OpenAI va fabriquer des smartphones en 2028 en production de masse

Aujourd’hui, l’analyste de Guotai Junan Securities, Guo Mingqi, a révélé dans sa dernière enquête sectorielle que OpenAI collaborait avec MediaTek et Qualcomm pour développer un processeur pour smartphones, avec Luxshare Precision en charge exclusive de la conception et de la fabrication du système, avec une production en masse prévue pour 2028.

Cette information sur la chaîne d’approvisionnement semble n’être qu’une simple dynamique d’usinage matériel, mais elle dévoile en réalité le calendrier complet du développement d’un terminal autonome par OpenAI. Il ne s’agit pas seulement de créer une meilleure application ChatGPT, mais de redéfinir le smartphone lui-même, du processeur au système d’exploitation en passant par le paradigme d’interaction.

Pourquoi cela doit être un téléphone : trois logiques fondamentales irréfutables

Guo Mingqi a présenté dans son analyse trois raisons clés pour lesquelles OpenAI s’engage dans le marché des smartphones, qui pointent toutes vers une même conclusion : la forme ultime de l’Agent IA ne peut pas être parasitée par le système d’exploitation d’autrui.

Premièrement, seule une maîtrise totale du système d’exploitation et du matériel permet de fournir un véritable service d’Agent IA complet.

Même si ChatGPT existe sous forme d’application sur iPhone, il reste toujours soumis à l’environnement sandbox d’Apple, avec une chaîne de transmission des intentions utilisateur longue et cassée ; ce n’est qu’en définissant l’appareil dès la base que l’IA pourra invoquer sans entrave les capacités du système et gérer les ressources matérielles.

Deuxièmement, le smartphone est le seul appareil capable de collecter en continu l’état complet et en temps réel de l’utilisateur.

Votre téléphone sait où vous êtes à l’instant, quelles réunions vous avez, combien de temps vous avez dormi la nuit dernière, ce que vous avez récemment acheté, avec qui vous discutez. Ces informations en temps réel sont essentielles pour que l’IA comprenne votre contexte. Sans cette étape, tout grand modèle cloud ne sera qu’un conseiller distant invisible et intangible.

Troisièmement, dans un avenir prévisible, le smartphone reste la catégorie de terminaux intelligents la plus vendue dans le monde, surpassant en volume les enceintes, lunettes et écouteurs. Si OpenAI veut établir une entrée monopolistique durable dans le secteur de l’IA grand public, le smartphone est le point stratégique incontournable.

Comparaison de conception conceptuelle : du “rayon d’applications” à “l’engin d’intention”

Guo Mingqi a également publié une esquisse de conception d’interface pour un téléphone OpenAI, contrastant vivement avec l’écran principal actuel de l’iPhone.

L’interaction centrale des smartphones traditionnels repose sur une “matrice d’icônes d’applications”, où l’utilisateur doit reconnaître, ouvrir et manipuler chaque application individuellement, ce qui revient à une organisation où l’humain doit s’adapter à la machine.

En revanche, le téléphone OpenAI inverserait complètement cette logique — le point de départ de l’utilisateur ne serait plus “ouvrir une application”, mais exprimer directement ses besoins, que l’Agent IA décomposerait automatiquement en tâches, invoquerait les capacités sous-jacentes et exécuterait en boucle fermée.

Cela signifie que la forme d’une application en tant qu’entrée indépendante sera fortement atténuée, reléguée à un module silencieux dans la chaîne de gestion de l’Agent.

Techniquement, OpenAI adopte une architecture hautement collaborative entre le cloud et le terminal : le processeur du terminal est responsable de la compréhension continue du contexte utilisateur, de la gestion de la consommation d’énergie, de l’optimisation des niveaux de mémoire, ainsi que de l’inférence locale de petits modèles de base, tandis que les tâches complexes ou intensives en calcul sont renvoyées au cloud.

Cette architecture “double cerveau” entre le terminal et le cloud impose de nouvelles exigences en matière de conception de puces, ce qui explique aussi pourquoi MediaTek et Qualcomm ont été intégrés dans une collaboration approfondie plutôt qu’une simple relation de fournisseur.

Reconfiguration de la dynamique de la chaîne d’approvisionnement : MediaTek, Qualcomm, Luxshare Precision en position stratégique

Du point de vue de la chaîne industrielle, le véritable enjeu de cette nouvelle est de savoir “qui jouera un rôle central dans la prochaine génération de terminaux intelligents”.

MediaTek et Qualcomm ne sont pas de simples fournisseurs de composants, mais des “co-développeurs” des spécifications du processeur, avec des spécifications finales et une répartition des fournisseurs qui devraient être finalisées d’ici fin 2026 ou début 2027.

Guo Mingqi propose une estimation très utile : en se référant au TPU Zebrafish de Google, développé en partenariat avec MediaTek, la contribution en revenus d’une seule puce IA haut de gamme équivaut à environ 30 à 40 processeurs pour smartphones IA ; et le marché mondial des smartphones haut de gamme, que OpenAI vise initialement, se chiffre à environ 300 à 400 millions d’unités par an. Même avec une pénétration prudente, la demande de remplacement à long terme, alimentée par le cycle de renouvellement, constitue une logique de croissance significative pour les résultats financiers des fabricants de puces.

Pour Luxshare Precision, la portée stratégique de ce projet est encore plus profonde.

Guo Mingqi affirme que, peu importe comment Luxshare s’étend dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple, il sera difficile à court terme de concurrencer la position centrale de Foxconn (Hon Hai).

Le contrat d’exclusivité pour la conception et la fabrication du téléphone OpenAI offre à Luxshare une “carte d’entrée” en tant que “fournisseur principal de la prochaine génération” — en liant un client clé dès la phase initiale d’un écosystème totalement nouveau, cela leur confère un avantage en termes de capacité de production, de normes technologiques et de contrôle de la définition du produit fini.

Ce “positionnement en dehors du système Apple” est précisément la raison pour laquelle Luxshare est prêt à investir massivement.

Projection du modèle commercial : abonnement intégré et boucle fermée de l’écosystème développeur

Au-delà du matériel, la voie commerciale d’OpenAI mérite également d’être anticipée.

Guo Mingqi pense qu’OpenAI pourrait très probablement lier ses services d’abonnement à la vente de matériel — par exemple, en offrant des droits ChatGPT Plus avec l’achat d’un appareil, ou en proposant des subventions à l’achat de matériel en échange d’un abonnement.

La logique profonde de ce modèle est que la véritable barrière concurrentielle d’OpenAI ne réside pas dans la marge brute d’un seul appareil, mais dans le verrouillage de l’entrée utilisateur via le matériel, puis la monétisation à long terme par l’abonnement continu et la collecte de revenus via l’écosystème Agent.

Cela ressemble au playbook classique d’Apple “profit sur le matériel + écosystème App Store”, mais avec “l’application” remplacée par “les capacités modulables de l’Agent”, et les indicateurs clés de la compétition passant de “nombre de téléchargements” à “fréquence et qualité des appels à l’Agent”.

Les avantages intrinsèques d’OpenAI dans cette configuration incluent : une reconnaissance de marque mondiale de premier plan, des années de données comportementales utilisateur accumulées, et des capacités de modèles parmi les meilleures du secteur ; tandis que la maturité de la chaîne d’approvisionnement des smartphones leur permet de ne pas réinventer la roue, mais simplement de définir précisément les spécifications du produit et d’intégrer profondément l’industrie.

Si cet appareil voit le jour comme prévu, son impact ne se limitera pas à “l’entrée d’un nouveau fabricant de smartphones dans la compétition”, mais marquera une migration paradigmatique dans l’interaction — passant de “l’humain cherche une application” à “l’intention directement atteinte”, du “écosystème d’applications” au “réseau de gestion d’Agents”.

Les informations sur la chaîne d’approvisionnement de Guo Mingqi prouvent déjà que : OpenAI ne fait pas que rêver, mais avance concrètement avec la capacité de fabrication et les contrats de production pour réaliser cette vision.

Pour MediaTek, Qualcomm et Luxshare Precision, 2028 ne représente pas seulement une étape de production de smartphone, mais pourrait aussi marquer le début d’une période de plusieurs années de remplacement et de renouvellement à grande échelle.