Selon le suivi Beating, Microsoft a publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre FY26 (au 31 mars), avec un chiffre d'affaires de 82,89 milliards de dollars, en hausse de 18 % en glissement annuel, dépassant les 81,39 milliards de dollars anticipés par les analystes. Le bénéfice par action ajusté s'élève à 4,27 dollars, supérieur aux 4,06 dollars attendus. Le bénéfice opérationnel est de 38,4 milliards de dollars, en hausse de 20 % en glissement annuel.

Les revenus d'Azure et des autres services cloud ont augmenté de 40 % (39 % en taux de change fixe), dépassant la fourchette de prévision de 37 % à 38 % donnée par la direction. Auparavant, la croissance d'Azure était passée de 40 % au premier trimestre à 39 % au deuxième trimestre, et la direction avait donné une prévision plus basse pour le troisième trimestre, ce qui a suscité des inquiétudes quant à une tendance de ralentissement, la capitalisation boursière de Microsoft ayant perdu 357 milliards de dollars en une seule journée après les résultats du deuxième trimestre. Ce retour à 40 % a directement inversé la narration de ralentissement sur deux trimestres consécutifs.

Le revenu annuel de l'activité IA s'élève à 37 milliards de dollars, en hausse de 123 % en glissement annuel. Le nombre de sièges payants pour Microsoft 365 Copilot a dépassé 20 millions, contre 15 millions en janvier. Le PDG Nadella a déclaré que l'activité Copilot avait atteint une activité hebdomadaire équivalente à celle de Outlook. Le revenu total du cloud de Microsoft s'élève à 54,5 milliards de dollars, en hausse de 29 %. Les obligations de performance restantes (contrats signés mais non encore reconnus comme revenu) s'élèvent à 627 milliards de dollars, presque le double.

Les dépenses d'investissement (y compris la location-financement) s'élèvent à 31,9 milliards de dollars, en hausse de 49 % en glissement annuel, mais inférieures aux prévisions des analystes de 35,29 milliards de dollars, soit environ 3,4 milliards de moins. La directrice financière Amy Hood a relevé la prévision annuelle des dépenses d'investissement à 190 milliards de dollars, dont environ 25 milliards provenant de la hausse des prix des composants, dépassant largement la prévision précédente des analystes de 154,6 milliards. La marge brute a diminué à 67,6 %, son niveau le plus bas depuis 2022, principalement en raison de l'augmentation des coûts d'amortissement des centres de données.

Microsoft a annoncé en même temps une restructuration et une collaboration avec OpenAI : suppression du partage des revenus avec OpenAI, maintien d'Azure comme principal cloud pour OpenAI, ainsi qu'une licence non exclusive pour le modèle jusqu'en 2032. Nadella a déclaré lors de la conférence téléphonique que Microsoft disposait d'un droit d'utilisation sans redevance des modèles de pointe d'OpenAI, « que nous comptons exploiter pleinement ».

Les prévisions de revenus pour le quatrième trimestre s'établissent entre 86,7 et 87,8 milliards de dollars, la médiane étant légèrement inférieure aux 87,53 milliards de dollars anticipés. La prévision pour Azure est de 39 % à 40 % de croissance en taux de change fixe, supérieure à la prévision des analystes de 37 %.

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