J'ai récemment regardé les Magnifiques Sept, et honnêtement, trois de ces noms continuent de se démarquer comme des choix solides si vous avez environ mille dollars à investir.

Laissez-moi commencer par quelque chose qui a attiré mon attention. Alors que la plupart des géants de la technologie à grande capitalisation dépensent des sommes folles pour l'infrastructure IA — on parle de $655 milliards collectivement cette année entre Alphabet, Microsoft, Amazon et Meta — Apple emprunte une voie différente. Ils ne dépensent que 12,7 milliards de dollars en IA, et leur plan sur quatre ans se concentre bien plus sur la fabrication domestique que sur la construction de centres de données massifs. C'est en fait rafraîchissant à voir dans ce paysage.

Alphabet est évident cependant. Leur activité de publicité est tout simplement imbattable — 82,3 milliards de dollars au quatrième trimestre seulement, en hausse de 14 % d'une année sur l'autre. Mais ce qui me passionne vraiment, c'est Google Cloud. Ce segment a augmenté de 48 % pour atteindre 17,7 milliards de dollars au quatrième trimestre, et ils tournent maintenant à un taux annuel supérieur à $70 milliards. L'infrastructure cloud devient la colonne vertébrale de chaque entreprise cherchant à développer des applications IA. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est la véritable source de revenus.

Apple mérite des crédits pour une stratégie différente. Le segment Services a atteint $30 milliards de revenus pour leur premier trimestre fiscal, en hausse de 14 % d'une année sur l'autre. Il s'agit de revenus récurrents provenant d'Apple Music, de l'App Store et du streaming. Combiné à leur domination hardware sur iPhone, MacBook, iPad et wearables, ils construisent quelque chose de durable sans se noyer dans les coûts des centres de données.

Maintenant, si l'on parle de qui profite réellement de toutes ces dépenses en IA, c'est Nvidia. L'argent qui circule des autres géants de la tech ? Beaucoup finit dans la poche de Nvidia. Leurs GPU sont la norme pour l'entraînement et l'exécution de l'IA — il n'existe pas de véritable alternative à grande échelle. Leurs revenus du quatrième trimestre ont atteint 68,1 milliards de dollars, en hausse de 73 % d'une année sur l'autre, avec leur segment de centres de données qui a généré 62,3 milliards de dollars. Leurs puces Blackwell dominent actuellement l'inférence, et ils fabriquent déjà la puce Rubin de prochaine génération.

Si vous regardez les dix principales actions technologiques que les gens surveillent, ces trois représentent différentes facettes de la vague IA. Alphabet capte le potentiel en infrastructure et publicité, Apple joue le jeu du matériel et des services sans trop dépenser en capex, et Nvidia est essentiellement la société de matériel pour soutenir toutes les ambitions IA des autres. Même avec 1 000 dollars, vous pouvez acheter une action complète de chacune et il vous restera de la monnaie. Cela vaut la peine d'y réfléchir si vous construisez une position technologique de base.