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TAG Oil annonce la clôture d'une levée de fonds de 11,5 millions de dollars, y compris l'exercice complet de l'option de surallocation, pour faire avancer les activités de développement non conventionnel sur son vaste gisement de ressources en place à BED-1 et dans la concession SERQ, en Égypte

TMX Newsfile

Jeu, 19 février 2026 à 4:03 AM GMT+9 5 min de lecture

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TAOIF

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Vancouver, Colombie-Britannique--(Newsfile Corp. - 18 février 2026) - TAG Oil Ltd. (TSXV : TAO) (OTCQB : TAOIF) (FSE : T0P) ("TAG Oil" ou la "Société") est heureuse d'annoncer qu'elle a clôturé son émission de titres précédemment annoncée, en souscription par des courtiers, de parts de la Société (les "Units"), au prix de 0,10 $ par unité pour un produit brut total de 11 500 000 $, y compris l'exercice complet de l'option de surallocation. L'émission (tel que défini ici) a été menée par Research Capital Corporation en tant qu'agent principal et seul teneur de livre, au nom d'un syndicat d'agents (collectivement, les "Agents"). L'émission comprenait :

5 640 000 $ en unités, émises sur une base exemptée de prospectus conformément à l'« exemption de financement pour émetteur coté » prévue à la Partie 5A de l'Instrument National 45-106 - _Exemptions de prospectus_ ("**NI 45-106**") et Ordre-cadre coordonné CSA 45-935 - _Exemptions de certaines conditions de l'exemption de financement pour émetteur coté_ en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (la "**Offre LIFE**"); et

5 860 000 $ en unités, émises dans le cadre d'une placement privé conformément aux exemptions de prospectus applicables en vertu de NI 45-106 ("**Offre de placement privé**", et avec l'Offre LIFE, les "**Offres**").

Chaque unité se compose d'une action ordinaire de la Société (une "Action ordinaire") et d'un bon de souscription d'action ordinaire (un "Bon"). Chaque bon donne le droit à son détenteur d'acheter une action ordinaire au prix d'exercice de 0,13 $ par action ordinaire jusqu'au 18 février 2030.

La Société prévoit d'utiliser le produit net des Offres pour faire avancer les activités d'évaluation et de développement tant sur le champ pétrolier de Badr ("BED-1") que dans la concession SERQ ("SERQ Concession"), dans le désert occidental, en Égypte, ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de la société. Les activités à financer avec le produit de la levée incluent : a) le forage d'un nouveau puits vertical de délimitation à BED-1 dans le play de ressource non conventionnelle Abu Roash "F" ("ARF") ciblant un pétrole léger à faible gravité dans une zone à fractures naturelles à haute intensité, et b) réaliser un Test d'Injectivité de Fracture Diagnostique (DFIT) dans un puits existant pour évaluer le potentiel de l'ARF à la concession SERQ. En lien avec l'augmentation de la taille de l'émission, TAG prévoit également de forer un puits supplémentaire sur la concession SERQ pour faire progresser le play de ressource non conventionnelle, en parallèle du forage du puits de délimitation vertical déjà prévu à BED-1.

Les unités émises dans le cadre de l'Offre LIFE ne sont pas soumises à une période de blocage légale. Les unités émises dans le cadre de l'Offre de placement privé sont soumises à une période de blocage au Canada expirant le 19 juin 2026.

Suite de l'histoire  

Certains initiés de la Société (au sens des règles et politiques de la TSX Venture Exchange (le "TSXV") (les "Inities") ont acquis un total de 4 500 000 unités de la Société dans le cadre de l'Offre. La participation de l'initié à l'Offre constitue donc une "transaction avec une partie liée" au sens de la Politique 5.9 du TSXV et de l'Instrument Multilatéral 61-101 - Protection des détenteurs de titres minoritaires dans des transactions spéciales ("MI 61-101"). La Société se fonde sur des exemptions des exigences de valorisation formelle et d'approbation des détenteurs de titres minoritaires prévues aux sections 5.5(a) et 5.7(a) de MI 61-101, car la juste valeur marchande de l'objet des Offres ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société. La Société n'a pas déposé de rapport de changement important plus de 21 jours avant la clôture des Offres, car les détails des Offres et la participation de chaque "partie liée" de la Société n'ont été finalisés que peu de temps avant la clôture, et la Société souhaitait clôturer rapidement pour des raisons commerciales valables.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des titres aux États-Unis ou dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant qualification ou enregistrement conformément aux lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Les titres offerts n'ont pas été, ni ne seront, enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières des États-Unis de 1933, telle que modifiée, et ces titres ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines, directement ou indirectement, sauf en cas d'enregistrement ou d'une exemption applicable aux exigences d'enregistrement américaines et aux lois sur les valeurs mobilières des États américains.

Les Offres restent soumises à l'approbation finale du TSXV.

Dans le cadre des Offres, la Société a versé aux Agents une commission en espèces de 704 320 $ et leur a délivré 7 043 200 bons de courtage (les "Bons de courtage"). Chaque Bon de courtage peut être exercé pour acquérir une unité au prix de 0,10 $ par unité jusqu'au 18 février 2030. De plus, la Société a versé des honoraires de conseil de 98 500 $ plus taxes et a émis 985 000 bons de conseil de la Société selon les mêmes modalités que les Bons de courtage. La Société a également payé aux Agents des honoraires de conseil en finance d'entreprise composés de 750 000 unités.

À propos de TAG Oil Ltd.

TAG Oil () est une société canadienne d'exploration pétrolière et gazière internationale, axée sur ses opérations et opportunités au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Pour plus d'informations :

Abdel (Abby) Badwi, Président exécutif et PDG
Email : info@tagoil.com
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Ce communiqué contient des déclarations qui constituent des "déclarations prospectives". Ces déclarations prospectives comportent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus pouvant faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de la Société, ou leur évolution, diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations anticipés, exprimés ou implicites dans ces déclarations. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne relèvent pas de faits historiques et sont généralement, mais pas toujours, identifiées par des mots tels que "s'attend", "prévoit", "anticipe", "croit", "a l'intention", "évalue", "projette", "potentiel" et des expressions similaires, ou par des événements ou conditions "se produiront", "pourraient", "devraient" ou "pourraient". Ces déclarations ou informations prospectives concernent, entre autres : l'obtention de toutes les approbations liées aux Offres ; et l'utilisation prévue des produits des Offres.

Par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus pouvant faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels, ou d'autres événements futurs, diffèrent sensiblement de tout résultat, performance ou réalisation futurs exprimés ou implicites par ces déclarations prospectives. Parmi ces facteurs et risques figurent : la possibilité que les conditions de clôture des Offres ne soient pas remplies, la large discrétion de la direction quant à l'utilisation des produits des Offres, la nécessité pour la Société de rechercher un financement supplémentaire de temps à autre pour poursuivre ses opérations, ce qui pourrait ne pas être disponible lorsque nécessaire ou selon des conditions acceptables ; la conformité à une réglementation gouvernementale étendue ; des lois et règlements nationaux et étrangers pouvant nuire aux activités et résultats de la Société ; et la volatilité des marchés boursiers, souvent indépendante de la performance des sociétés, ce qui peut affecter négativement le prix des titres de la Société, indépendamment de ses performances opérationnelles.

Les informations prospectives contenues dans ce communiqué représentent les attentes de la Société à la date de ce communiqué et, en conséquence, sont susceptibles de changer après cette date. Les lecteurs ne doivent pas accorder une importance excessive à ces informations prospectives et ne doivent pas s'y fier à une autre date. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives si les croyances, estimations ou opinions de la direction, ou d'autres facteurs, venaient à changer.

CE COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AUX SERVICES DE NOUVELLES DES ÉTATS-UNIS NI À ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS

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