Analyse du classement des courtiers taïwanais en 2025｜Guide complet de comparaison des frais de transaction et des coûts de trading

Pourquoi est-il essentiel de connaître les courtiers taïwanais ?

Ces dernières années, la population d'investisseurs à Taïwan a connu une croissance significative, avec une augmentation du volume de transactions en actions, obligations ou options sur contrats à terme. Mais si les particuliers veulent entrer sur le marché, ils doivent passer par une plateforme de courtage agréée — c’est pourquoi il est si important de comprendre les différences entre chaque courtier. Choisir le bon courtier ne concerne pas seulement les frais de transaction, mais aussi l’expérience de trading, la sécurité des fonds et l’efficacité des investissements.

Classement des courtiers taïwanais en 2025｜Top 10 de l’industrie

Selon les statistiques du volume total de transactions en 2024, voici les dix courtiers locaux qui dominent le marché taïwanais, tous avec plusieurs décennies d’expérience :

| Rang | Nom du courtier | Part de marché (%) | Principaux produits de trading | |------|------------------|---------------------|------------------------------| | 1 | Yuanta Securities | 12,89% | Actions taïwanaises, ETF, actions hongkongaises, actions continentales, actions américaines, actions japonaises, contrats à terme internationaux, options | | 2 | KGI Securities | 10,08% | Actions taïwanaises, ETF taïwanais, contrats à terme, options et sous-traitance à l’étranger | | 3 | Fubon Financial | 7,05% | Actions taïwanaises, ETF taïwanais, contrats à terme, options et sous-traitance à l’étranger | | 4 | E.SUN Securities | 4,62% | Investissements en valeurs étrangères (actions américaines, hongkongaises, continentales, japonaises) | | 5 | Cathay Securities | 4,06% | Actions taïwanaises, ETF, obligations, warrants, contrats à terme, actions en fractions, produits étrangers | | 6 | Quanyee Securities | 3,38% | Actions taïwanaises, obligations, contrats à terme, warrants et produits étrangers | | 7 | Yuanta FHC | 3,18% | Actions taïwanaises, obligations, contrats à terme, warrants et actions étrangères | | 8 | Hua Nan Yung Chang | 2,54% | Actions taïwanaises, obligations, contrats à terme et produits sous-traités étrangers | | 9 | Mega Securities | 2,52% | Actions taïwanaises, obligations, contrats à terme, warrants et produits structurés | | 10 | Union Securities | 2,43% | Actions taïwanaises, obligations, warrants, contrats à terme et sous-traitance étrangère |

Source : Taiwan Stock Exchange (volume total de transactions de janvier à décembre 2024)

À noter particulièrement

Bien que les courtiers locaux proposent une gamme complète de produits, pour trader des actions étrangères, ils utilisent généralement le mécanisme de « sous-traitance à l’étranger », ce qui entraîne des frais plus élevés. Beaucoup d’investisseurs, lorsqu’ils traitent des actions américaines, hongkongaises ou autres, envisagent souvent des plateformes de courtiers étrangers spécialisées.

Analyse complète des coûts de trading à Taïwan

Deux principaux coûts pour le trading d’actions taïwanaises

Lorsqu’on investit en actions taïwanaises, deux types de frais principaux entrent en jeu :

1. Frais de courtage (0,1425%)

• Applicables pour achat et vente, calculés sur le montant de la transaction
• Si le montant calculé est inférieur à 20 NT$, la facturation se fait sur 20 NT$
• C’est le tarif officiel, mais en pratique, des remises sont possibles

2. Taxe de transaction (0,3%)

• Perçue uniquement lors de la vente d’actions
• Versée directement au gouvernement, sans remise possible

Situation pratique des remises sur les frais de courtage

Avec la généralisation des commandes en ligne, les coûts opérationnels des courtiers ont diminué, et la concurrence sur le marché permet aujourd’hui à la majorité des investisseurs de négocier avec des remises variées. Cependant, l’ampleur de la remise dépend du volume de transactions et de la taille du capital — plus le volume est élevé, plus la remise peut être importante.

Voici un tableau comparatif des remises en ligne proposées par les principaux courtiers :

| Code | Nom du courtier | Remise de base | Offres spéciales | Mode de remboursement | |-------|------------------|----------------|------------------|------------------------| | 8560 | Yuanta Securities | 60% | Nouveaux clients avec versements réguliers de 3 mois : 300 NT$ de crédit ; ETF : 100 NT$ pour chaque 100 000 NT$ | Quotidien | | 9200 | KGI Securities | 60% | Négociation jusqu’à 25% pour nouveaux clients | Mensuel | | 9600 | Fubon Financial | 60% | Moins de 20% pour nouveaux clients (transactions mensuelles jusqu’à 1 million NT$) | Mensuel | | 9A00 | E.SUN Securities | 20% | Valable pour transactions mensuelles inférieures à 1 million NT$ | Mensuel | | 8880 | Cathay Securities | 28% | — | Quotidien | | 2856 | Yuanta Securities | 65% | — | Mensuel | | 6005 | Quanyee Securities | 60% | — | Quotidien | | 2880 | Hua Nan Yung Chang | 65% | — | Mensuel | | 2855 | Union Securities | Système de gradation : 25% pour moins de 100 000 NT$ ; 20% pour 100 000-500 000 NT$ ; 16,8% pour plus de 500 000 NT$ | — | Mensuel | | 000700 | Mega Securities | 50% | — | Mensuel |

Exemple de calcul des coûts réels

Prenons l’exemple d’une transaction sur TSMC, achat de 5 lots, vente de 5 lots :

| Item | Achat | Vente | |-------|--------|--------| | Prix | 430 NT$ | 450 NT$ | | Lots | 5 | 5 | | Montant total | 21 500 NT$ | 22 500 NT$ | | Taux de frais | 0,1425% | 0,1425% | | Remise | 60% | 60% | | Frais réels | 1 838,25 NT$ | 1 923,75 NT$ | | Taxe de transaction | — | 0,3% | | Taxe | — | 6 750 NT$ | | Coût total | 10 512 NT$ |

Ce cas montre qu’avec une remise de 60%, une opération complète d’achat-vente peut encore coûter plus de 10 000 NT$.

Quatre critères clés pour choisir un courtier taïwanais

Critère 1 : Amplitude de la remise et rapidité de remboursement

Les différences de frais sont significatives : certains remboursent le lendemain, d’autres à une date fixe chaque mois. Attention cependant, certains courtiers plus petits, pour réduire leurs coûts, peuvent sacrifier la stabilité du système ou la rapidité d’exécution. Ainsi, si la réduction des frais est importante, elle ne doit pas être le seul critère.

Critère 2 : Outils de trading et expérience utilisateur

Chaque courtier propose un logiciel de trading gratuit, mais la qualité et la convivialité varient. Les fonctionnalités essentielles incluent : cotations en temps réel, outils d’analyse technique, informations de marché, consultation du solde du compte, etc. Il est conseillé de tester en version démo avant de choisir, car une interface intuitive peut grandement améliorer l’efficacité du trading.

Critère 3 : Quantité de titres disponibles et coûts de financement

Pour les stratégies impliquant le crédit ou le prêt de titres, la disponibilité des titres et le coût du financement sont cruciaux. Les grands courtiers offrent généralement :

• Une liste plus riche d’actions à financer
• Des taux d’intérêt plus faibles (habituellement entre 6% et 7%)
• Une meilleure facilité pour la vente à découvert

Actuellement, le ratio de financement sur le marché taïwanais est de 60% pour les actions cotées et 50% pour les OTC, avec des taux variables selon le courtier. Pour ceux qui utilisent fréquemment le crédit ou le prêt de titres, les grands courtiers sont souvent préférables.

Critère 4 : Agences et support client

L’accès à des agences physiques pour ouvrir un compte ou résoudre des problèmes, ainsi que la réactivité et le professionnalisme du support client, influencent aussi l’expérience à long terme.

Une autre voie pour l’investissement international : plateformes de courtiers étrangers

Pour investir sur les marchés américains, hongkongais ou autres, passer par des courtiers étrangers via la sous-traitance à l’étranger coûte souvent plus cher. Voici trois courtiers étrangers recommandés aux investisseurs taïwanais :

Mitrade｜Le choix pour petits investissements et trading avec levier

Mitrade est une plateforme mondiale de CFD (Contrats pour différence), régulée par l’ASIC australien. Elle couvre les actions américaines, hongkongaises, indices, devises, matières premières et cryptomonnaies, avec possibilité de trading long/short, levier jusqu’à 200 fois, ajustable.

La plateforme est spécialement optimisée pour les utilisateurs taïwanais : support pour dépôt/retrait en NTD, service client 24h, trading sans commission (seulement la différence de prix). Le dépôt minimum est très faible, seulement 50 USD, avec un compte démo pour s’entraîner sans risque.

Public cible : petits investisseurs, traders aimant le levier, professionnels en couverture.

( InteractiveBrokers（Interactive Brokers）｜Le choix des investisseurs à gros capital

Fondée en 1977, Interactive Brokers sert des investisseurs du monde entier. Elle supporte le trading sur actions américaines, britanniques, allemandes, japonaises, coréennes, etc., ainsi que des obligations, fonds, ETF, contrats à terme, devises, etc.

Les frais sont de 0,005 USD par action, sans minimum de dépôt, avec support en chinois. La structure de frais est avantageuse pour les gros investisseurs. Attention, pour les comptes en marge, un solde supérieur à 2 000 USD est requis.

Public cible : investisseurs avec fonds importants cherchant à optimiser leurs coûts, gestionnaires de portefeuille.

) Firstrade｜Plateforme américaine conviviale pour débutants

Firstrade est un courtier en ligne américain, régulé par la FINRA et protégé par la SIPC. Elle supporte les actions américaines, ETF, fonds communs, options, et est réputée pour ses commissions zéro, idéale pour les investisseurs taïwanais faisant des investissements réguliers en ETF.

Interface simple, facile à prendre en main. Attention cependant aux frais de retrait élevés (25 USD par retrait), à limiter si possible.

Public cible : investisseurs à long terme en actions américaines et ETF, épargnants souhaitant acheter régulièrement à faible coût.

Comparatif des trois grands courtiers étrangers

| Plateforme | Principaux avantages | Frais | Frais de retrait | Produits principaux | |--------------|------------------------|--------|------------------|---------------------| | Mitrade | 0 commission, faible seuil, levier flexible, compte démo | 0 commission (spread) | 1-2 retraits gratuits par mois, au-delà 5 USD par retrait | Actions US, HK, indices, forex, matières premières, CFD cryptomonnaies | | InteractiveBrokers | Gros capital, large gamme, investissement multi-marchés | 0,005 USD par action | ### | Actions US, UK, DE, JP, KR, obligations, fonds, ETF, contrats à terme, forex | | Firstrade | Zéro commission, convivial, protection contre pertes | 0 commission | ### | Actions US, fonds communs, ETF, options |

Comment ouvrir un compte chez un courtier étranger ? Trois étapes

$10 Étape 1 : Inscription en ligne

Prenons l’exemple de Mitrade : processus simple — remplir ses informations (email, mot de passe, devise), puis accès immédiat à un compte démo pour s’entraîner sans argent réel, se familiariser avec la plateforme.

$25 Étape 2 : Vérification d’identité et dépôt

Après la vérification KYC, le compte réel est activé. Les méthodes de dépôt sont variées (carte de crédit, Skrill, Poli, virement), choix selon la commodité. Avec Mitrade, le dépôt minimum est de 50 USD, idéal pour débuter avec peu de capital.

Étape 3 : Recherche et trading

Une fois connecté, il suffit d’entrer le nom ou le code de l’action dans la barre de recherche pour trouver rapidement le produit et passer un ordre.

Conseils synthétiques

Pour trader des actions taïwanaises et dérivés, passer par un courtier local est pratique et sécurisé, avec des frais raisonnables. Mais pour investir sur les marchés étrangers comme les États-Unis ou Hong Kong, utiliser directement une plateforme étrangère est souvent plus rentable.

Les critères clés pour choisir un courtier incluent : la structure de remise sur les frais, la convivialité et la richesse des outils de trading, la disponibilité des titres, le coût du financement, et la qualité du support client. Chaque courtier a ses avantages et inconvénients, il n’y a pas de choix parfait universel — il faut trouver celui qui correspond le mieux à votre style et vos besoins. Bonne recherche et succès dans vos investissements !