Je me suis plongé dans les raisons pour lesquelles l'IA domine absolument les conversations des investisseurs en ce moment, et honnêtement, la thèse est convaincante. Les plus grands acteurs technologiques courent vraiment vers l'AGI—les dynamiques de gagnant-tout-prend-tout sont réelles.

Ce qui a attiré mon attention : Daniel Ives de Wedbush a été assez vocal à propos de ce changement, et son point de vue sur les acteurs clés vaut la peine d'être noté. Microsoft est discrètement en train de cartonner—leur division cloud a récemment affiché une croissance incroyable, et environ la moitié de cela provient de l'infrastructure IA. NVIDIA reste le choix évident ici, même si elle a connu une période difficile avec toute la situation DeepSeek et le bruit autour des tarifs douaniers.

La partie intéressante ? Tesla a rebondi fortement après cette histoire Elon-Trump, et le lancement du robot-taxi à venir pourrait être un vrai catalyseur. Pendant ce temps, Apple semble avoir trébuché—leur conférence développeurs n’a pas fait bouger les choses comme les gens l’attendaient.

Ce que Daniel Ives et l’équipe de Wedbush font est en fait intéressant d’un point de vue structurel. Ils construisent un ETF qui mise sur 30 entreprises positionnées pour mener cette transformation IA—Microsoft, NVIDIA, Broadcom, Tesla sont les principales participations. C’est essentiellement une stratégie concentrée sur l’infrastructure IA et l’adoption.

Broadcom vaut aussi la peine d’être surveillée ici—passant inaperçue pour certains investisseurs mais profondément intégrée dans le déploiement de l’IA.

La vraie question n’est pas si l’IA a encore de l’importance. C’est quelles entreprises concrètement réalisent le hype. Daniel Ives semble avoir une conviction sur cette construction de portefeuille spécifique, et étant donné la quantité de capitaux qui afflue dans cet espace, les gagnants structurels pourraient être significatifs.

Si vous pensez à l’exposition à l’IA, le cadre ici—jeux d’infrastructure, leaders du cloud, et entreprises construisant des technologies proches de l’AGI—a du sens. Ça vaut la peine de suivre la performance de cet ETF au cours des prochains trimestres.