Récemment, dans le groupe, je vois tout le monde poster « Les données on-chain parlent » et j'ai presque envie de lever les yeux au ciel… Ce que vous voyez sur la chaîne, c'est souvent une « version paraphrasée » traitée par des nœuds/RPC/indicateurs, il est tout à fait normal que ce soit en retard d’un pas. Un RPC qui bloque, un indexeur qui oublie un bloc, un cache qui ne se rafraîchit pas, et vous pouvez voir une transaction « disparaître puis réapparaître », puis l’émotion qui fluctue en conséquence, franchement c’est assez frustrant.

Ce qui est encore plus embarrassant, c’est que dans les discussions de gouvernance, ces choses-là peuvent aussi influencer le rythme : quelqu’un prend une capture d’écran d’un tableau de bord en disant que les fonds n’ont pas bougé / ont déjà bougé, ma première réaction n’est pas de prendre position, c’est de demander « Quelle source utilisez-vous, quel est le délai, y a-t-il un événement de multisignature dans le journal ? » Prendre la chose au sérieux, oui, mais pour ce qui est de l’incitation et du budget, cela ne supporte pas vraiment la combinaison « délai des données + supposition mentale ».

Les attentes de baisse des taux macroéconomiques, le dollar index et la hausse ou baisse simultanée des actifs risqués ont aussi fait beaucoup de bruit récemment, moi je ne retiens qu’une chose : l’émotion du marché va plus vite que les données. Sur la chaîne aussi, ne crois pas trop à la « vérité » d’une seconde sur ton écran… C’est comme ça pour l’instant, aujourd’hui je suis un peu déprimé mais je peux encore supporter.