors que le secteur technologique plus large est en baisse. SanDisk est absolument en feu - en hausse de près de 140 % depuis le début de l'année alors que la demande pour le stockage dans les centres de données IA explose. Cela a du sens quand on y pense, l'infrastructure nécessaire pour faire fonctionner toutes ces charges de travail IA est massive. Leurs derniers chiffres montrent 2,3 milliards de dollars de revenus, en hausse de 22 % d'une année sur l'autre. Western Digital est une autre à surveiller, en hausse de plus de 50 % et affichant une note de force similaire. Ils sont essentiellement positionnés au milieu de la vague d'infrastructure IA avec des hyperscalers et des fournisseurs de cloud ayant besoin de leur technologie. De plus, ils détiennent environ 20 % de SanDisk, ce qui leur profite dans les deux sens. Ensuite, il y a Teradyne - en hausse de 60 % - qui fabrique des équipements de test de puces. À mesure que les puces IA deviennent plus complexes, la demande pour les équipements de test suit naturellement. Les trois affichent également des perspectives solides pour le BPA. Le schéma ici est assez clair : les actions directement liées à la demande d'infrastructure IA ont une année complètement différente de celle du côté logiciel de la tech. Si vous faites une analyse boursière en ce moment, l'angle de la chaîne d'approvisionnement IA semble être l'endroit où trouver réellement des gagnants plutôt que de courir après le battage médiatique.