Je regarde de près le secteur de la robotique et de l'IA ces derniers temps, et honnêtement, la trajectoire de croissance est difficile à ignorer. Nous parlons d’un marché qui devrait atteindre près de $170 milliards d’ici 2032 avec un TCAC de 15,1 %. La seule États-Unis devrait générer plus de $780 milliards grâce à la robotique. C’est de l’argent sérieux, et cela attire des capitaux à une vitesse folle - en juillet seulement, 1,3 milliard de dollars ont été investis dans des entreprises de robotique à travers 47 opérations.

Maintenant, voici le truc. Beaucoup de gens regardent des actions individuelles comme Serve Robotics et sont tentés par ces sauts de 300 %. Mais honnêtement ? Ce n’est pas la bonne stratégie pour la plupart des investisseurs. Si vous voulez une exposition à cette mégatendance sans le risque lié à une seule action, les ETF robotique sont la solution. J’ai comparé trois des principales options, et chacune a une saveur différente selon ce que vous recherchez.

Premièrement, il y a ROBO - l’ETF ROBO Global Robotics & Automation Index. Celui-ci existe depuis 2013, donc il a une vraie expérience. Nous parlons de 1,07 milliard de dollars d’actifs et d’un portefeuille de 79 holdings réparties dans le domaine de la robotique et de l’automatisation. La beauté ici, c’est la diversification - aucune position ne représente plus de 2,2 % du fonds. Vous avez Intuitive Surgical (les robots chirurgicaux da Vinci) à 2,20 %, Samsara à 2,20 %, ServiceNow à 2,13 %, et quelques autres. L’inconvénient ? Le ratio de dépenses de ROBO est de 0,95 %, ce qui est assez élevé. De plus, il a historiquement moins performé que le S&P 500 et affiche une baisse d’environ 8,1 % depuis le début de l’année, bien que cette correction par rapport à ses sommets pourrait en fait représenter une bonne opportunité d’entrée.

Ensuite, il y a ROBT - le First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF. Celui-ci est plus petit avec 463,7 millions de dollars d’actifs sous gestion, mais il croît régulièrement avec 30,56 millions de dollars d’afflux net au cours de l’année écoulée. Ce que j’aime avec ROBT, c’est le ratio de dépenses de 0,65 %, qui est beaucoup plus compétitif pour un fonds thématique spécialisé. Le portefeuille comprend 114 actions, vous offrant une exposition large. Parmi les principales positions, on trouve Palantir, Upstart, encore ServiceNow, SentinelOne, et Illumina. ROBT a perdu 10 % en 2024, ce qui pourrait représenter une opportunité d’achat si vous croyez en le secteur à long terme. De plus, il verse un rendement de dividende de 0,28 % trimestriel, ce qui est rare pour des fonds technologiques axés sur la croissance.

Enfin, il y a BOTZ - le Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF. C’est le poids lourd avec 2,55 milliards de dollars d’actifs, ce qui en fait l’un des plus grands ETF robotique disponibles. BOTZ adopte une approche plus concentrée avec seulement 44 holdings, et il est fortement pondéré en grandes capitalisations. On parle de NVIDIA à 11,04 %, Intuitive Surgical à 10,64 %, ABB à 9,96 %, Keyence à 8,05 %, et SMC à 5,79 %. L’exposition à NVIDIA a en fait aidé BOTZ à surpasser ses pairs - il a augmenté de 15,1 % au cours des 52 dernières semaines et a gagné 4,8 % en 2024. Le ratio de dépenses est de 0,68 %, ce qui est plutôt correct pour ce type de fonds. Il a perdu 11 % par rapport à ses sommets de mars, donc il pourrait y avoir une opportunité.

Honnêtement, si vous essayez de choisir entre ces options d’ETF robotique, cela dépend de ce qui correspond à votre style. Vous voulez une diversification large ? ROBO est votre choix. Vous cherchez des frais plus faibles et un mélange d’entreprises établies et émergentes ? ROBT est logique. Vous souhaitez une exposition concentrée aux leaders du secteur et ne pas craindre le pari sur NVIDIA ? BOTZ a été performant. Le secteur de la robotique et de l’IA est vraiment prêt pour une croissance explosive dans la prochaine décennie, et ces fonds offrent une façon plus intelligente d’y participer que de chasser des actions individuelles. Pour tous ceux qui ont une horizon temporel plus long, ce secteur mérite une attention sérieuse.