PDG d'Amazon : le secteur des puces vaut 50 milliards de dollars, la quatrième génération de Trainium entièrement souscrite

Selon la surveillance de Beating, le PDG d’Amazon, Andy Jassy, a consacré une part importante de l’appel aux résultats du premier trimestre à la discussion sur les puces développées en interne. Il a déclaré que si l’activité de fabrication de puces était séparée et exploitée de manière indépendante, comme d’autres entreprises de puces, le chiffre d’affaires annuel atteindrait 50 milliards de dollars. Selon lui, l’activité de puces développées en interne par Amazon est entrée dans le top trois mondial des puces pour centres de données, en notant que « atteindre cette vitesse est extraordinaire ». La situation de l’offre et de la demande pour la quatrième génération de Trainium (la puce d’entraînement AI développée en interne par Amazon) est la suivante : Trainium2 est épuisé ; Trainium3, qui a commencé à être expédié plus tôt cette année, offre une performance-coût 30 % à 40 % meilleure que Trainium2 et est presque entièrement réservé ; Trainium4, qui ne sera pas largement disponible avant environ 18 mois, a déjà plus de la moitié de ses réservations. Jassy a mentionné que Trainium a accumulé plus de 225 milliards de dollars d’engagements de revenus provenant de contrats d’entraînement multi-milliards de watts avec des entreprises comme Anthropic et OpenAI, ainsi que des clients d’entreprise tels qu’Uber. Jassy a calculé qu’une utilisation à grande échelle de Trainium pour l’inférence pourrait économiser des centaines de milliards de dollars en CapEx chaque année par rapport à la dépendance à des puces externes, avec des avantages en marge opérationnelle atteignant plusieurs centaines de points de base. La majorité de l’inférence pour Amazon Bedrock (le service d’inférence de modèles d’AWS, utilisé par plus de 125 000 clients, dont près de 80 % des entreprises du Fortune 100) fonctionne sur Trainium. Lorsqu’on lui a demandé s’ils vendraient directement des racks Trainium, Jassy a déclaré qu’ils devaient équilibrer entre répondre à la demande des clients existants et les ventes externes, mais « je m’attends à ce que nous commencions probablement à vendre dans les années à venir ». AWS a un carnet de commandes de 364 milliards de dollars, sans compter le contrat de plus de 100 milliards de dollars annoncé par Anthropic la semaine dernière.