L'action Broadcom augmente suite à l'accord sur la puce AI de Google

Broadcom (AVGO) a augmenté mardi après que la société a dévoilé un accord de long terme avec Alphabet (GOOGL) de Google pour développer ses puces d’intelligence artificielle sur mesure, appelées unités de traitement tensoriel.

Le nouvel accord court jusqu’en 2031 et couvre également la mise en réseau ainsi que d’autres composants pour des baies de serveurs d’IA, a déclaré Broadcom dans un dépôt réglementaire tard lundi.

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Par ailleurs, Broadcom, Google et Anthropic ont élargi leur collaboration stratégique. Dans le cadre de l’accord, à partir de 2027, Anthropic aura accès via Broadcom à environ 3,5 gigawatts de capacité de calcul d’IA basée sur des TPU. La capacité de calcul d’IA élargie pour Anthropic dépend du succès commercial continu d’Anthropic.

Anthropic a annoncé dans un billet de blog lundi qu’elle a désormais dépassé un rythme de revenus annuels de 30 milliards de dollars, contre 9 milliards de dollars à la fin de 2025.

Les analystes de Wall Street ont salué les derniers accords de Broadcom avec Google et Anthropic.

L’analyste de Bernstein Stacy Rasgon a réitéré sa recommandation surperformer pour l’action Broadcom avec un objectif de cours de 525. Lors des premières transactions sur le marché boursier aujourd’hui, l’action Broadcom a grimpé de plus de 3 % à 324,58.

« Le nouvel accord Google sur 5 ans (qui inclut du calcul à la fois pour un usage interne et pour des clients externes) semble marginal pour nous », a déclaré Rasgon dans une note à des clients. « Cependant, la nouvelle est positive en ce qu’elle fournit “un solide point de données montrant que, à la fois, Broadcom et leur plus grand client pensent qu’ils ont une visibilité substantielle sur la demande bien au-delà du futur (ou du moins sur 5 ans).” »

Actualité positive pour l’action Broadcom

L’analyste William Blair Sebastien Naji a déclaré que l’accord de long terme (LTA) avec Google est une bonne nouvelle pour Broadcom. Il note l’action Broadcom surperformer.

« Même si l’engagement de Broadcom avec des TPU de prochaine génération ne surprend personne, l’accord formel apporte une plus grande certitude que le partenariat de Google s’étendra sur un horizon pluriannuel et multi-générations », a déclaré Naji dans un rapport. « Ce LTA est susceptible d’aider à repousser les inquiétudes selon lesquelles Google pourrait s’éloigner de Broadcom au profit d’une approche d’outillage détenu par le client (COT). »

Broadcom est en concurrence avec MediaTek, basée à Taïwan, dans le développement de TPU pour Google.

Broadcom figure sur deux listes d’actions IBD

L’analyste de JPMorgan Harlan Sur a déclaré que les accords de Broadcom avec Google et Anthropic sont « un argument majeur en faveur de la durabilité et de l’expansion du TAM (marché adressable total) de la franchise d’ASIC XPU (circuit intégré spécifique à une application) de Broadcom ».

Sur a une recommandation surpondérer sur l’action Broadcom avec un objectif de cours de 500.

Les accords de Broadcom avec Google et Anthropic placent « un plancher sous la demande de TPU pour l’avenir prévisible », a déclaré l’analyste de Jefferies Blayne Curtis dans une note à des clients. « Même si ce n’est pas quantifié, nous pensons toutefois que ce LTA garantit à Broadcom un montant minimum de revenus (probablement dans la fourchette de 200 milliards de dollars), ce qui implique une solide continuité des parts de marché. »

Curtis note l’action Broadcom acheter avec un objectif de cours de 500.

L’action Broadcom figure sur deux listes IBD : Sector Leaders et Tech Leaders.

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