Je viens de plonger dans le secteur de la robotique et de l'IA, et honnêtement, les chiffres sont fous. Nous parlons d'une industrie qui pourrait croître de plus de 20 % par an jusqu'en 2030. C'est le genre de trajectoire qui attire vraiment mon attention.

Ce qui est intéressant, c'est combien d'entreprises sérieuses se positionnent déjà dans cet espace. La plupart des investisseurs savent que l'IA est énorme, mais ils pourraient passer à côté de l'angle robotique en particulier. Les entreprises d'IA robotique qui font de vrais progrès en ce moment ne sont pas seulement celles qui font du bruit et dont tout le monde parle.

Prenez Intuitive Surgical par exemple. Leur système chirurgical da Vinci est en train de cartonner discrètement. La dernière fois que j'ai vérifié, le volume des procédures était en hausse de 16 % et ils avaient presque 9 000 systèmes installés dans le monde. La société a déposé 15 brevets liés à l'IA au T4 2023 seulement, tous axés sur les applications de l'apprentissage automatique en chirurgie. C'est ce genre de travail fondamental qui s'accumule avec le temps.

Ensuite, il y a le côté fabrication. Rockwell Automation est essentiellement la colonne vertébrale de l'automatisation industrielle en Amérique du Nord, avec 58 % de ses revenus provenant de cette région. Ils ne restent pas immobiles non plus - ils intensifient activement l'intégration de l'IA avec de grands partenariats. C'est une stratégie sur la tendance plus large des entreprises d'IA robotique, souvent négligée.

Deere & Company est un autre à surveiller. Leur flotte de tracteurs autonomes est maintenant opérationnelle dans sept États, et ils visent une autonomie complète pour leur gamme d'équipements d'ici six ans. Utiliser la vision par ordinateur et l'apprentissage automatique pour réduire l'utilisation d'herbicides tout en automatisant l'agriculture ? C'est le genre d'application pratique de l'IA qui compte.

Teradyne est intéressant parce qu'ils jonglent entre semi-conducteurs et robotique. Leur division robotique a généré 88 millions de dollars le dernier trimestre, ce qui peut sembler modeste jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elle croît rapidement. Ils collaborent avec Nvidia pour apporter l'IA à l'automatisation, ce qui en dit long sur la direction de ce secteur.

Évidemment, Nvidia mérite une mention ici. Au-delà de la domination des GPU que tout le monde connaît, ils investissent sérieusement dans la robotique. Project Groot, leur nouveau ordinateur Jetson Thor pour le développement de robots humanoïdes - ce ne sont pas des projets secondaires. Ils misent gros sur cet espace.

Le robot Optimus de Tesla attire moins l'attention que leur activité EV, mais Elon a été très clair : ils pourraient commencer à vendre ces robots d'ici la fin de l'année prochaine. L'automatisation des entrepôts arrive, et rapidement.

Thermo Fisher Scientific est plus discret - leur collaboration avec Multiply Labs sur la fabrication automatisée de thérapies cellulaires montre comment les entreprises d'IA robotique créent de véritables gains d'efficacité. C'est ce genre d'application ennuyeuse mais rentable qui construit la richesse.

Ce qui me frappe, c'est à quel point cela devient réel. Ce ne sont pas des robots conceptuels ou des vaporware. Nous voyons des déploiements concrets, des revenus réels, des brevets réels. Si vous regardez sérieusement le secteur de la robotique et de l'IA, ce sont ces entreprises qui construisent réellement le futur. Les retours pourraient être substantiels si cela se déroule comme prévu.