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La demande d'IA stimule le boom de l'industrie de la mémoire, Micron et SanDisk entrent dans une période de réévaluation de la valorisation

AirdropBlackHole
Le 28 avril, alors que l'infrastructure de l'IA continue de s'étendre, les fabricants mondiaux de mémoire deviennent l'un des plus grands bénéficiaires de la vague actuelle de l'IA. L'analyste de Melius Research, Ben Reitzes, a attribué pour la première fois une note de « Acheter » à Micron Technology et SanDisk, avec des prix cibles sur deux ans fixés respectivement à $700 et 1350 $. L'analyse suggère que la demande explosive pour la mémoire à haute bande passante (High Bandwidth Memory) (HBM) et la mémoire flash NAND provenant des centres de données IA est en train de remodeler le modèle de rentabilité de l'industrie des semi-conducteurs. Contrairement aux entreprises de logiciels SaaS traditionnels confrontés à des pressions de facturation basées sur l'utilisation, les fabricants de mémoire sécurisent leurs revenus et marges brutes par le biais d'accords d'approvisionnement à long terme de 3 à 5 ans, créant ainsi un nouveau modèle commercial semblable à une « SaaS inversée ». Actuellement, NVIDIA et Advanced Micro Devices utilisent massivement des solutions HBM, orientant de plus en plus les ressources DRAM mondiales vers les applications IA. Samsung Electronics, SK Hynix et Micron ont tous transféré une capacité significative de DRAM vers la production de HBM, ce qui a entraîné un resserrement de l'offre de mémoire générale et une augmentation rapide des prix. À l'heure actuelle, la valeur de marché de Micron approche $600 milliards, tandis que SanDisk a connu une augmentation cumulative de plus de 3000 % au cours de l'année dernière, avec une valeur de marché dépassant $157 milliards. Les analystes estiment que si la demande pour l'Agent IA et l'IA physique continue de croître, il pourrait encore y avoir de la place pour une nouvelle hausse de la valorisation de l'industrie de la mémoire.
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