Désengagement de cent milliards OpenAI contre-attaque contre Microsoft

Difficile d’avoir financé la université de ma petite amie, qui a immédiatement rompu après l’obtention de son diplôme, en disant qu’elle voulait la liberté…

Ça, c’est quoi comme ressenti ?

Microsoft le sait.

Hier, OpenAI et Microsoft, après sept ans d’embrouilles, ont annoncé conjointement : modification du contrat !

OpenAI a enfin obtenu la liberté qu’il désirait tant.

Le prix est que, pour l’aide financière reçue, ils doivent rembourser dix fois plus.

La racine du conflit

Retour en 2019.

À cette époque, OpenAI était encore un laboratoire idéaliste financé par des dons, à bout de souffle pour entraîner GPT-3.

La situation de Microsoft n’était pas meilleure : Azure, son service cloud, ne pouvait rivaliser avec AWS, Bing, son moteur de recherche, était sous la coupe de Google, et il lui fallait une percée technologique pour se relancer.

En juillet de cette année-là, Microsoft a officiellement investi 1 milliard de dollars dans OpenAI, débutant leur première collaboration : Microsoft fournit la puissance de calcul Azure, et OpenAI utilise la technologie GPT pour aider Microsoft à créer des produits comme GitHub Copilot.

De l’extérieur, on voyait Microsoft comme le généreux mécène, non seulement en argent, mais aussi en puissance de calcul, comme un second père pour OpenAI.

Mais pour Microsoft, comme pour beaucoup d’autres investissements en capital-risque, cela n’était qu’une tentative, sans attendre de retours importants.

Ils ont même accepté des conditions plutôt farfelues.

Selon les détails révélés par The Information, il y avait une clause stipulant que si le conseil d’administration d’OpenAI non lucratif décidait que l’IA avait évolué vers une AGI, ils pouvaient couper immédiatement l’accès de Microsoft à la technologie.

C’est ce qu’on a appelé plus tard la “clause AGI”.

Avec le recul, on peut se demander si les juristes de Microsoft n’avaient pas bu de la mauvaise bière pour accepter une telle condition.

Mais il y a sept ans, les grands modèles étaient encore très primitifs, et l’AGI relevait de la science-fiction.

Même si cela pouvait devenir réalité, ce serait dans un avenir très lointain.

C’était une promesse en l’air, principalement utilisée pour faire du buzz.

Personne ne pensait que, seulement trois ans plus tard, l’émergence soudaine de ChatGPT fin 2022 changerait complètement la donne.

OpenAI n’était plus un petit frère insignifiant de Microsoft, mais une force capable de balancer l’équilibre.

Des fissures ont commencé à apparaître.

Au cours des dernières années, alors qu’OpenAI apportait d’énormes bénéfices à Microsoft, des figures comme Elon Musk n’ont pas hésité à faire des déclarations publiques : “Nous sommes proches de l’AGI”, “L’AGI pourrait être réalisé à tout moment”…

Ce qui comptait, ce n’était pas tant la démonstration technologique, mais surtout l’affirmation de leur “indépendance”.

Microsoft n’a pas du tout apprécié ce comportement.

Ce genre de clause absurde transformait ce qui pourrait être l’un des investissements en capital-risque les plus réussis de l’histoire humaine en une bombe à retardement.

Qu’est-ce qu’une AGI ?

Selon un document divulgué en 2024 : si OpenAI parvient à développer une IA générant un profit total de 1000 milliards de dollars pour ses premiers investisseurs (dont Microsoft), alors l’AGI sera considérée comme atteinte.

D’ici octobre 2025, avec la restructuration en société à but lucratif, la situation devient plus concrète.

Après cette restructuration, Microsoft détient environ 27 % d’OpenAI, ce qui, selon l’évaluation de l’époque, représente environ 135 milliards de dollars.

Quand un investissement atteint le niveau de mille milliards, cette bombe appelée AGI doit être désamorcée.

Le prix de la liberté

Après plusieurs semaines de négociations secrètes, les deux parties ont finalement éliminé tout risque juridique, et hier, ont présenté un tout nouveau contrat.

Son résumé en une phrase : séparation du pari technologique, verrouillage des flux de trésorerie à long terme, et reconstruction des canaux de distribution.

1. Abolition de la clause AGI.

Dans l’ancien contrat, la décision sur l’AGI revenait à OpenAI, mais en réalité, Microsoft ne pouvait pas laisser faire.

Plus question de “ce que vous pensez”, mais “ce que je pense”.

La réalisation de l’AGI doit être validée par un “groupe d’experts indépendants” pour être considérée comme acquise.

Et pendant que ces experts se disputent pour définir ce qu’est l’AGI, Elon Musk pourrait déjà être sur Mars, ce qui n’a aucun sens pour OpenAI, qui veut se commercialiser rapidement.

C’est comme si cette clause était en fait annulée.

Puisqu’il en est ainsi, autant que chacun fasse un pas vers l’autre : changer la propriété et le calendrier en le liant à une simple “date fixe”.

Microsoft conserve une licence non exclusive sur la propriété intellectuelle des modèles et produits d’OpenAI, jusqu’en 2032.

Les droits de propriété intellectuelle liés à la recherche seront valides jusqu’à la validation de l’AGI par le groupe d’experts ou jusqu’en 2030, selon la première échéance.

2. Microsoft ne paie plus, OpenAI fournit unilatéralement.

Dans l’ancien accord, les deux parties se facturaient mutuellement.

Microsoft vendait des services OpenAI sur Azure, et devait reverser 20 % des profits à OpenAI ; OpenAI reversait aussi 20 % de ses revenus totaux à Microsoft.

Mais selon le nouveau contrat, Microsoft ne versera plus de commission sur la revente Azure, tout va dans sa poche.

Et OpenAI ?

OpenAI doit continuer à payer une part de ses revenus à Microsoft, jusqu’en 2030.

De plus, OpenAI s’engage à acheter pour 250 milliards de dollars de services Azure.

C’est clairement un “traité inégal”.

Pourquoi Elon Musk a-t-il accepté ? A-t-il aussi bu de la mauvaise bière ?

Principalement à cause de la clause suivante.

3. Renonciation au “droit de vente exclusif”.

OpenAI peut désormais vendre ses produits sur n’importe quelle plateforme cloud.

Bien que Microsoft conserve le titre de “partenaire cloud principal”, et que ses nouveaux produits soient prioritaires sur Azure, ce n’est qu’une façade.

Le contrat est astucieux : sauf si Microsoft ne peut ou ne veut pas supporter la capacité requise, OpenAI peut aller voir ailleurs.

Dès l’annonce officielle d’hier, le PDG d’Amazon a publié un message sur X, annonçant qu’AWS proposera “dans les semaines à venir” tous les modèles d’OpenAI via le service Bedrock.

C’est une grande nouvelle pour le marché B2B.

Les clients d’entreprise détestent être “liés”.

OpenAI a facilité le déploiement multi-cloud, permettant aux clients, notamment les gouvernements exigeant une sécurité et une isolation des données très strictes, de choisir où déployer leurs modèles.

En résumé, pour OpenAI, le nouveau contrat est globalement avantageux.

Malgré le poids financier qu’il doit continuer à supporter, il pourra diversifier ses canaux de commercialisation.

Selon une estimation basée sur la clientèle d’entreprise sur AWS, après la collaboration, le nombre de clients d’OpenAI pourrait augmenter de 50 % d’ici fin 2026, passant de 120 000 à 180 000.

Plus important encore, les investisseurs n’ont plus à craindre “une responsabilité en cas d’atteinte de l’AGI”, ni “un retour sur investissement incertain si l’AGI n’est pas encore là”.

Cela élimine la plus grande incertitude liée à l’IPO.

Et Microsoft ?

Microsoft a aussi réussi à se débarrasser de nombreux fardeaux inutiles.

Ce nouvel accord n’a pas été conclu uniquement à cause de la clause AGI.

D’abord, la pression extérieure.

Amazon AWS lorgne depuis longtemps sur le monopole de Microsoft dans l’IA cloud.

En février dernier, Amazon a lancé une offensive contre OpenAI, promettant d’investir jusqu’à 50 milliards de dollars, et envisageant d’étendre son contrat AWS de 38 milliards à 100 milliards.

Par ailleurs, AWS sera le “distributeur cloud tiers exclusif” de la plateforme d’entreprise Frontier, récemment lancée en avril.

Cela viole clairement le droit exclusif de Microsoft, et Amazon a même envisagé de poursuivre pour rupture de contrat.

Mais, comme pour les procès passés, cela aurait probablement été une impasse pour les deux parties, mieux vaut une “conciliation privée”.

Et surtout, la puissance de calcul ! La puissance de calcul ! La puissance de calcul !

En gros, entraîner un grand modèle, c’est de l’argent brûlé.

Pour OpenAI, Microsoft, même en limitant sa liberté, reste une “machine à puissance de calcul” incontournable.

Microsoft construit des centres de données partout dans le monde, en compétition pour l’électricité, mais cela ne suffit pas à satisfaire OpenAI, qui voit cela comme un gouffre sans fond.

De plus, Microsoft ne peut pas faire confiance à ses partenaires, cet argent dépensé ne vaut pas la peine.

Donc, autant qu’OpenAI aille voir ailleurs pour ses services cloud. Cela soulagera la pression sur Azure, et permettra à OpenAI de chercher d’autres investisseurs pour partager les coûts d’infrastructure.

Au moins jusqu’à la fin du contrat, peu importe combien OpenAI gagne sur AWS, si sa valorisation augmente, la rentabilité de Microsoft aussi.

Et cela garantit que ses produits phares comme Office Copilot ou Windows OS ne seront pas coupés du jour au lendemain.

Profiter de l’argent facile, c’est pas mal.

Et plus tard, pendant qu’OpenAI flirte avec AWS, Microsoft continue en secret, collaborant avec Anthropic, et utilisant même le modèle Claude pour alimenter certains de ses agents.

Ces deux entreprises sont déjà des plans B l’une pour l’autre.

Le résultat actuel est plutôt positif.

Épilogue

Cet épisode ne concerne pas seulement deux géants qui se disputent.

Autrefois, l’AGI était vénérée comme une divinité silicium, et même inscrite dans les contrats comme un dogme sacré.

Mais aujourd’hui, ses plus fervents croyants ont eux-mêmes ôté son “sacré”.

Elle devient une chose définie par un “groupe d’experts indépendants”, une série de plafonds financiers, une propriété intellectuelle valable jusqu’en 2032, et une date limite de partage des revenus fixée à 2030.

Elle devient un produit à distribuer via plusieurs canaux, pour un profit modeste.

Après trois ans de progrès fulgurants, tout l’enthousiasme idéaliste s’est évaporé, laissant place à une industrie en pleine commercialisation.

Et hier, cela s’est conclu par une virgule pleine de réalisme.