A récemment, on a beaucoup parlé de stocks de qualité comme stratégie lorsque les marchés deviennent instables. Cela a du sens quand on y pense — avec toutes les tensions commerciales et l’incertitude économique que nous avons observées, les gens veulent quelque chose qui ne les empêchera pas de dormir la nuit.

Donc voici ce qui concerne les ETF de qualité qui a attiré mon attention. Ces fonds se concentrent sur des entreprises ayant de véritables avantages compétitifs, une croissance régulière des bénéfices et des bilans solides. Lorsque la situation devient chaotique sur les marchés, ces fonds ont tendance à mieux résister que les investissements plus spéculatifs.

J’ai examiné pourquoi l’investissement de qualité revient si souvent dans les conversations. Les principales raisons sont assez simples — une volatilité plus faible par rapport au marché global, une meilleure résilience en période de baisse, et des entreprises capables de préserver leur capital lorsque la situation devient incertaine. Les entreprises de qualité ont généralement une forte reconnaissance de marque, des marges bénéficiaires élevées, et ne sont pas noyées dans la dette. Cela compte.

Historiquement, ces investissements axés sur la qualité ont offert de meilleurs rendements ajustés au risque sur le long terme. Elles ont tendance à avoir des fondamentaux solides qui résistent mieux aux tempêtes économiques. De plus, beaucoup versent des dividendes réguliers, ce qui est appréciable si vous cherchez un revenu stable.

En regardant les options d’ETF de qualité disponibles, il y a quelques choix intéressants. L’ETF iShares MSCI USA Quality Factor (QUAL) est l’un des plus importants avec environ 48,7 milliards de dollars d’actifs. Il détient 123 actions et facture des frais très faibles, à 15 points de base par an. Ensuite, il y a l’Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) avec 11,6 milliards de dollars d’actifs, suivant les scores de qualité les plus élevés basés sur le rendement des capitaux propres et les métriques de levier financier.

L’ETF JPMorgan U.S. Quality Factor (JQUA) est une autre option solide avec $6 milliard en actifs, se concentrant sur des entreprises avec de fortes caractéristiques de rentabilité. Le FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) est intéressant si vous souhaitez une qualité avec une orientation dividende — il possède 1,8 milliard de dollars d’actifs. Et le SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) combine stratégies de faible volatilité, de qualité et de valeur dans un seul panier avec 1,4 milliard de dollars d’actifs.

Ce qui est intéressant, c’est que les gestionnaires de fonds sont devenus beaucoup plus prudents récemment. Selon des enquêtes récentes, les gestionnaires qui étaient optimistes sur les marchés américains il y a peu sont maintenant nettement sous-pondérés en actions. Les fonds spéculatifs ont ajouté plus de positions baissières que haussières, et ils ont déchargé des actions à des rythmes que nous n’avions pas vus depuis des années.

Dans ce genre d’environnement, les stratégies ETF de qualité commencent à paraître très attractives. Vous pariez essentiellement sur des entreprises qui ont la solidité financière pour survivre aux périodes difficiles et en sortir gagnantes. Elles ont tendance à avoir une communication transparente, une gouvernance solide, et même avec leur position établie sur le marché, beaucoup ont encore de la marge pour croître.

L’effet de capitalisation d’investir dans des entreprises de qualité qui réinvestissent constamment leurs bénéfices est quelque chose à considérer pour des portefeuilles à long terme. Même les leaders établis ont souvent des opportunités d’expansion dans de nouveaux marchés ou industries.

Donc, si vous ressentez l’incertitude du marché, il pourrait être judicieux de regarder les fonds axés sur la qualité. Ce ne sont pas les investissements les plus flashy, mais ils sont conçus pour durer dans le temps.