Les compagnies d'assurance cotées renforcent leur présence dans l'assurance automobile pour véhicules électriques, atténuant ainsi leurs « préoccupations immédiates »

En 2025, les filiales d’assurance non-vie des assureurs cotés continuent sur une lancée vigoureuse sur le segment des assurances véhicules électriques, tandis que, dans le même temps, l’« inquiétude à court terme » liée aux assurances véhicules électriques s’est quelque peu atténuée. Les principaux assureurs sont en train d’effectuer un tournant décisif, passant de la « souscription à perte » vers le « point d’inflexion vers le profit ». Toutefois, si « l’inquiétude à court terme » s’est atténuée, les « préoccupations à long terme » pointent discrètement à l’horizon. Les percées continues des technologies de l’automobile intelligente et connectée ne font pas seulement redessiner les modes de déplacement, mais posent aussi un défi de nature disruptive à l’industrie traditionnelle de l’assurance automobile. La transformation vers l’intelligence s’accélère de façon globale : comment les assurances véhicules électriques devraient-elles évoluer ?

Accélération de l’optimisation des coûts

Selon des données publiées le 31 mars par l’Association des actuaires de Chine et la China Banking and Insurance Information Technology Management Company, en 2025, l’industrie de l’assurance de la Chine a assuré 43,58 millions de véhicules électriques (dont 41,81 millions d’autocars et 1,77 million de camions), soit une hausse de 12,48 millions par rapport à l’année précédente, représentant un accroissement de 40,1 % ; les revenus de primes s’élèvent à 1900 milliards de yuans, avec des montants de couverture du risque atteignant 159 mille milliards de yuans ; la perte sur souscription s’élève à 56 milliards de yuans, ce qui correspond à une réduction de la perte de 1 milliard de yuans en glissement annuel.

On constate que, bien que l’échelle de souscription des assurances véhicules électriques ne cesse de s’étendre et que la perte sur souscription diminue, l’activité au niveau de la souscription n’atteint toujours pas la rentabilité.

Comment les principaux assureurs se comportent-ils sur le segment des assurances véhicules électriques ? Ces dernières années, l’assurance véhicules électriques a été un mot-clé récurrent des conférences de résultats des assureurs cotés. Zhang Daoming, membre du comité du parti de Ping An (PICC) et secrétaire du comité du parti de Ping An Property and Casualty, en charge temporaire, a indiqué qu’en général, les assurances véhicules électriques sont confrontées à trois grands défis : premièrement, le taux de sinistre des véhicules électriques est élevé, bien supérieur à celui des véhicules à essence ; deuxièmement, les réseaux de réparation externalisés sont insuffisants, ce qui entraîne des coûts de réparation relativement plus élevés ; troisièmement, la part des dossiers liés aux dommages corporels et les barèmes d’indemnisation affichent tous deux une tendance à la hausse, ce qui fait augmenter l’indemnisation moyenne par dossier.

« Tout cela maintient la pression sur les indemnisations des assurances véhicules électriques à un niveau élevé. Toutefois, face à ces défis, nous tirons activement parti de nos avantages en matière de données, de tarification, de canaux, de coûts, etc., et avons déjà construit une avance dans le domaine des assurances véhicules électriques. » Zhang Daoming a déclaré qu’à l’heure actuelle, il existe déjà certains facteurs positifs dans les assurances véhicules électriques. Sous l’effet de multiples facteurs, notamment l’augmentation de la part des véhicules d’occasion, l’amélioration des habitudes de conduite et les progrès des technologies d’aide à la conduite, le taux de sinistre des véhicules électriques affiche une tendance à la baisse.

En 2025, les revenus de primes des assurances véhicules électriques de Taipingyang Property & Casualty atteignent 25,017 milliards de yuans, représentant 22,6 % de l’ensemble de l’activité d’assurance automobile de la société, soit une hausse de 5,6 points de pourcentage en glissement annuel. « On peut dire que la croissance des assurances véhicules électriques est supérieure à celle de l’activité globale d’assurance automobile ; cela est dû à la stratégie globale que la société avait déployée en amont dans le secteur des énergies nouvelles. » a déclaré Chen Hui, directeur général de Taipingyang Property & Casualty. La société améliore nettement les coûts d’activité globaux des assurances véhicules électriques grâce à une exploitation dédiée des marques des constructeurs automobiles, à la réduction des indemnités permise par l’apport technologique, et au renforcement supplémentaire du système de services.

De nouvelles technologies apportent de nouvelles variables

Avec l’évolution de la technologie des véhicules à énergies nouvelles, de nouvelles variables du marché commencent à apparaître. Le document-cadre du « 14e plan quinquennal » (plan « quinze-cinq ») propose d’accélérer le développement des industries émergentes stratégiques telles que les véhicules à énergies nouvelles intelligents et connectés, et de promouvoir concrètement l’innovation de technologies clés, comme la conduite intelligente. L’industrie des véhicules à énergies nouvelles intelligents et connectés est progressivement entrée dans une nouvelle phase : déploiement à grande échelle et exploitation commerciale. C’est sans aucun doute aussi une variable clé susceptible d’influencer l’écosystème de l’ensemble du secteur des assurances automobiles. Récemment, Pékin a annoncé avoir lancé en premier la mise au point et l’application de l’assurance commerciale des véhicules à énergies nouvelles intelligents et connectés.

La transformation technologique frappe d’abord le système central de tarification des compagnies d’assurance. Zhang Xin yuan, responsable de l’institut de conseil Ke Fang De, indique que la tarification traditionnelle de l’assurance automobile dépend des données historiques de sinistre, du comportement des conducteurs, etc., mais que les facteurs de risque des véhicules intelligents et connectés ont changé radicalement (par exemple, moins d’erreurs humaines, mais l’émergence de nouveaux risques comme les pannes de système et les attaques réseau). Les assureurs doivent redessiner leurs modèles de tarification, mais ils manquent de données pour les étayer et il est difficile de quantifier ces nouveaux risques. Par ailleurs, la technologie des automobiles intelligentes et connectées évolue rapidement, et les risques changent de façon dynamique, ce qui accroît encore la difficulté de tarification.

La défaillance du modèle de tarification n’est qu’un aspect du défi : l’augmentation de la difficulté se retrouve aussi au niveau de la reconnaissance des responsabilités lors du règlement des sinistres. La répartition de la responsabilité dans les accidents de véhicules intelligents et connectés implique plusieurs parties, notamment les conducteurs, les constructeurs automobiles, les fournisseurs de logiciels et les fabricants de capteurs ; les lois et les clauses d’assurance actuellement en vigueur n’ont pas encore défini de manière claire. « Lors d’un accident en mode de conduite intelligente, la responsabilité doit-elle être attribuée à une mauvaise manipulation du propriétaire du véhicule, à un défaut du système, ou à une interférence d’un tiers ? » a donné comme exemple Zhang Xin yuan. À l’heure actuelle, en l’absence de base permettant de trancher les responsabilités, cela pourrait entraîner des litiges de règlement des sinistres et une hausse des coûts. En outre, des problèmes tels que l’absence d’unification des normes techniques, le retard des réglementations et des différences dans l’acceptation par les consommateurs intensifient aussi l’incertitude des opérations des assureurs.

De l’avis de Zhang Xin yuan, pour faire face à ces défis, les compagnies d’assurance doivent coopérer avec les constructeurs automobiles et les autorités de régulation afin de promouvoir le partage des données, de mettre en place un système de tarification dynamique, et d’explorer de nouveaux produits d’assurance fondés sur les performances réelles de conduite.

Journaliste de Beijing Business News : Li Xiumei

(Rédaction : Qian Xiaorui)

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