TeraWulf augmente son financement à 900 millions de dollars pour soutenir la construction de centres de données IA

Techub News actualités, selon un rapport de The Block, la société minière de Bitcoin TeraWulf a annoncé l'élargissement de son émission d'actions ordinaires à 900 millions de dollars pour soutenir la construction de centres de données IA. Selon la déclaration, la société a émis 47,4 millions d'actions au prix de 19 dollars par action le 14 avril. La taille de l'émission a été augmentée par rapport à l'objectif initial de 800 millions de dollars, avec une option de surallocation de 30 jours permettant aux souscripteurs d'acheter 7,11 millions d'actions supplémentaires au prix d'émission. Morgan Stanley a agi en tant que co-gérant de la syndication, et Cantor Fitzgerald en tant que conseiller en marché des capitaux propres. TeraWulf a indiqué qu'elle utiliserait le produit net de cette émission pour financer la construction de son parc de centres de données prévu à Housville, Kentucky, y compris le remboursement intégral de ses facilités de crédit relais en cours. La clôture de l'émission est prévue pour le 16 avril.

De plus, la société a publié ses résultats préliminaires pour le premier trimestre se terminant le 31 mars. TeraWulf prévoit un chiffre d'affaires compris entre 30 et 35 millions de dollars, avec un EBITDA ajusté pouvant atteindre 3 millions de dollars. La société a indiqué qu'au 31 mars, elle détenait 3,1 milliards de dollars en liquidités, équivalents de liquidités et liquidités restreintes, tandis que sa dette totale s'élevait à 5,8 milliards de dollars. La dette comprend 2,5 milliards de dollars d'obligations convertibles détenues par TeraWulf, 3,2 milliards de dollars d'obligations garanties senior détenues par WULF Compute LLC, ainsi qu'un prêt relais de 1 million de dollars en différé à Kentucky détenu par sa filiale locale.