Comment la guerre en Iran redéfinit la stratégie mondiale en matière d'IA

Pendant que les gros titres sur la guerre en Iran se concentrent sur les hyperscalers américains visés dans le Moyen-Orient, des entreprises chinoises d’IA comme Huawei et Alibaba (BABA) font elles aussi face à un risque d’infrastructure en hausse dans la région, et des investisseurs pourraient passer à côté des implications plus larges.

Les frappes de missiles de l’Iran contre des centres de données d’Amazon Web Services aux Émirats arabes unis au début du mois de mars ont envoyé des ondes de choc dans le secteur technologique. Les inquiétudes liées au conflit en Iran ont ajouté à la pression sur l’action Amazon (AMZN) cette année.

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								Des centaines de milliards d’investissements dans l’IA sont maintenant dans une zone de guerre. Que se passe-t-il ensuite ?
							

							

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						Des centaines de milliards d’investissements dans l’IA sont maintenant dans une zone de guerre. Que se passe-t-il ensuite ?

Depuis, des drones iraniens ont à deux reprises visé le plus grand centre de données du Moyen-Orient d’Amazon à Bahreïn, des dégâts ayant été signalés le 1er avril par le Financial Times, et un jour plus tard, le Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran a frappé un centre de données de Oracle (ORCL) à Dubaï, selon des médias d’État.

L’attention s’est déplacée : on ne cible plus seulement des infrastructures pétrolières, mais un nouveau type de cible : les centres de données. Mais l’accent mis sur les entreprises américaines fait l’impasse sur une réalité critique : les sociétés chinoises opérant dans le Golfe font toujours face à un risque d’infrastructure réel, ce qui met à mal le récit selon lequel elles seraient en quelque sorte à l’abri de ce conflit.

L’empreinte croissante de l’IA de la Chine dans le Golfe

Alibaba et Huawei étendent agressivement leur présence dans la région via des services cloud, des centres de données et des infrastructures télécom, en rattachant une part croissante de leurs revenus futurs à des actifs situés dans une zone de conflit potentielle.

Alibaba a engagé environ 53 milliards de dollars dans des infrastructures d’IA au cours des trois prochaines années, tandis que son activité cloud, qui constitue une partie clé de cette stratégie, a progressé de 36% d’une année sur l’autre. Cette ampleur d’investissement souligne à quel point une grande quantité de capitaux est désormais immobilisée dans des systèmes de plus en plus exposés au risque géopolitique.

Le Moyen-Orient abrite 283 centres de données dans 17 pays, selon le cabinet de conseil Kearney, ce qui met en évidence à quel point une infrastructure critique de l’IA se trouve désormais à l’intérieur d’une zone de conflit potentielle.

« Quand vous attaquez des centres de données, vous n’attaquez pas nécessairement l’infrastructure de base de la même façon que le pétrole et le gaz. Mais vous attaquez la confiance des investisseurs », a déclaré le PDG de RIHLA, Jesse Marks, à Investor’s Business Daily. « Vous attaquez les 20 à 30 prochaines années d’investissement et de développement dans la région. »

Guerre en Iran : les centres de données comme cibles stratégiques

Les liens de Pékin avec la région pourraient réduire le risque pour son infrastructure, mais Marks a indiqué que le tableau est plus complexe.

« Du côté du CCG, les Iraniens sont moins enclins à frapper l’infrastructure chinoise », a déclaré Marks.

Cela dit, le risque plus large qui pèse sur les infrastructures basées dans le Golfe demeure.

« Il y a aussi eu, du côté iranien, beaucoup d’intentionnalité concernant ce qu’ils frappent », a déclaré Marks.

À ce stade, aucun élément clair ne prouve que des centres de données chinois dans le Golfe aient été touchés.

« Je n’ai vu aucune preuve de cela », a déclaré Marks.

Mais cela ne veut pas dire que l’infrastructure chinoise est entièrement hors de danger, en particulier du côté de l’Iran.

Marks a déclaré que des entreprises chinoises sont profondément intégrées aux secteurs des télécommunications et de la technologie en Iran, ce qui rend plus probable que leur infrastructure là-bas ait été affectée par des frappes.

Les entreprises chinoises restent exposées au risque, car l’escalade dans la région menace leur infrastructure et leurs investissements futurs, même si elles ne sont pas les cibles principales.

Où ira l’investissement dans l’IA ensuite

La préoccupation dépasse les dommages physiques, car les entreprises pourraient commencer à se demander s’il faut bâtir aux Émirats arabes unis, et potentiellement déplacer les investissements futurs dans l’IA ailleurs.

Cette question compte le plus dans les Émirats arabes unis, qui se sont présentés comme un pôle stable pour les entreprises mondiales et l’investissement technologique. Si les entreprises commencent à douter de ce postulat, les pertes pourraient être plus difficiles à mesurer. Le coup le plus important pourrait venir du capital qui n’arrive jamais.

Le Golfe est au cœur du déploiement de l’IA : il combine une énergie bon marché, d’importants réservoirs de capitaux et une position stratégique reliant l’Asie, l’Europe et l’Afrique. Marks a déclaré que le conflit pousse déjà les coûts à la hausse tout au long de la chaîne d’approvisionnement de l’IA, y compris des composants clés comme les semi-conducteurs.

Le volet énergie est déjà sous pression. Environ 20% des flux mondiaux de pétrole et de gaz naturel liquéfié transitent par le détroit d’Hormuz, et le conflit a fait grimper les prix du carburant. Pour les centres de données, qui dépendent d’une électricité stable et à faible coût, cela ajoute une couche supplémentaire de risque qui s’étend bien au-delà de la région.

L’impact à long terme de la guerre en Iran sur les ambitions d’IA du Golfe

Pour des entreprises chinoises comme Huawei et Alibaba, le Moyen-Orient est un marché de croissance de plus en plus important pour l’infrastructure d’IA, porté par une énergie bon marché, des capitaux soutenus par l’État et la demande de systèmes cloud souverains.

Alibaba a étendu son empreinte cloud dans le Golfe, notamment via des centres de données à Dubaï et des partenariats régionaux. Pour Huawei, les enjeux sont également élevés, compte tenu de son rôle de longue date dans l’infrastructure télécom régionale et de sa volonté de vendre des systèmes d’IA de bout en bout.

La question pour les investisseurs est de savoir si ce conflit représente une perturbation temporaire ou un basculement plus durable dans la manière dont l’infrastructure d’IA est déployée à l’échelle mondiale.

« Les entreprises chinoises sont vraiment douées pour examiner un écosystème qui a été touché par un conflit et se dire : “Comment pouvons-nous aider à reconstruire ou prendre pied ici ?” », a déclaré Marks.

Le risque de conflit dans le Golfe n’est désormais plus seulement une histoire tech américaine et commence à influencer l’endroit où les entreprises construisent.

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