Restructuration imminente du réseau de communication mondial : consensus, divergences et guerres cachées des trois camps

Dans cette compétition de plusieurs billions de dollars, l’attitude des opérateurs sera cruciale. Ils aspirent à réduire les coûts, augmenter l’efficacité et explorer de nouveaux modèles commerciaux, tout en craignant que leur destin ne soit répété par une “généralisation” par les fabricants de matériel.

Texte | Chercheur de “Caijing” Zhou Yuan

Rédaction | Xie Lirong

Si l’intelligence artificielle (IA) a remodelé ces deux dernières années l’application dans tous les secteurs, à partir de 2026, elle entame une reconstruction fondamentale des réseaux de communication de base de l’industrie.

Lors du MWC 2026, sous le thème “L’Ère de l’Intelligence (Nouvelle Ère Intelligente)”, un consensus clair s’est dégagé : lorsque l’IA devient une ressource fondamentale comme l’eau ou l’électricité, les canaux de communication qui la supportent doivent d’abord être redéfinis.

Le 28 février, Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia, a déclaré publiquement : « L’IA redéfinit le domaine du calcul, entraînant la plus grande vague de construction d’infrastructures de l’histoire humaine, et le secteur des télécommunications deviendra le prochain champ de bataille. »

Cette reconstruction est pleine d’incertitudes : d’une part, face au flot de données généré par les agents intelligents IA, l’ensemble du secteur a atteint un consensus technique rare sur la direction du “réseau” ; d’autre part, sur le choix de la voie à suivre, une rivalité entre Nvidia, Qualcomm, Huawei et ZTE, menée par un “triple jeu”, couve en sous-main. L’issue de cette compétition déterminera directement la répartition de la valeur et la domination du discours dans l’industrie mondiale des communications pour la prochaine décennie.

Consensus : L’ère du “Grand Upstream” arrive

Pendant le Nouvel An chinois 2026, un musée d’art à Shanghai a lancé un service de visite guidée par agent IA. Les visiteurs peuvent prendre en photo ou filmer des œuvres via leur téléphone, puis recevoir une explication en temps réel et un contexte.

Ce service IA a été très populaire dès son lancement, avec plus de 3000 utilisateurs par jour, mais il a aussi entraîné une transformation de la structure du trafic : dans les réseaux mobiles traditionnels, la part de l’upstream est inférieure à 10 %, tandis que dans ce scénario d’agent IA, elle a soudainement atteint 63 %, dépassant pour la première fois le downstream.

C’est un reflet du changement de demande dans l’ère de l’IA — L’IA modifie la “direction des marées” du trafic.

Les réseaux mobiles traditionnels sont conçus pour le “downstream” : que ce soit pour regarder des vidéos ou naviguer, 90 % du trafic va du cloud vers l’utilisateur. Mais la logique des agents IA est : collecte locale, inférence dans le cloud, rétroaction en temps réel. Cela fait de l’upstream une première limite.

Si le réseau se tourne vers un centre d’agent IA, la logique devient : l’agent IA réalise la perception, l’interaction, la prise de décision et l’exécution de tout le processus. Cette révolution pousse le réseau d’un “dominant en downstream” à un “équilibre entre upstream et downstream, avec une priorité à l’upstream”. La collecte de données en temps réel, l’inférence dans le cloud et la rétroaction immédiate exigent un “gros débit, faible latence, haute fiabilité, haute stabilité” — les “quatre hauts” essentiels.

La capacité d’upstream du réseau est désormais reconnue comme clé pour “Network for AI”, étant la direction cruciale pour la mise à niveau et la modernisation du réseau à l’ère de l’IA.

Pendant le MWC 2026, la GSMA (Association mondiale des systèmes de communication mobile), en partenariat avec Huawei, Nokia, YuShu Technology, China Telecom, China Unicom, Turkcell et d’autres acteurs mondiaux, a lancé une initiative pour renforcer le “Grand Upstream” pour les opérateurs, avec des indicateurs clés tels que 20 Mbps ubiquitaire et 1 Gbps en pic, pour promouvoir le GigaUplink (super upstream), résoudre les goulots d’étranglement de la mise en œuvre de l’IA mobile, et relever les défis liés au transfert de données, à la collaboration réseau, etc.

Actuellement, Huawei, Ericsson, ZTE et Nokia ont tous lancé de nouvelles solutions pour le “Grand Upstream”.

Huawei estime que l’amélioration continue de la capacité 5G-A dépend de l’introduction de nouvelles bandes de fréquences, notamment la bande U6GHz à large bande passante, devenue clé pour libérer le potentiel du réseau. Lors du premier jour du MWC 2026, Huawei a lancé une série de produits U6GHz couvrant macro, micro et micro-ondes, répondant aux besoins de capacité, faible latence et expérience de qualité pour l’IA, tout en offrant une solution systémique pour la montée en performance du réseau 5G-A et une transition fluide vers la 6G (plus d’informations dans “Recherche des variables clés ‘5.5G+AI’, Huawei déploie massivement la bande U6GHz”).

Ericsson a lancé 10 produits sans fil prêts pour l’IA, visant à améliorer la performance en upstream, et a présenté un accélérateur de réseaux neuronaux pour déployer directement la puissance de calcul IA dans les unités radio et les nœuds de calcul, transformant la station de base en plateforme d’exécution IA en périphérie. Sur le plan logiciel, Ericsson a lancé plusieurs fonctionnalités natives IA : comme l’auto-adaptation IA pour le downlink, l’algorithme d’optimisation de faisceau, etc.

ZTE et China Unicom ont conjointement lancé la solution 5GAxI UniMAX pour une connectivité déterministe ubiquitaire, garantissant une expérience différenciée tout en améliorant la cohérence de l’expérience utilisateur de plus de 20 %, et l’efficacité spectrale de plus de 40 %, résolvant efficacement les problèmes d’expérience en bordure de cellule, d’interférences dans les réseaux denses, et de coûts liés à la capacité.

Nokia a présenté une nouvelle génération de produits radio intégrés, supportant la fusion de trois bandes FDD et le déploiement multi-bandes à haute puissance, avec de nouveaux algorithmes pour renforcer la performance en upstream et l’efficacité spectrale, tout en intégrant des technologies d’économie d’énergie comme le sommeil profond, pour améliorer la capacité du réseau tout en optimisant le retour sur investissement et les coûts d’exploitation.

Il faut noter que le renforcement de l’upstream 5G peut être réalisé par des techniques locales, mais ses capacités restent limitées et difficiles à généraliser. La véritable “Grand Upstream” est une capacité systémique propre à l’ère 5GA, une mise à niveau essentielle pour l’ère IA et agents intelligents.

La Chine est le pays ayant le rythme de construction de réseaux mobiles le plus rapide. Selon le dernier rapport du MIIT, fin 2025, le nombre d’utilisateurs 5G en Chine a dépassé 1,2 milliard, avec 4,838 millions de stations de base 5G construites, et la commercialisation à grande échelle de la 5G-A progresse de manière ordonnée, couvrant plus de 300 villes.

Par ailleurs, la Chine domine déjà le domaine des grands modèles IA et des terminaux intelligents, ce qui motive les opérateurs locaux à agir rapidement pour renforcer leur capacité en upstream.

China Mobile, en partenariat avec Qualcomm, Huawei, ZTE, et d’autres, a lancé le “Plan d’action pour le super upstream 5G-A de China Mobile”, proposant et construisant un système de technologies d’amélioration de l’upstream “3+2+3”, visant à faire progresser la capacité d’upstream par l’optimisation des plages de temps, l’utilisation flexible des ressources spectrales, et l’amélioration des capacités terminales. Ce plan favorise l’innovation systématique et l’application à grande échelle des technologies d’amélioration de l’upstream, tout en fournissant des orientations claires pour la planification prospective de la chaîne industrielle et le développement à moyen et long terme.

Actuellement, China Mobile a réalisé des validations sur le terrain pour la structure de trame 4,9 GHz, le SUL (upstream supplémentaire), et la agrégation de trois porteuses en upstream, avec des résultats mesurés montrant une augmentation du débit maximal en upstream à 750 Mbps et du débit en périphérie à 20 Mbps, soit un doublement et un triplement.

Sur le stand de China Unicom au MWC 2026, un employé a indiqué à “Caijing” qu’en novembre 2025, lors du marathon de Beijing, China Unicom, en partenariat avec Huawei, a déployé une solution de réseau 5GA pour un grand upstream, atteignant un taux de satisfaction de plus de 95 % pour un débit en upstream de 20 Mbps sur toute la course.

China Unicom a également annoncé qu’elle poursuivra activement la validation des capacités centrales de l’upstream large, en construisant une solution complète de terminal, réseau et application, et en validant systématiquement la performance des nouvelles technologies 5G-A dans des scénarios complexes, pour clarifier la direction future de l’évolution du réseau.

China Telecom a lancé des pilotes 5G-A×AI pour renforcer l’upstream à grande échelle dans six provinces, passant de la validation à la mise en œuvre à grande échelle. Lors du MWC 2026, China Telecom, sous le slogan “Intelligence pour le grand upstream”, a conjointement avec Huawei présenté et démontré les résultats technologiques et commerciaux du 5GA.

Cependant, face à cette tendance claire, les opérateurs mondiaux font face à plusieurs défis : coûts élevés de construction et d’exploitation, croissance continue du trafic mais baisse des prix unitaires, stagnation du marché grand public, et difficulté à générer une contribution significative à court terme dans le secteur industriel.

Ainsi, tout en assurant “Network for AI”, la question cruciale est de savoir comment les opérateurs peuvent saisir l’opportunité de l’IA, en passant de la monétisation du trafic à celle de l’expérience, puis à celle de la valeur.

Magnus Ewerbring, directeur des technologies avancées chez Ericsson et CTO pour la région Asie-Pacifique, estime que dans un à deux ans, l’intégration profonde des technologies et des scénarios d’application élargira considérablement la portée et la profondeur des services de communication, permettant aux opérateurs de réaliser une transformation de leur modèle commercial et d’ouvrir de nouvelles opportunités de croissance et de profit. La network slicing et l’API réseau, en tant que technologies fondamentales, seront essentielles, car elles ouvriront les capacités du réseau et supporteront des exigences de haute performance.

L’API réseau d’Ericsson est une plateforme d’ouverture des capacités réseau pour la 5G/5G-A, dont le cœur est d’encapsuler les capacités de base de la 5G dans des API standardisées et accessibles, permettant aux développeurs d’applications, aux entreprises et aux fabricants de terminaux d’utiliser directement ces capacités sans maîtriser la complexité technique, rendant le réseau “programmable” et les services “personnalisables”.

Le vice-président senior de Huawei, Li Peng, donne trois conseils : 1) faire évoluer tous les services, tous les terminaux, toutes les bandes vers la 5G-A pour renforcer l’écosystème ; 2) renforcer l’intelligence dans les domaines B.O.M. (business, opération, gestion) pour soutenir la maintenance de diverses activités ; 3) promouvoir l’intelligence des infrastructures pour préparer la mise à niveau de l’architecture réseau.

Divisions : La lutte entre trois camps pour la route

Si “Grand Upstream” est un consensus, la construction d’un réseau AI-native (AI-Native) pour la 6G constitue le point de divergence le plus intense. Il ne s’agit pas seulement d’une bataille technologique, mais aussi d’une lutte pour la domination de l’écosystème et la définition des standards.

Actuellement, l’industrie des communications sans fil est en phase d’approfondissement de la 5G-A et de préparation à la 6G. Lors du MWC 2026, Yang Chaobin, PDG de la division ICT de Huawei, a révélé que la normalisation mondiale de la 6G débuterait officiellement en mars 2026, avec la première version du standard 3GPP probablement figée d’ici mars 2029.

Contrairement à la 5G, la 6G ne se limite pas à une augmentation de la vitesse de transmission. Liu Wu, ingénieur au laboratoire national de la technologie de la fibre optique et du réseau du China ICT Group, a déclaré à des médias que, par rapport aux générations précédentes, la 6G se distingue par une couverture “air-terre-mer” complète, intégrant profondément la communication terrestre, satellite, aérienne et maritime, tout en fusionnant la communication avec la perception et l’IA.

L’“AI native” est considéré comme la caractéristique la plus essentielle de la 6G, mais la manière de construire un réseau AI-native fait l’objet de divergences nettes. La principale question est : faut-il privilégier une architecture basée sur des GPU génériques ou une architecture indépendante, ou une fusion des deux, sous la direction des acteurs de la communication ?

Trois camps s’affrontent sur la scène.

Les révolutionnaires, dirigés par Nvidia, avec leur alliance AI-RAN.

Nvidia tente de bouleverser le “forteresse” des stations de base, dominée depuis des décennies par des puces spécialisées, en utilisant ses GPU universels et l’écosystème CUDA pour rendre les stations de base capables à la fois de communiquer et de faire tourner de l’IA. L’alliance AI-RAN, menée par Nvidia, prône l’utilisation de GPU pour unifier la puissance de calcul du réseau radio, permettant aux stations de base de gérer la communication et l’IA simultanément. La participation de Nokia et le calendrier de déploiement mondial prévu pour 2027 indiquent que cette révolution est imminente.

Pour comprendre cette alliance, il faut d’abord saisir les défis du réseau d’accès radio (RAN) : dans le réseau mobile, le cœur de réseau a été virtualisé et cloudifié, mais les stations de base restent dépendantes de puces propriétaires, interfaces fermées et hardware personnalisé. Cette fermeture est due aux exigences strictes des opérateurs en termes de coût, consommation et stabilité, mais limite aussi l’intelligence en périphérie du réseau.

Nvidia voit une opportunité : remplacer ces puces propriétaires par des GPU universels, utilisant sa plateforme AI Aerial et l’écosystème CUDA pour faire fonctionner IA et communication directement dans la station de base. Cela bouleverse l’architecture existante, d’où la déclaration de Huang : “Le secteur des télécoms sera le prochain champ de bataille.”

Nokia, SoftBank, T-Mobile et d’autres entreprises occidentales et asiatiques ont rejoint cette alliance, mais les entreprises chinoises sont absentes. Nokia, alliée clé de Nvidia, a présenté lors du MWC 2026 une solution AI-RAN conjointe et prévoit de lancer ses premiers essais commerciaux en 2026, avec une déploiement mondial prévu pour 2027.

Les conservateurs, menés par Qualcomm, prônent une approche “communication + IA” end-to-end.

Face à Nvidia, Qualcomm et d’autres acteurs traditionnels, en partenariat avec les trois grands opérateurs chinois et Xiaomi, ont construit une autre ligne de défense. Ils insistent sur une évolution dans le cadre des standards 3GPP, avec une stratégie “SoC dédié à la communication + collaboration cloud-Edge”. Une approche plus conservatrice, mais aussi une défense du modèle économique : si la station devient un ferme GPU générique, la licence logicielle et matérielle de Qualcomm pourrait être remise en question.

Les indépendants, incarnés par Huawei et ZTE, défendent une autonomie totale.

Huawei et ZTE, acteurs clés de l’industrie chinoise, ne rejoignent pas ces deux camps. Comme Qualcomm, ils estiment que la 6G et l’IA-RAN doivent rester indépendants du GPU générique, en explorant une voie “communication native + fusion IA”, sous la direction des acteurs de la communication, devenant ainsi une “troisième force” incontournable dans la course à la 6G.

Zhang Wanchun, vice-président de ZTE, a déclaré lors du MWC 2026 : “AI Native ne signifie pas architecture GPU”, s’opposant fermement à lier la capacité IA des stations de base à des GPU universels. ZTE privilégie une infrastructure basée sur le calcul hétérogène (ASIC AI + xPU), estimant que la structure des tâches de la communication est mieux adaptée à des algorithmes traditionnels plus efficaces.

Huawei a également exprimé cette position à travers ses solutions technologiques. La société prône une intégration de l’IA comme “gène endogène” dans l’architecture du réseau, avec une approche en trois couches : chaque niveau (élément réseau, réseau, service) doit intégrer l’IA, pour rendre les éléments plus intelligents (efficacité spectrale), faire évoluer le réseau vers une autonomie totale, et permettre la monétisation multi-dimensionnelle. Huawei a aussi lancé une solution U6GHz pour une transition fluide de la 5G-A vers la 6G, protégeant ainsi l’investissement à long terme des opérateurs.

D’autres grands acteurs partageant cette vision indépendante incluent Intel. Lors du MWC 2026, Kevork Kechichian, vice-président exécutif d’Intel et directeur général de la division Data Center Group, a publié un article affirmant qu’il faut rejeter la dichotomie CPU-GPU, car cela ne correspond ni à l’évolution de l’infrastructure ni à la manière dont les opérateurs construisent leurs réseaux. Il met en garde contre l’application aveugle de GPU dans des charges de travail intensives en inférence, ce qui augmenterait les coûts, la complexité et créerait de nouvelles îles opérationnelles. Intel prône une approche adaptée à chaque charge de travail IA.

Les enjeux : La course à la 6G et la bataille pour l’écosystème

Derrière le consensus et les divergences, la course mondiale pour la 6G s’accélère.

Avec le lancement officiel de la normalisation 6G par la 3GPP en mars, la feuille de route pour l’architecture du réseau d’ici 2030 se dessine. La Chine détient 40,3 % des brevets clés 6G, en tête.

Les brevets et la normalisation sont des enjeux cruciaux dans la compétition pour la domination de la 6G. La Chine, selon le “Rapport sur le développement d’Internet en Chine 2025”, détient 40,3 % des demandes de brevets 6G dans le monde, en tête. Le MIIT a récemment annoncé que la Chine a réussi la première phase des essais technologiques 6G, avec plus de 300 technologies clés accumulées, et a lancé la deuxième phase.

Mais le nombre de brevets ne garantit pas la domination industrielle : la vraie question est de savoir si le futur réseau sera défini par l’IA pour la communication, ou si la communication supportera l’IA.

Nvidia privilégie la première option, cherchant à reconstruire la chaîne de valeur via la puissance de calcul ; Qualcomm privilégie la seconde, en utilisant la standardisation pour faire adapter l’IA au réseau ; Huawei et ZTE proposent une fusion des deux, sous la direction des acteurs de la communication.

Dans cette compétition de plusieurs billions de dollars, l’attitude des opérateurs sera déterminante. Ils veulent réduire les coûts, explorer de nouveaux modèles, mais craignent que leur destin ne soit répété par une “généralisation” par les fabricants de matériel.

Le consensus indique la direction, mais les divergences déterminent la distance à parcourir et qui mènera la course. Pour chaque acteur dans cette vague, le choix de son camp ne fait que commencer.