Je viens de voir que Rich Steinmeier, le PDG de LPL Financial, a présenté lors de la Conférence sur les Services Financiers de Bank of America Securities en février dernier. Le gars parlait des opérations de gestion de patrimoine de l'entreprise et de la direction que prennent les choses.

Ce qui a attiré mon attention, c'est l'ampleur de leur activité - on parle de 1,7 billion de dollars d'actifs sous gestion pour environ 6 millions d'Américains. Ils ont aussi près de 29 000 conseillers financiers dans leur réseau. C'est une empreinte assez importante dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Rich Steinmeier a souligné leur modèle d'affaires axé sur les conseillers et comment ils se positionnent comme une plateforme technologique pour les institutions financières. Toute la présentation a été diffusée en direct, donc tout est assez transparent sur leurs opérations et leur stratégie.

Il est intéressant de voir comment ces grandes sociétés de gestion de patrimoine continuent d'étendre leur portée. LPL semble jouer le long terme avec ses partenariats avec les conseillers et ses relations institutionnelles.