Les cinq matériaux critiques en amont pour les modules optiques

La demande explosive de modules optiques à haute vitesse stimulée par la croissance de la puissance de calcul AI, la déséquilibre continu entre l'offre et la demande des matériaux clés en amont, les cinq matériaux en pénurie deviennent un goulot d'étranglement clé de la chaîne industrielle, la période de pénurie s'étendant jusqu'en 2026-2028.
1. Substrat en indium phosphide
Matériau de base pour les puces optiques, un déficit mondial de 70 %, la situation de pénurie se prolonge jusqu'en 2028.
L'offre est fortement monopolistique, AXT, une société cotée aux États-Unis, a vu son cours augmenter de plus de 60 fois cette année, c'est l'étape la plus critique et la plus rigide pour les modules optiques haut de gamme.
2. Puces laser
Les puces EML restent sous tension, avec un déficit évident entre l'offre et la demande, notamment pour les puces EML 200G.
3. Puces DSP
L'offre dans l'industrie est limitée, ce qui constitue une contrainte majeure pour la production en série de modules optiques haut de gamme.
4. Composants d'isolation optique
Indispensables pour les modules optiques à haute vitesse, ils servent à supprimer les interférences de réflexion lumineuse sur le laser. La technologie clé est principalement monopolistique à l'étranger, et les principaux fabricants de modules optiques ont déjà stocké en grande quantité pour garantir la production.
5. Niobate de lithium en film mince
Matériau essentiel pour les modules optiques 3,2 T, la demande devrait exploser en 2027. La période d'expansion de l'industrie est longue, la capacité de production se libère lentement, une pénurie certaine est imminente.